גיוס מוצלח לריט 1

דרור גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1: "הביקושים הגבוהים בהנפקה והמרווח הנמוך שבו נסגר המכרז, מהווים הבעת אמון גדולה מצד הגופים מוסדיים בחוסנה ועוצמתה של ריט1. כספי הגיוס ישמשו למחזור חוב והמשך פיתוח פעילות החברה".

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ח'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-565 מיליון ש"ח, כאשר לאור ביקושי היתר והמרווח הנמוך שנקבע במכרז, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

בהמשך לביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 310,062 יחידות במחיר של 1,146 ש"ח ליחידה ("מחיר הסגירה"). מחיר הסגירה שנקבע במכרז יהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור ביחס לאגרות החוב.

 מחיר הסגירה משקף ריבית אפקטיבית צמודה למדד של כ-2.61% ומרווח של 83 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל. אג"ח (סדרה ח') של החברה הינה צמודה למדד, במח"מ של כ-8 שנים, מדורגת AA ע"י מעלות ומועד פירעונה הסופי הוא 2038.

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות, ולצידה קונסורציום חתמים הכולל את ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות, הפניקס חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירותי חיתום והאנטר קפיטל.

ריט 1 השלימה מספר עסקאות משמעותיות לאחרונה: בחודש נובמבר 2025 רכשה החברה 45% ממתחם סיפולוקס ברחוב יגאל אלון בתל אביב תמורת כ-127 מיליון שקל. המתחם ממוקם על אחד מצירי התחבורה המרכזיים בעיר ומיועד לפיתוח פרויקט תעסוקה ומסחר רחב היקף. בחודש דצמבר 2025 חתמה על הסכם לרכישת 50% ממרכז מסחרי חדש בלב שכונת אגם 3 החדשה בנתניה, בתמורה לכ-50 מיליון שקל;

ריט 1 היא קרן השקעות סחירה בנדל"ן, הראשונה והגדולה בישראל, המאפשרת למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת. השקעה בריט נהנית מניהול מקצועי ומיתרון של פיזור תיק הנכסים, סחירות ונזילות ביחס להחזקה ישירה בנדל"ן מניב. לריט 1 תיק נכסים מניבים בשווי של כ- 9.1 מיליארד ש"ח, בשימושי משרדים, מסחר, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים, חניונים ומלונאות, ובפיזור גאוגרפי רחב. מנכ"ל ריט 1 הוא מר שמוליק רופא והיו"ר הוא מר דרור גד.