נופר אנרגיה רוכשת שליטה באלומיי קפיטל

נופר אנרגיה מעדכנת על צעד אסטרטגי משמעותי להרחבת פעילותה וחיזוק מעמדה בשוק הבינלאומי והמקומי. החברה התקשרה בהסכם לרכישת 45.9% מחברת אלומיי, נתח המקנה שליטה באלומיי.

אלומיי פועלת בתחום האנרגיה במדינות ארה"ב, ספרד, איטליה, הולנד וישראל, מדינות בהן בכוונת נופר להרחיב את פעילותה. הרכישה הנה חלק ממהלך אסטרטגי להעמקת פעילות נופר וחיזוק מעמדה בשווקי יעד משמעותיים.

במסגרת העסקה, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, נופר תרכוש 45.9% מבעלי השליטה של החברה הנרכשת (שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל). בתמורה כוללת של כ- 458.5 מיליון ש"ח המבוססת על שווי אלומיי של 1 מיליארד שקל. נופר תממן את הרכישה באמצעות מקורותיה העצמיים.

הנהלת נופר אנרגיה רואה ברכישה זו עסקה בעלת ערך גבוה, נובעת ממספר עקרונות אסטרטגיים מרכזיים:

1. התאמה אסטרטגית- אלומיי פועלת בשווקים ובמגזרים בהם נופר מעוניינת להרחיב ולהעמיק את פעילותה באופן משמעותי (ארה"ב, ספרד, איטליה, ישראל והולנד כשוק חדש).

2. יצירת סינרגיה תפעולית להשבחת נכסים- הן לנופר והן לאלומיי יכולת מוכחת וניסיון רב בייזום, הקמה וניהול פרויקטים בתחום האנרגיה. רכישת השליטה באלומיי על ידי נופר תביא ליצירת סינרגיות תפעוליות להשבחת נכסי שתי החברות.

3. כניסה לתחום האנרגיה הקונבנציונלית (גז)- לאלומיי החזקה של 16.9% בתחנת הכח דוראד בהספק כולל של 850 MW, שהחלה שלפעול ב-2014, בעלת יעילות של כ-51-54%. לתחנת כוח זו הוגשה תוכנית הרחבה לתוספת מחז"מ בהספק כולל של 650-700 MW.

רכישה זו מהווה צעד נוסף במימוש תוכנית הצמיחה של נופר אנרגיה, המכוונת להרחבת הפורטפוליו והעמקת האחיזה בשוק באמצעות רכישות אסטרטגיות המייצרות יתרון תחרותי מיידי וצמיחה עתידית. כמו כן, חשוב לציין כי רני פרידריך, אחד מבעלי השליטה באלומיי, ימשיך בתפקידו כמנכ"ל.

יודגש כי לאחר השלמת התנאים המתלים, החברה צפויה להפוך לבעלת השליטה באלומיי. העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים נדרשים, כולל אישור רשות החשמל להחזקת שליטה ואישור הממונה על התחרות.


עופר ינאי, מנכ"ל ודירקטור בנופר אנרגיה: "רכישת הנתח המקנה שליטה באלומיי היא אבן דרך אסטרטגית משמעותית במימוש תוכנית הצמיחה שלנו. עסקה זו אינה מהווה רק הרחבת הפורטפוליו של נופר, אלא מינוף של שלושה עקרונות ליבה: ראשית, התאמה אסטרטגית מלאה לשווקי יעד בהם אנו מעוניינים להעמיק את פעילותנו.

 שנית, כניסה לתחום האנרגיה הקונבנציונלית באמצעות החזקת אלומיי בתחנת הכוח דוראד אשר מחזקת את מעמדה של נופר על ידי הרחבת תמהיל הייצור, ושלישית יצירת סינרגיה תפעולית ופוטנציאל השבחת נכסים על ידי שילוב הניסיון והמומחיות של נופר ואלומיי. בפרט, חשוב לי לציין את הערכתי הרבה לצוות אלומיי ובפרט לרני פרידריך אשר צפוי להמשיך בתפקידו כמנכ"ל אלומיי."

רני פרידריך, מנכ"ל ודירקטור באלומיי: "המהלך של העברת השליטה מקבוצת השליטה הקיימת לחברת נופר נועד לבצע העברת שליטה מסודרת להבטחת עתיד אלומיי ושגשוגה. אלומיי תמשיך לפעול במהלך עסקים רגיל, תוך שמירה על עובדיה המסורים והשדרה הניהולית ותפעל להרחבת פעילותה בעתיד."

אלומי קפיטל הנה חברה ישראלית העוסקת בייזום, הקמה ותפעול של מתקני אנרגיה. אלומיי פועלת במספר מדינות ובהן:

(1). ישראל- החזקות בתחנת הכוח דוראד (16.9%) ופרויקט אגירה שאובה צוק מנרה (83.33%),

 (2). ארה"ב- נכסים מניבים בהספק של 38 MW, 25 MW בהקמה ו

(3). איטליה- נכסים מניבים בהספק של 38 MW (51%), 160 MW (51%) בהקמה וכ-264 MW בייזום,

(4). ספרד- פרוטפוליו משמעותי של פרויקטים מניבים בהספק כולל של 336 MW (חלק החברה 186 MW),

(5). הולנד- שלושה מתקני ביו-גז בהספק כולל של 16.3 מיליון Nm3 בבעלות מלאה. שווי השוק של אלומיי הנו 970 מיליון שקל ליום העסקה. לאלומיי ארבע סדרות אג"ח בסך כולל של כ-954.6 מיליון שקל.

בעלי המניות באלומיי הנם בעלי השליטה שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל להם אחזקה משותפת של כ-45.9%, מהם נרכשות המניות במסגרת העסקה, בעלי עניין מוסדיים 38.8% והיתרה בידי הציבור (כ-15.3%).