אנלייט מדווחת על גיוס של כ-870 מיליון ש"ח

אנלייט אנרגיה מתחדשת מודיעה כי השלימה אתמול (יום ג') את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אגרות חוב בסדרה ז' וסדרה ח' כדלקמן:

סדרה ז'
במסגרת המכרז התקבלו ביקושים לרכישת 1,105,559 יחידות בשווי כולל של כ-1,071 מיליון ש"ח.
החברה החליטה לקבל בקשות לרכישת 468,784 יחידות בהיקף כספי של 455 מיליון ש"ח.
התשואה האפקטיבית שנקבעה במכרז הינה 5.7% למח"מ של כ-6 שנים, מרווח של 1.5% מעל הריבית הממשלתית בעלת מח"מ דומה.


סדרה ח' (המירה למניות)
במסגרת המכרז התקבלו ביקושים לרכישת 679,223 יחידות בשווי כולל של כ-681 מיליון ש"ח.
החברה החליטה לקבל בקשות לרכישת 414,847 יחידות בשווי כספי של 415 מיליון ש"ח.

סה"כ גייסה החברה כ-870 מיליון ש"ח

את ההנפקה ליוו אוריון חיתום והנפקות בע"מ, אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ, לידר הנפקות (1993) בע"מ ויוניקורן קפיטל בע"מ


אודות אנלייט אנרגיה מתחדשת
אנלייט היא חברה בינלאומית שנוסדה בשנת 2008 ומובילה בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת. החברה נסחרת באופן דואלי בנאסד"ק בארה"ב ובבורסה לני"ע בתל אביב והינה חברה ללא גרעין שליטה המוחזקת בכ-98% ע"י הציבור.

 פעילות החברה מתפרסת כיום על פני למעלה מ-10 מדינות בשלוש יבשות – אמריקה אירופה ואסיה. החברה צומחת באופן מהיר בזכות פעילות מגוונת בתחומי הליבה של האנרגיה המתחדשת בעולם: אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואגירת אנרגיה ובעלת רקורד מוכח של פיתוח פרויקטים והבאתם לידי מימוש והפעלה מסחרית.