הצלחה בהנפקת אגרות החוב של בוני התיכון

עמי פרץ - דוד סקורי

עמי פרץ מנכ"ל בוני התיכון: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת ורואים בכך הבעת אמון בהנהלת החברה, בחוסנה הפיננסי של החברה ובפעילות הענפה המקודמת בימים אלו. תמורת ההנפקה תשמש להמשך פיתוח הפרויקטים החדשים ולגידול בהיקפי הפעילות של החברה.

 לחברה צבר משמעותי של עשרות אלפי יח"ד בפרויקטים שבקידום, מהם מעל 1,700 יח"ד לשיווק וביצוע ב-13 פרויקטים בשנים 2025-2026 ומעל 2,300 יח"ד לשיווק וביצוע ב-6 פרויקטים החל מ-2027. אנו גאים להוביל פרויקטים משמעותיים ולבסס את מעמד החברה כמובילה בתחום ההתחדשות העירונית, ומעריכים את האמון בפעילותינו מצד שוק ההון".

חברת בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ, בשליטתו וניהולו של עמי פרץ, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח כב' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-233 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-200 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית שקלית (ללא הצמדה למדד) של כ-6.75%. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית במח"מ של כ-3.5 שנים, ללא בטוחות, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2029.

את ההנפקה הובילה חברת אוריון חיתום, ולצידה רוסאריו קפיטל, ווליו בייס ומנורה חיתום.
בשנים האחרונות פעלה בוני התיכון להגדלת היקפי פעילותה, וכיום לחברה צבר בהיקף נרחב של כ-28 אלף יח"ד הממוקד בתחום ההתחדשות העירונית, מהם אלפי יח"ד לשיווק וביצוע כבר בשנים הקרובות.

בהתאם לכך, החברה צפויה לקפיצת מדרגה בהיקפי פעילותה – בשנת 2024 היו לחברה 1,322 יח"ד בשיווק וביצוע ב-6 פרויקטים, מהם נמכרו 448 יח"ד, בשנים 2025-2026 צפויה החברה לצאת לשיווק וביצוע של מעל 1,700 יח"ד ב-13 פרויקטים, החל מ-2027 צפויה החברה לצאת בשיווק וביצוע של מעל 2,300 יח"ד ב-6 פרויקטים.

חברת בוני התיכון, בשליטת עמי פרץ המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה, הוקמה בשנת 1985 ועוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטים למגורים בישראל. נכון להיום מקדמת החברה ייזום, בניה ושיווק של כ-1,500 יח"ד ב-5 פרויקטי נדל"ן למגורים בקרית אונו, תל אביב, באר יעקב ופתח תקווה. וכן, ייזום של מעל 80 פרויקטי התחדשות עירונית ברחבי הארץ בהיקף כ-28,000 יח"ד.