קבוצת לוינשטין גייסה 250 מיליון שקל

מנכל קבוצת לוינשטין, צילום יחצ

קבוצת לוינשטין מדווחת לבורסה בתל אביב על גיוס של 250 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה (סדרה ו') שתונפק לציבור, בהתאם לתשקיף מדף שפרסמה החברה. לוינשטין הנדסה קיימה אתמול (ד') את המכרז למשקיעים מסווגים, במסגרתו התקבלו הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-650 מיליון שקל בביקושי יתר, ומתוכם החברה בחרה לגייס 250 מיליון שקל. את ההנפקה מובילה מנורה מבטחים חיתום.

אג"ח מסדרה ו' המדורגות בדירוג +A על ידי חברת הדירוג מעלות, הן בנות 1 שקל ערך נקוב כל אחת, כשהמחיר ליחידה אחת הוא 1,000 שקל. האג"ח צמוד למדד המחירים לצרכן ושיעור הריבית השנתית הקבועה שנקבעה במכרז המוסדי - הינה 2.94%.


לדברי שאולי לוטן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "אנו רואים בביקושי היתר ובמחיר הסגירה במכרז המוסדי הבעת אמון של שוק ההון ביכולותיה של הקבוצה, באיתנותה ובגמישות הפיננסית וכן באיכות הפרויקטים שלה. כספי הגיוס ישמשו לפעילות השוטפת של הקבוצה, לרבות השקעה בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, בתחום חוות השרתים, ופירעון חובות לבנקים וחובות אחרים".

האג"ח מסדרה ו' עומדות לפירעון (קרן) בחמישה תשלומים שנתיים: שני תשלומים בשיעור 10% מהקרן ישולמו בשנים 2028 ו-2029; שני תשלומים בשיעור של 25% מהקרן ישולמו בשנים 2030 ו-2031; תשלום אחרון בשיעור של 30% מהקרן ישולם ב-2032.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים בכל אחת מהשנים עד 2032 החל מיום 30 ביוני 2025. הקרן והריבית על הקרן צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש ינואר 2025.


בחודש ינואר האחרון השלימה החברה הצעת רכש חליפין לרכישת מניות החברה הבת לוינשטין נכסים אשר הוחזקו על ידי הציבור באופן בו לוינשטין נכסים חדלה להיות חברה ציבורית והפכה להיות חברה פרטית בבעלות מלאה של לוינשטין הנדסה, אך ממשיכה להיות תאגיד מדווח בשל סדרות אגרות החוב של לוינשטין נכסים שעדיין במחזור.


קבוצת לוינשטין נוסדה בשנת 1945 והיא מהקבוצות המובילות בענף הייזום והבניה בארץ. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב מאז 1982. פעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה כוללת ייזום, הקמה, השכרה וניהול של נכסים מניבים בפיזור רחב של תחומים ובהם: מסחר, מלונאות, תעשייה, משרדים אחסנה ועוד. פעילות המגורים של הקבוצה כוללת כיום ייזום ובניה של מאות יח"ד בכל שנה בשכונות חדשות בכל רחבי הארץ, ביזמות בקרקעות פרטיות ובהתחדשות עירונית. הקבוצה מעורבת נכון להיום בקידום של למעלה מ-12,000 יח"ד.