ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

לקראת שבוע המסחר

שלום לכולם,

שבוע ענק מתחיל בחזית המקרו-כלכלית, כאשר הפדרל ריזרב והבנק המרכזי האירופי אמורים להחליט על שיעורי הריבית ולעדכן על המדיניות המוניטרית על רקע אינפלציה מתמשכת. הקונצנזוס להעלאת ריבית של רבע אחוז באירופה וללא שינוי בארה"ב.

הפגישות מגיעות עם התגברות האופטימיות בשוק בתחילת יוני. הראלי האחרון עם 10 מתוך 11 מגזרי S&P500 שדוחפים למעלה. עם זאת, הפתעה מהבנק המרכזי או דוחות מדד המחירים לצרכן ו-PPI

מדדי המניות בארה"ב סגרו שבוע נוסף בעליות כאשר מדד S&P500 נסגר מעט מתחת ל-4,300 כאשר הסגירה האחרונה שלו מעל הייתה 16 באוגוסט 2022. מדובר בעלייה של יותר מ-20% מהשפל של אוקטובר 2022 (ורק -12% מהסגירה הגבוהה של כל הזמנים). הנאסד"ק עם שבוע 7 ברציפות של עליות (הרצף הארוך ביותר מאז ינואר 2020). המניות הקטנות יותר Smallcaps ירדו בחמישי ושישי, אבל עדיין עלו השבוע עם ה-Rassell 2000 +1.8%

שוקי המניות הגלובליים ממשיכים לדחוף למעלה כאשר ה-Nikkei 225 היפני חתם את השבוע התשיעי ברציפות של העליות שלו - טווח העליות הארוך ביותר מאז 2017.

ברקליס ציין היום שהמשקיעים מוותרים על ההשקפה הדובית ומתחילים לרדוף אחרי השוק השוורי החדש ושהמידע הטכני חיובי (סנטימנט שורי, ה-VIX הנמוך ביותר מזה 3 שנים, זרימת טכנולוגיה מתגברת).

נתוני האינפלציה ביום שלישי (CPI) ורביעי (PPI) לקראת פגישת הריבית של FOMC ביום רביעי ומסיבת העיתונאים של פאוול.

מחירי הנפט ירדו ביום שישי, והתייצבו על 70.17$ לחבית WTI
הדולר האמריקני זינק מהשפל של שבועיים, כאשר ה-DXY +0.2% עומד על 103.50, מכיוון שגדלו הציפיות שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית יציבה בפגישת המדיניות שלו בשבוע הבא
פגישות המדיניות המוניטרית בשבוע הבא כוללות את FOMC, הבנק המרכזי האירופי והבנק של יפן.
בשבוע האחרון, גם הבנק של קנדה וגם הבנק המרכזי של אוסטרליה הפתיעו את השווקים על ידי העלאת הריבית כדי להתמודד עם האינפלציה העיקשת.
התשואה ל-10 שנים עלתה השבוע ל-3.744%, עלייה בארבעה מחמשת השבועות האחרונים
התשואה לטווח הקצר יותר לשנתיים עלתה ל-4.60% לאחר שיא של מעל 5% בתחילת מרץ.

התפתחויות בתחום הבינה המלאכותית יכולות להפוך את התקופה הזו לזמן טוב להשקעה בכלכלה הדיגיטלית מזה שנים. רוב המניות סוף סוף חוות מומנטום חיובי, אך עדיין נסחרות הרבה מתחת לשיא שלהן.

דוחות רווחים:
יום שני - אורקל (ORCL)
יום שלישי - איטריס (ITI)
יום רביעי - לנאר (LEN) אמו (POWW)
יום חמישי - אדובי (ADBE), קרוגר (KR) ג'ביל (JBL)

בברכה,
צוות אקטיב בית השקעות