ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

סקירת שוק לקראת שבוע המסחר

שלום לכולם,

החוזים העתדיים אדומים צפויה פתיחה שלילית, מוקדם יותר הירידה היתה חריפה אך מעט התמתנה בשלב זה

המניות ירדו מעט בשבוע החולף וקטעו רצף עליות של ארבעה שבועות.

לאחר דיווחי 13F כולם מנתחים מה מניע את המשקיעים הבולטים בעולם.
מייקל ברי מהסרט The Big Short מכר את כל המניות שלו פרט ל GEO חברת בתי הכלא הפרטיים
ערך תיק המניות של ברקשייר האת'ווי (BRK.A BRK.B) של 13F ירד מ-$364B ל~300B$.
שלושת האחזקות הגדולות ביותר שלהם הן בערך 60% מהתיק כולו (BAC, KO, CVX)
ברקשייר האת'וויי הגדילה את OXY, AllY, PARA תוך הקטנת STOR, GM.
אליוט מנג'מנט מוכרת את אחזקות SFTBY, דרוקנמילר נפטרים ממניות אמזון AMZN

הפוקוס של השווקים השבוע שוב על הפד: "סימפוזיון ג'קסון הול" והטון של חברי הפדרל ריזרב במפגש השנתי שלהם.
הדוחות הכלכליים בשבוע הבא עלולים גם הם להזיז את השוק, עם עדכונים על הזמנות מוצרים בני קיימא, מחירי בתים, קריאות תמ"ג והוצאות פרטיות.
דוחות רווחים ממגזרי הצרכנות והטכנולוגיה, עם:
זום ZM פאלו אלטו PANW סיילספורס CRM אנבידיה NVDA דולר טרי DLTR

ציבור המשקיעים עדיין לא בטוח באיזו אגרסיביות יצטרך הפדרל ריזרב להעלות את הריבית כדי להאט את האינפלציה. במשך שבועות, לאחר שמשקיעים רבים הרגישו בטוחים שהאינפלציה אולי הגיעה לשיא ושהבנק המרכזי ירכך את גודל העלאות הריבית העתידיות שלו.
הערות בכירים בבנק המרכזי על האפשרות להמשך ריבית אגרסיבית חזרה למוקד.
ביום חמישי, נשיא הבנק הפדרלי של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, אמר שהוא ייטה לכיוון עלייה של 0.75 אחוז בספטמבר.

בשבוע האחרון, מדד S&P 500 ירד ב-1.2%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% והנאסד"ק ירד ב-2.6%.
התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-2.98%
המשקיעים נוקטים בטון הגנתי יותר לקראת השבוע שוב על רקע החששות מהאינפלציה הגואה.
סיטיגרופ אמרה הבוקר כי האינפלציה בבריטניה בדרך לעלות מעל 18% לראשונה מזה כמעט חצי מאה בשנה הבאה, כאשר מחירי האנרגיה יעלו
ג'ף בוכבינדר, אסטרטג מניות ראשי ב-LPL Financial: "למען האמת, אנחנו חושבים שהשוק הקדים את עצמו מעט בטווח הקצר וצריך לעכל את העליות הללו. אם ה-S&P יכול לפרוץ מעלה את ממוצע 200 הימים שלו ולהחזיק, זה הזמן שבו ניראה משקיעים חדשים נוספים בשוק.

מצוקות האנרגיה של אירופה התגברו
לאחר שגזפרום הודיעה ביום שישי כי תפסיק לספק גז טבעי לאירופה דרך הצינור הראשי שלה למשך שלושה ימים בסוף החודש, מה שילחץ עוד יותר את אספקת האנרגיה.
זה הביא לכך שחוזה הגז ההולנדי זינק ב-11% עלייה נוספת משיא הסגירה של יום שישי.
אספקת הגז דרך צינור זה הייתה נושא לדאגה רבה במשך שבועות לאחר שגזפרום סגרה את הזרם לצורך עבודות תחזוקה בחודש שעבר. לאחר מכן הוא התחדש ב-20% בלבד מהקיבולת, והרשויות האירופיות הזהירו שוב ושוב מהאפשרות של השבתה מוחלטת כאשר הקרמלין נוקם על הסנקציות שהוטלו בגלל מלחמתו באוקראינה.
מדינות רבות באירופה, וגרמניה בפרט, נאבקות למלא אתרי אחסון לקראת החורף, וחיפשו בדחיפות מקורות כוח חלופיים.

הסכם הגרעין עם איראן 'בקרוב'
מחירי הנפט נחלשו על רקע דיווחים המצביעים על כך שהסכם הגרעין בין איראן למעצמות המערב קרוב לחתימתו.
ארגון החדשות "אל ג'זירה" דיווח בסוף השבוע כי עסקה כזו קרובה בעוד הבית הלבן אישר כי מנהיגי ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה דנו בתוכניות במהלך סוף השבוע.
המשא ומתן הזה נמשך יותר משנה וייתכן שהשוק מקדים את עצמו, במיוחד לאחר שדובר משרד החוץ האיראני האשים ביום שני את ארצות הברית ב"דחיינות".
עם זאת, הסכם עשוי להביא לשחרור של למעלה ממיליון חביות נפט ליום אספקה ​​לשוק אם הסנקציות על הנפט האיראני יבוטלו.

סין מגבירה את ההקלות, בייג'ין מודאגת בבירור מההאטה בכלכלה הסינית.
הבנק העממי של סין הוריד את ריבית הפריים ל-3.65% זאת בעקבות ההחלטה המפתיעה של השבוע שעבר להוריד שתי ריביות אחרות.
כלכלת סין, השנייה בגודלה בעולם, נמנעה בקושי מהתכווצות ברבעון השני, אך סגרי הקורונה ומשבר רכוש מכבידים מאוד על אמון הצרכנים והתאגידים.
גולדמן זאקס חתך בשבוע שעבר עוד יותר את תחזית צמיחת התמ"ג שלו לשנה כולה עבור סין ל-3.0% מ-3.3% הרבה מתחת ליעד הרשמי של בייג'ינג של כ-5.5%.

החמרה בבצורת נתפסת כאיום הגדול הבא של שיבוש כלכלי
מה הקשר בין השבתות מפעלים בסין, עיכובים במשלוחים באירופה והפחתת התפוקה החקלאית בארה"ב?
כולם נגרמים מבצורות קשות המשפיעות על הכלכלות הגדולות בעולם. חוקרים טוענים שהיובש נובע בחלקו מדפוסי מזג אוויר עונתיים, אך קשורים גם להשלכות של השחתת הקרקע ושינויי האקלים.
תמונת מצב: מחוז סצ'ואן הסיני הודיע ​​זה עתה כי ירחיב את הפסקות החשמל התעשייתיות ויפעיל את תגובת החירום הגבוהה ביותר שלו, מה שישפיע על מספר יצרנים עולמיים כמו אפל (AAPL), פוקסקון (OTCPK:FXCOF), טויוטה (TM) ופולקסווגן (OTCPK: VWAGY).
נהר יאנגצה החיוני, הנהר הארוך ביותר באסיה, הגיע לרמתו הנמוכה ביותר שנרשמה לחודש אוגוסט, והשפיע על אספקת כוח הידרו וגרם למחסור נרחב.
טסלה (TSLA) אפילו ביקשה מהממשלה לסייע לספקים שלה אשר למעלה מתריסר מהם אינם מסוגלים כיום לייצר בתפוקה מלאה.
באירופה, ספינות משא נאלצו להפחית את עומסיהן בגלל רמות נמוכות קריטיות של הריין. נתיב המים תפוס בדרך כלל בכלי שיט המובילים חומרי גלם לתחנות כוח ומפעלים, ואיטליה אף הכריזה על מצב חירום לאורך נהר הפו.
בנפרד, חזאים חקלאיים בארה"ב מצפים כעת שהחקלאים יאבדו יותר מ-40% מיבול הכותנה, בעוד דונמים רבים של אדמות חקלאיות נותרות בלתי נטועות בגלל מחסור במים.
למעשה, לשכת החילוץ האמריקאית הודיעה שמדינות כמו אריזונה ונבאדה יצטרכו לקצץ בהקצאות המים שלהן בעד 21% בשנה הבאה בגלל הבצורת המתגברת בדרום מערב.
המצב עלול להעלות את מחירי האנרגיה מכיוון שכוח ההידרו והגרעין מופחת בהתחשב ברמות הנמוכות יותר של מים (כולל מים הנדרשים לקירור הכורים).
עלויות הובלה גבוהות יותר ותקלות חריפות בשרשרת האספקה ​​עלולות גם להעלות את מחירי המזון, להוסיף לכוחות האינפלציוניים ולסחוט את מערכת הסחר העולמית שכבר תחת לחץ.

אילון מאסק TSLA אמר כי החברה מתכננת להעלות את המחירים עבור מערכת הסיוע לנהג שלה ב-25% בספטמבר
המחיר של מערכת Full-Self Driving של טסלה, תוכנית הסיוע לנהג ברמה העליונה שלה, אמור לעלות ב-25% ל-15,000 דולר מ-12,000 דולר

מנכ"ל פורד, ג'ים פארלי, נאם על עתיד עסקי הרכב החשמלי והתעשייה. הוא אמר שכדי שיצרניות רכב ינועו במהירות הדרושה כדי להצליח, פיצול בין מנוע הבעירה הפנימית לעסקי ה-EV הוא חיוני. פורד הודיעה מוקדם יותר השנה על פיצול לשתי חברות נפרדות הפועלות תחת מטריית פורד.

בברכה,
צוות אקטיב בית השקעות