ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

סקירת שוק לפני הפתיחה

שלום לכולם,

לילה שקט עבור החוזים העתידיים בארה"ב, כאשר ה-S&P נסחר בטווח צר ללא שינוי מהותי

המדד עומד מול ההתנגדות ממוצע נע 200 כאשר מסחר מעל הממוצע יהיה עוד אישור לשוק שורי בתקווה שהאינפלציה הגיעה לשיא ושהפד יקל על העלאת הריבית.

תוצאות הרווחים של הום דיפו (HD) מעל קונצנזוס האנליסטים, החברה הרשימה עם המכירות הרבעוניות הדומות שלה, ונהנתה מביקוש יציב למוצרים לשיפור הבית מבונים מקצועיים ושיפוצניקים. זאת כאשר המשקיעים מחכים לתוצאות של מעצמת הקמעונאות וולמארט (WMT) גם היום.
וולמארט, הקמעונאית הגדולה ביותר בארה"ב, צפויה לדווח על רווחים למניה של 1.63 דולר על הכנסות של 150.9 מיליארד דולר, אבל כבר הזהירו בסוף יולי שהרווחים אמורים לרדת במחצית השנייה של 2022 על רקע השפעות אינפלציוניות.

פרסום המכירות הקמעונאיות של יולי אמור לצאת ביום רביעי, ותוצאות הום דיפו ווולמארט עשויות לספק אינדיקציות על עוצמת ההוצאות הצרכניות לאחר האטה בצמיחה ברבעון השני.
נתוני היתרי הבנייה בהמשך היום יתנו עוד אינדיקציה למצב האינפלציה והשפעתה על הציבור האמריקאי

מניות Ziprecruiter (סימול:ZIP) נחלשו לאחר שהורידה את תחזית ההכנסות שלו לשנה כולה
מניית קומפאס (סימול:COMP) צנחה ב-13% לפני השוק לאחר שחברת הנדל"ן הורידה גם היא תחזיות למחצית השניה של השנה.

מחירי הנפט ירדו ביום שלישי, מה שהרחיב את ההפסדים האחרונים בגלל החשש להעמקת ההאטה הכלכלית וכן עלייה פוטנציאלית בהיצע אופ"ק.
נתוני ייצור תעשייתי עגומים של קונה הנפט המוביל בסין חידשו את החששות ממיתון עולמי.
בצד ההיצע, איראן הגיבה ביום שני בחיוב לטיוטה ה"סופית" של האיחוד האירופי להצלת הסכם גרעין משנת 2015, מה שעלול להביא להסרת הסנקציות על יצוא הנפט האיראני, בעוד ארמקו הסעודית יצרנית הנפט הגדולה ביותר, אמרה גם שהיא עשויה להגדיל את התפוקה.
נתוני התעשייה על מצבורי הנפט הגולמי בארה"ב אמורים להגיע מאוחר יותר.

מניות הצמיחה היו בין המועדפות על לווייתני קרנות גידור ברבעון השני.
אתמול היה המועד האחרון עבור קרנות גידור עם יותר מ-100 מיליון דולר בנכסים מנוהלים, כמו גם למשקיעים מוסדיים אחרים לדווח על אחזקות מניות באמצעות הגשות 13F.
למעשה 13F נותנת לנו הצצה לפעולות השחקנים הגדולים, אם כי עם מידע מיושן.
מספר קרנות גידור ומנהלי כספים ניסו להרים מניות צמיחה מוכות, ברבעון השני.
מאפריל עד יוני, מדד נאסד"ק 100 (NDX) (QQQ) ירד ביותר מ-22%, בעוד שמדד S&P 500 (SP500) (SPY) ירד בכ-16.5%.

מי קנה מה? בין השמות הגדולים:
ברקשייר האתווי של וורן באפט (BRK.A) (BRK.B) הגדילה את חלקה ב-אקטיויזן (ATVI) ל-68.4 מיליון מניות מ-64.3 מיליון. כמו כן עזבה את המניות שלה ב-וריזון (VZ).
סורוס פאנד מנג'מנט ביצעה השקעה חדשה בטסלה (TSLA) (כ-29.9K מניות) ונפטרה מהמניות שלה ב-אם.ג'י.אם ריזורט (MGM) וסוליד פאוור (SLDP).
"אפלוסה" של דייוויד טפר תפסה עמדות חדשות ב-סיילספורס (CRM), רכשה כ- 200,000 מניות, בעליבאבא (BABA), רכשה 100,000 מניות, ונטפליקס (NFLX), עם 50,000 מניות, במהלך הרבעון השני.
אליוט ניהול השקעות החלה להחזיק נתח בפינטרסט (PINS) והורידה את טוויטר (TWTR) מאחזוקתיה
ברידג'ווטר של ריי דליו החלה אחזקה בריוויאן (RIVN) ואמזון (AMZN)
קרן גייטס פנתה למכוניות עם ורום (VRM) ו-קרוואנה (CVNA)

בברכה,
צוות אקטיב בית השקעות