ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

סקירת שוק לפני הפתיחה

שלום לכולם,

החוזים העתידיים אדומים צפויה פתיחה שלילית

זאת לקראת פגישת המדיניות של הבנק המרכזי האירופאי ECB מחר וככל שנשארו חששות האינפלציה וחששות הריבית העולה.

שוק המניות עלה אתמול לאחר פתיחה שלילית גם לאחר ש-טרגט TGT פרסמה אזהרה לגבי רווחי הרבעון הנוכחי שלה, שהפעילו לחץ על המגזר הקמעונאי הרחב.
טרגט עידכנו כי נותרו עם מלאים רבים ולכן מורידים את תחזית הרווח לרבעון הקרוב, וככל הניראה יורידו מחירים לצרכנים, בדיוק הבשורה שהשוק מצפה לה (ייתכן ויקח חודש עד שניראה את השינוי בפועל)
מדד הפיננסים באירופה ירד בן לילה לאחר שקרדיט סוויס CS הזהירה כי היא צפויה לרשום הפסד ברבעון השני, מכיוון שהיא ממשיכה להתמודד עם תנאי שוק מאתגרים בעיקר עקב המלחמה ברוסיה ועליית הריבית.

מחירי הנפט עולים מעל 120 דולר לחבית הין היפני יורד לשפל של 20 שנה.

הפחדים מסטגפלציה ממשיכים לצוץ כאשר נשמעות אזהרות מרובות לגבי חודשים או אפילו שנים קדימה.
האזהרה האחרונה הגיעה מהבנק העולמי, שהוריד את הערכת הצמיחה העולמית לשנת 2022 ל-2.9%, מתחזית של 4.1% בינואר.
בין הגורמים היו עלייה במחירי האנרגיה והמזון, מחירי המלחמה באוקראינה ומגפת הקורונה, כמו גם הדחיפה של בנקים מרכזיים להעלות במהירות את הריבית מרמות תחתית.
ה-OECD גם הפחית בן לילה את אומדן צמיחת התמ"ג שלו ל-3% לשנת 2022, מסמן ירידה של 1.5% מהתחזית האחרונה שלו שפורסמה בדצמבר.
"עבור מדינות רבות, יהיה קשה להימנע מהמיתון", אמר נשיא הבנק העולמי דיוויד מלפס. "השווקים מסתכלים קדימה, ולכן דחוף לעודד ייצור ולהימנע מהגבלות סחר".
כמו כן הזהיר מפני "תקופה ממושכת של צמיחה חלשה ואינפלציה מוגברת עם השלכות פוטנציאליות מזיקות לכלכלות בעלות הכנסה בינונית ונמוכה כאחד".
סטגפלציה, השילוב של צמיחה כלכלית עומדת או אף קטנה עם אינפלציה גבוהה, מעוררת זיכרונות משנות ה-70, כאשר זעזוע מחירי הנפט וכלכלה איטית הובילו למה שנקרא מיתון כפול עד תחילת שנות ה-80.
הצומת הנוכחי דומה לכך בכמה היבטים מרכזיים, על פי הבנק העולמי, בהתחשב בסיכויים להיחלשות הצמיחה והפגיעות, כמו גם הפרעות מתמשכות בצד ההיצע שקדמה להם תקופה ממושכת של מדיניות מוניטרית מפרגנת מאוד.
הדברים שונים גם הפעם בגלל דולר חזק, מאזני בנקים חזקים ויציבות מחירים.
שמות רבים בפרופיל גבוה פרסמו אזהרות לגבי הכלכלה בשבועות האחרונים. ג'יימי דימון של ג'יי.פי מורגן התייחס לזה כאל "הוריקן" באופק, אילון מאסק של טסלה אמר שיש לו "תחושה סופר רעה" ולארי פינק של בלאקרוק חזה שהשיאים באינפלציה "ימשכו שנים".
הפד גם מעריך את כלכלת ארה"ב על סף מיתון, ומצביע על עלייה שנתית של 0.9% בלבד ברבעון השני, ירידה לעומת עלייה מוערכת של 1.3% לפני פחות משבוע.

חדשות ומניות במרכז:

פייפאל PYPL הודיעה כי תאפשר העברות ביטקוין ואתריום לארנקים דיגיטליים חיצוניים דרך הפלטפורמה שלה.

חקיקה חדשה באירופה - סטנדרטיזציה של יציאות ההטענה של מכשירי החשמל והגאדג'טים. הסכם האיחוד האירופי החליט על יציאת טעינה אחת לטלפונים, טאבלטים, מצלמות, משחקי וידאו ורמקולים תחת חקיקה שתיכנס לתוקף בסתיו 2024
בבריסל אמרו שהמהלך יחסוך לצרכנים כ-250 מיליון אירו בשנה והרבה צריכת מתח עודף.
זה ימנע "יותר מ-1,000 טונות של פסולת אלקטרונית בשנה, בנוסף להפחתה שנתית של 200 קילו של CO2, שזה שווה ערך ל-10 מיליון סמארטפונים", הכריז נציב השוק הפנימי, תיירי ברטון. "זה גם יאפשר לטכנולוגיות חדשות, כמו טעינה אלחוטית, להופיע ולהתבגר מבלי לתת לחדשנות להפוך למקור של פיצול שוק ואי נוחות לצרכן".
אפל AAPL לא צפויה לשמוח מהפסיקה החדשה, וגם טענה בעבר שמהלך הסטנדרטיזציה יחנוק את החדשנות. עם זאת, ההחלטה עשויה לשכנע צרכנים לשדרג לטלפון חדש מוקדם יותר.

לפי הדיווחים, ה-SEC (רשות ני"ע האמריקאית) שוקלת שינויים בשוק המניות שיגרמו לחברות המסחר להתחרות ישירות על ביצוע עסקאות ממשקיעים קמעונאיים.
עדיין לא פורסמה הודעה, והפרטים עדיין לא ברורים לגמרי אבל המהלך יכול לפגוע בברוקרים מקוונים כמו Robinhood (HOOD), TD Ameritrade (SCHW) MS), ואף ייתכן גם בבורסת ניו יורק (ICE) ונאסד"ק (NDAQ).

החדשות מגיעות כשנה לאחר שראש ה-SEC גארי גנסלר אמר שצוות הסוכנות יבדוק את נושא המתווכים.
הברוקרים המקוונים טוענים כי השיטה המאפשרת מסחר ללא עמלות, פתחה השקעות למיליוני צעירים, כולל נשים ומיעוטים שלא השקיעו בעבר בשווקים.
"מבנה השוק הנוכחי הביא למרווחים הדוקים יותר, לשקיפות רבה יותר ולעלויות מופחתות באופן משמעותי", אמר דובר Citadel Securities לבלומברג.
המתנגדים לא מסכימים ואומרים ש-PFOF כולל עמלות נסתרות שמשקיעים משלמים ללא ידיעה, והוא גם נותן לחברות מסחר ענק נתונים לאן השוק הולך.

נתונים כלכליים היום: בקשות שבועיות למשכנתאות MBA, אשר נמצאו במגמת ירידה השנה בתגובה לשיעורי המשכנתאות הגבוהים בארה"ב. מלאי נפט גולמי מאוחר יותר.

בברכה,
צוות אקטיב בית השקעות