ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

סקירת שוק לקראת שבוע המסחר

שלום לכולם,

החוזים העתידיים אדומים בשלב זה, צפויה פתיחה שלילית
תשואות האג"ח ל-10 שנים על 2.9%
מדד הפחד ויקס VIX יורד לרמת 28.7

מחירי החיטה מגיעים לשיא חדש ואחזקת WEAT תגיע ליעדה היום או קרוב מאוד לכך כבר בפתיחה רצוי לנצל לקחת רווח
אפשר מי שרוצה להמשיך באחזקה למכור חצי ביעד ולשים סטופ לחצי הנותר ב 11.4$

המניות זינקו ביום שישי וסגרו עוד שבוע כאוטי בשווקים הפיננסיים.
הסופ"ש היה "רועש" בעיקר לאחר בהודעתו של אילון מאסק כי רכישתו המתוכננת של טוויטר "מופסקת באופן זמני" בגלל חששות לגבי חשבונות מזויפים, שגרמו למניה לירידה של קרוב ל 10%-.
מניית רובינהוד זינקה ב-25% לאחר שסם בנמן-פריד, מייסד בורסת מטבעות הקריפטו FTX, חשף אחזקות של 7.6% ממניות החברה. אבל העליות של יום שישי לא הספיקו כדי למחוק הפסדים חדים במשך השבוע, שכן משקיעים חששו מהיכולת של הפד לעצור את האינפלציה המשתוללת מבלי להפיל את כלכלת ארה"ב למיתון.
קרן ההשקעות של קתי ווד ARKK עלתה ב 11.8% ביום העליה הבודד הטוב ביותר מאז נוסדה.
מדד הדאו ג'ונס סיים בירידות זה השבוע השביעי שלו ברציפות, המסמן את רצף ההפסדים הארוך ביותר שלו מאז 2001. מדד S&P500 ירד ב-2.4% לרצף ההפסדים השבועי הארוך ביותר שלו מאז 2011, והנאסד"ק ירד ב-2.8%

הסנאט אישר לבסוף את יו"ר הפד ג'רום פאוול לכהונה שנייה של ארבע שנים בעקבות עיכובים סביב מועמדים אחרים שממשל ביידן הציע לבנק המרכזי.
בקדנציה הראשונה שלו, פאוול נאלץ להילחם בשני משברים גדולים, כולל מגיפת הקורונה והשיא של 40 שנה באינפלציה, ולאחרונה פנה למדיניות מוניטרית הדוקה יותר כדי להילחם בלחצי המחירים.
"היו"ר פאוול כיהן כיו"ר הפד במהלך כמה מהרגעים המאתגרים ביותר בהיסטוריה האמריקאית המודרנית", אמר מנהיג הרוב בסנאט, צ'אק שומר.

סביבה כלכלית מסובכת קיימת מאז פרוץ מגיפת הקורונה.
כאשר אינפלציית המחירים לצרכן החלה לטפס זמן קצר לאחר הזעזוע במרץ 2020, הפד הבטיח לאמריקה כי האינפלציה היא "חולפת" כאשר מדיניות מוניטרית מרחיבה יוצאת דופן תפסה אחיזה.
מאז, המונח "חולפת" ירד מהפרק כאשר האינפלציה זינקה לרמות שלא נראו מאז שנות ה-80, מה שגרם לבנק המרכזי להעביר במהירות הילוך לפעולות ניציות יותר.
דו"ח מדד המחירים לצרכן השבוע הגיע לרמה בוערת של 8.3% לאפריל.
"האינפלציה פשוט גבוהה מדי כאן בארצות הברית", אמר פאוול מאוחר יותר בראיון לתכנית הרדיו מרקטפלייס. הכלים של הבנק המרכזי לאילוף האינפלציה מתמקדים רק בביקוש, ו"ההיצע הוא חלק גדול מהסיפור כאן".
ישנם גורמים נוספים כמו המלחמה באוקראינה וסגרי הקורונה בסין, כך שאין ערובה "אם נוכל לבצע נחיתה רכה או לא... זה עשוי להיות תלוי בגורמים שאנו לא שולטים בהם."
אם הכלכלה תתפקד כפי שהפד מצפה, הבנק המרכזי יעלה את הריבית בחצי אחוז בכל אחת משתי הפגישות הבאות.
"אם דברים מגיעים טוב יותר ממה שאנחנו מצפים, אז אנחנו מוכנים לעשות פחות. אם הם מגיעים יותר גרוע ממה שאנחנו מצפים, אז אנחנו מוכנים לעשות יותר", המשיך פאוול. "אני גם אגיד שתהליך הורדת האינפלציה ל-2% יכלול גם קצת כאב, אבל בסופו של דבר הדבר הכואב ביותר יהיה אם לא נצליח להתמודד עם זה והאינפלציה תתבצר במשק ברמות גבוהות"
בגזרת רוסיה-אוקראינה התחממות מול פינלנד ושבדיה אשר הכריזו כי יצטרפו לברית נאט"ו בהקדם מה שרוסיה רואה כצעד התקפי מולה.

המגזר הקמעונאי ישלוט בדיווחים הכספיים השבוע עם וולמארט (סימול:WMT), טרגט (סימול:TGT), הום דיפו (סימול:HD), לואו'ס (סימול:LOW)
הדו"ח על מכירות קמעונאיות הוא גם אחד העדכונים הכלכליים הגדולים שצפויים מחר.

ברמה הטכנית רוב מוחלט של המניות במעקב שלנו עדיין תחת איתות שלילי
ניתן לציין כיוצאת דופן את גוגל GOOG אשר גם יצאה כתבה הטוענת ששווי המניה צריך להיות 3000$ עפ"י הדוחות הכספיים.
מי שמחפש להיכנס לטווח ארוך אפשר להתחיל לאסוף מדובר במניה יקרה מאוד כך שייתכן וזה לא מתאים לכולם (לא רשמי).
כמו כן תחת איתות חיובי מיידי - אדובי ADBE מעל 400$, עם יעד ראשוני של 424$ ומעליו 440$ בסטופ 379$

אירועים כלכליים חשובים השבוע:
מחר: נתוני מכירות קמעונאיות, נאום של פאוול
רביעי: אישורי בניה, מלאי נפט גולמי
חמישי: תביעות ראשוניות לדמי אבטלה, מדד הייצור, מכירות בתים חדשים

דוחות כספיים במרכז:
מחר: HD, WMT
רביעי: CSCO, LOW, TGT
חמישי: AMAT, PANW
שישי: DE

בברכה,
צוות אקטיב בית השקעות