להב אל.אר השלימה בהצלחה גיוס אג"ח

בדרך של הרחבת סדרות ג', בהיקף של כ- 120 מיליון שקל בריבית של 3.74%
הבעת אמון של שוק ההון

החברה זכתה לביקושים גבוהים בסך של כ- 180 מיליון שקל
מהגופים המוסדיים המובילים בשוק ההון

להב אל.אר , מעדכנת כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ג'. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של כ- 180 מיליון שקל מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 120 מיליון שקל.

השלב המוסדי לסדרה ג', ננעל במחיר של 1,031.5 ₪ ליחידה, המשקף ריבית צמודת מדד של 3.74% ומרווח של 262 נק' בסיס.

סדרה ג', הינה אג"ח צמודה במח"מ של כ- 3.6 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון ב- 8 תשלומים חצי שנתיים בשנים 2025-2028, עם ריבית חצי שנתית.

סדרות אג"ח הקיימות של החברה, הנסחרות בבורסה, מדורגות בדירוג A2 עם אופק יציב.

את ההנפקה הובילו אייפקס חיתום, רוסריו קפיטל, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום ולידר ואת החברה ליוו עוה"ד עדי זלצמן ועומר וייס ממשרד שבלת.

אבי לוי, יו"ר להב אל.אר: "אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים לראייתנו את המשך הבעת האמון הגדולה מצד שוק ההון בלהב אל.אר כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. לחברה ולחברות הבנות קופת מזומנים המאפשרים, ליזום ולייצר עסקאות ההזדמנותיות, להשבחת כלל הפעילויות והצפת השווי בעסקי החברה בין היתר בתחומי האנרגיה המתחדשת והנדל"ן המניב בגרמניה".