מישורים השלימה בהצלחה גיוס הון בהיקף של 50 מיליון ש"ח

מישורים

ההנפקה נסגרה במחיר של 11.03 ש"ח ליחידה, גבוה בכ-8% ממחיר המינימום בהנפקה וגבוה ממחיר הסגירה יום לפני המכרז

מנכ"ל מישורים, דניאל לבנטל, מסר: "אני שמח על תוצאות ההנפקה ומודה למשקיעים על הבעת האמון. מדובר בהנפקת הון ראשונה שמבצעת החברה מאז הונפקה לציבור בשנת 2007. מהלך זה מגיע לאחר שבשנים האחרונות מישורים מיקדה את הפעילות העסקית ברכישת נכסים מניבים והשבחתם ולאחר שהחברה הציגה תוצאות חיוביות למהלכים, באופן עקבי מידי רבעון. כתוצאה מהמהלכים האסטרטגיים שננקטו להשבחת נכסי החברה, אנו עדים לשיפור מתמשך בפרמטרים התפעוליים וב-FFO וה-NOI ובפרט.

מישורים ממשיכה להיות ממוקדת בפעילות העסקית עם אמונה מלאה ביכולות החברה לשמר את המגמה החיובית ולהמשיך ליישם בהצלחה את התוכניות העסקיות של החברה. ההון הנוסף שגייסה החברה יסייע לה להמשיך ולצמוח בתחום הפעילות שלה, תוך הורדת שיעור המינוף של החברה".

חברת מישורים, העוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות בהשקעה והשבחה של נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב השלימה בהצלחה גיוס הון במכרז ציבורי במסגרתו הונפקו כ-4.5 מיליון מניות למגוון משקיעים פרטיים וגופים מוסדיים בשוק ההון. ההנפקה נסגרה במחיר של 11.03 ש"ח למניה, הגבוה בכ-8% ממחיר המינימום, ובהיקף כולל של כ-50 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש כבסיס הוני להגדלת פורטפוליו הנכסים של החברה וניצול הזדמנויות עסקיות לצד הורדת המינוף של החברה והגדלת היקף המניות שבידי הציבור.

ערב ההנפקה מישורים, נסחרה בשווי של כ-332 מיליון ש"ח.
את ההנפקה הובילה רוסאריו חיתום.

אודות מישורים
החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול: מישר ) במדד ת"א נדל"ן לפי שווי של כ-332 מיליון ש"ח (כ-11.02 ש"ח למניה). מישורים עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב בשטח כולל של כ- 275 אלף מ"ר (יחד עם שותפים). הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד נכון ליום 30 בספטמבר 2019, הסתכם בכ-452 מיליון ש"ח (כ-15 למניה). מישורים הינה גם בעלת השליטה (כ- 50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים מלונאים בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-498 מיליון ש"ח .