הצלחה בהנפקת ההון של מליסרון

בשלב המוסדי נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-900 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-550 מיליון שקל * עופר השקעות השתתפה בהנפקה בהיקף של כ-50 מיליון שקל
אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "אנו שמחים על ההיענות הגדולה בהנפקת ההון ומודים למשקיעים על האמון הרב בחברה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה לחיזוק מבנה ההון שלה ולהרחבת ליבת עסקיה. בתוך כך, הודענו היום על חתימת הסכם לרכישת יתרת האחזקה (26.6%) בקניון רמת אביב תמורת 425 מיליון שקל, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק מליסרון ב-100% מהקניון שהינו מהמובילים בישראל ובעל פוטנציאל השבחה משמעותי."

הצלחה לחברת מליסרון בהנפקת ההון שביצעה אמש. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת מניות שביצעה אמש נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-900 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס סכום של כ-550 מיליון שקל. המחיר לפיו נסגרה ההנפקה עמד על כ-223 שקל למניה, זאת מול מחיר מינימום שנקבע בהנפקה ועמד על 213.6 שקל. המחיר בהנפקה הינו הגבוה בכ-1.5% ממחיר הסגירה של המניה היום, והמשקף לחברה שווי של מעל 10 מיליארד שקל, לפני הכסף. קבוצת עופר השקעות השתתפה בשלב המוסדי בהיקף של כ-50 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום ולידר הנפקות, ולצידם קונסורציום חתמים הכולל את ווליו בייס חיתום, ברק קפיטל חיתום ורוסאריו חיתום.

מליסרון עדכנה אתמול על חתימת הסכם לרכישת החזקותיה (26.6%) של מגדל ביטוח בקניון רמת אביב וזאת בתמורה ל-425 מיליון שקל. לאחר השלמת עסקת הרכישה, תחזיק מליסרון ב- 100% מקניון רמת אביב.

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי טק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 30 בספטמבר 2019, בבעלות החברה ובניהולה 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-819 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-96%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.