סיכום שבוע המסחר בבורסה - 28 ביולי - 1 באוגוסט 2019

הבורסה לני"ע בתל-אביב- 32% ממניות החברה בשווי של כ-225 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר ראשונה לציבור (IPO) מטעמן של ארבע קרנות השקעה זרות, לפי שווי חברה של 710 מיליון שקל. זו החברה החדשה התשיעית הנרשמת השנה בבורסה
מדדי המניות:
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של יולי התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

בשוק המניות:
הבורסה לני"ע בתל-אביב- 32% ממניות החברה בשווי של כ-225 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר ראשונה לציבור (IPO) מטעמן של ארבע קרנות השקעה זרות, לפי שווי חברה של 710 מיליון שקל.

זו החברה החדשה התשיעית הנרשמת השנה בבורסה.

בשוק איגרות החוב:
השבוע גייס הסקטור העסקי כ-918 מיליון שקל בארבע הנפקות לציבור בשוק איגרות החוב. 110 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת הביטוח איילון ביטוח הנפקות - חברת האג"ח החדשה השלישית השנה בבורסה.

בשוק קרנות הסל:
ענקית הפיננסים הבינלאומית בלאקרוק רשמה למסחר בבורסה 15 קרנות חוץ הראשונות להיסחר גם בתל-אביב.

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-11.4%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-21.2%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-13.9%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-3.1%.

מדד ת"א–ביומד
ירד השבוע ב-2.2%, ומתחילת השנה ירד ב-14.0%.

צירוף מניות שב"א למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות"

מניות חברת הסליקה והחיובים בכרטיסי האשראי שירותי בנק אוטומטיים (שב"א), שביצעה הנפקה ראשונית בחודש יוני, צורפו למדדי ת"א-צמיחה, ת"א-פיננסים ות"א ביטוח-פלוס החל ב-4 באוגוסט 2019.

גיוסים:

הנפקת מניות
השבוע בוצעה הנפקה אחת לציבור בשוק המניות בתל-אביב:

הבורסה לני"ע בתל-אביב– בהצעת מכר ראשונה לציבור (IPO) מטעמן של ארבע קרנות השקעה זרות נמכרו 32% ממניות החברה בשווי של כ-225 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 710 מיליון שקל. 90% מהמניות נמכרו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל ו-10% נמכרו בהצעה אחידה לציבור.

הבורסה לני"ע בתל-אביב היא חברת הפיננסים הרביעית אשר מבצעת הנפקה ראשונית (IPO) השנה.

הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב כ-918 מיליון שקל בארבע הנפקות לציבור:
· 110 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח איילון ביטוח הנפקות - חברת האג"ח החדשה השלישית השנה בבורסה. החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית 3.18% לפדיון סופי בינואר 2028 בדירוג Baa1 "מידרוג".

· 755 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן מניב: חברת הנדל"ן המניב למסחר בארץ ביג (480 מיליון שקל), וחברת הנדל"ן המניב למגורים ולמשרדים בארה"ב סאותרן פרופרטיס (275 מיליון שקל). לביג זוהי הנפקה שניה השנה, בהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-464 מיליון שקל. לחברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 790 ושל 160 מיליון שקל, בהתאמה, בשנים 2020-2019.

· 53 מיליון שקל גויסו ע"י חברת המשקאות הקלים טמפו משקאות באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.9 מיליארד שקל.

בנוסף, משרד האוצר גייס השבוע כ-0.5 מיליארד שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיע מוסדי ביפן. הסכום גויס באג"ח צמוד יין לטווח של 7 שנה בריבית של 0.15%.

קרנות חוץ נסחרות

ענקית הפיננסים הבינלאומית בלאקרוק רשמה למסחר בבורסה 15 קרנות חוץ הנסחרות בחו"ל ויהיו הראשונות להיסחר גם בתל-אביב – החל ב-5 באוגוסט 2019. עשר מהקרנות הן על מדדי אג"ח בחו"ל וחמש מהקרנות הן על מדדי מניות בחו"ל.

שונות

שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק עלה, לאחר ירידה בת חמישה חודשים ברציפות, והגיע ל-4.1% ביוני 2019, לעומת 3.7% בחודש הקודם ולעומת 4.3% בדצמבר 2018.