ג'נריישן קפיטל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס ההון בהיקף של כ-163 מיליון שקל

ההנפקה זכתה לביקוש יתר בהיקף של כ-210 מיליון שקל
יוסי זינגר וארז בלשה, יו"ר ומנכ"ל ג'נרשיין קפיטל: "אנו מודים לכלל המשקיעים שהשתתפו בהנפקה, ורואים בביקושים שנרשמו הבעת אמון בהנהלת הקרן ובפעילותה העסקית. מהלך זה הינו שלב משמעותי באסטרטגיית החברה בביסוסה כשחקן מוביל בענף התשתיות והאנרגיה, המגיע לאחר שנה בה ביצענו מספר מהלכים חשובים כחלק מבניית פורטפוליו חזק ואטרקטיבי לטווח הארוך. גיוס ההון הינו צעד משלים לגיוס האג"ח בסך של כ-450 מיליון שקל שהושלם בחודש החולף וייסיעו לנו במימון העסקאות עליהן עדכנו לאחרונה כחלק מאסטרטגיית ארוכת הטווח שלנו המשתלבת במגמות הצמיחה המואצת בענף התשתיות בארץ לצד הרחבת פעילות הקרן בחו"ל."

קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס הון באמצעות הנפקת מניות. הקרן זכתה לביקושים בהיקף של כ-210 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-163 מיליון שקל בשלב זה. מחיר המניה בשלב המוסדי נקבע על 1 שקל, מחיר זה משקף לקרן שווי של כ-1.26 מיליארד שקל אחרי הכסף.

אתמול עדכנה החברה בפרטים נוספים על השתתפותה בהליך תחרותי לעסקת השקעה בתחום התחבורה הרכבתית באנגליה. במסגרת ההליך, ג'נריישן חברה לקרן השקעות בריטית בעלת ניסיון ומוניטין בתחום התשתיות הממוקד בשוק הבריטי במטרה לרכוש יחד 30% מהון מניותיה של חברה בתחום הרכבתי בבריטניה והינה אחד השחקנים הגדולים והמובילים בסגמנט ריכוזי זה. ההליך התחרותי הינו דו-שלבי כאשר נכון למועד הדיווח הקבוצה עברה את השלב הראשון ונערכת להגשת הצעה מחייבת בימים הקרובים. ככל העסקה תושלם, חלקה של ג'נריישן בתמורה יעמוד על כ-120 מיליון פאונד.

בשבוע החולף, עדכנה הקרן על חתימה על הסכם התקשרות במזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת פרדינזון בתחום המתחמים הלוגיסטיים ובעיקר מתחמים הסמוכים לנמלי הים בישראל, וזאת באמצעות חברה משותפת . פעילות החברה תהיה ביחס למתחמים קיימים ועתידיים, לרבות מתחמים אשר נמצאים בהליכי תכנון ופיתוח. סך התמורה הכוללת שתשלם ג'נריישן בגין העסקה צפויה לעמוד על כ-75 מיליון שקל. מרבית התמורה תושקע בחברה המשותפת ותיועד למימון מהלכי ההתרחבות כאמור. ג'נריישן רואה בתחום הלוגיסטיקה יעד להתרחבות בפעילותה ובכוונתה לפעול למימוש הפוטנציאל הקיים בתחום.

בנוסף, עדכנה הקרן על חתימת מזכר הבנות לרכישת מניות אלקטרה, המהוות 25.5% מהון מניות החברה, במתקן אגירה שאובה מעלה גלבוע הפועל בהספק של 300 מגה-וואט תמורת עד כ-245 מיליון שקל.

את הנפקת המניות הובילו פועלים איביאי יחד עם אפסילון חיתום ומנורה מבטחים חיתום וניהול.