אלקטרה נדל"ן מסכמת את שנת 2020 עם המשך תנופת פעילות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב וגידול ברווח

החברה מנהלת הון של כ-2.2 מיליארד דולר של משקיעים מהארץ ומהעולם באמצעות 4 קרנות פעילות
ההכנסות בשנת 2020 עלו לכ-155.5 מיליון שקל;
הרווח הנקי השנתי עלה לכ-104.3 מיליון שקל

ה-NOI 100% בשנת 2020 מנכסים מנוהלים מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב עלה בכ-23% לכ-220 מיליון דולר

ה-Same Property NOI 100% בשנת 2020 עלה בכ-6.4% לכ-139 מיליון דולר

ברבעון הרביעי של 2020 עלו ההכנסות לכ-46.4 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם בכ-24.1 מיליון שקל

למועד פרסום הדוח, מחזיקה ומנהלת החברה 34,895 יחידות דיור
ב-106 מקבצי דיור בארה"ב, כולל השקעה באמצעות קרן החוב ב-13 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור ומחזיקה ב-255 בתים צמודי קרקע

שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב ממשיך לצמוח ומוערך כיום בכ-17 מיליארד שקל

במהלך 2020 הודיעה החברה על כניסתה לתחום פעילות משלים, בתים צמודי קרקע להשכרה (סינגל פמליי) וכן הודיעה על כוונתה להרחיב את פעילותיה בתחום קרנות ההשקעה באמצעות כניסה לתחום המלונאות בארה"ב

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנחנו שמחים לסכם את שנת 2020 שהייתה שנה מרובת אתגרים לאור אירוע הקורונה, עם גידול בהכנסות וברווחים ומומנטום עסקי חזק. תוצאות אלה משקפות את עוצמת המודל העסקי האיכותי של החברה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב והיתרונות לגודל כאחת מהחברות המובילות בתחום בארה"ב. סגמנט מקבצי הדיור בדרום מזרח ארה"ב ממשיך להפגין יציבות ואף גידול בביקושים, כאשר שיעורי התפוסה בנכסינו נותרו גבוהים ועומדים על כ-94% ושיעורי גביית שכר הדירה בנכסי החברה נותרו אף הם גבוהים ועומדים על כ-96%.
בתוך כך, לאחרונה הודענו על כניסה לתחום בתים צמודי קרקע לשכירות 'סינגל פמילי' באמצעות התקשרות עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום זה. מדובר בתחום משלים וסינרגטי לפעילותינו הקיימת שנהנה מגידול בביקושים.
בנוסף, עדכנו לאחרונה כוונתנו להיכנס לתחום המלונאות בארה"ב, וזאת מאחר ולהערכתנו נוצרו הזדמנויות בתחום לאור משבר הקורונה. גם בתחום זה בחרנו להתקשר עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב. מדובר בשוק רחב ואטרקטיבי, כאשר אסטרטגיית ההשקעה תתמקד ברכישה הזדמנותית של מלונות, שיפוץ הנכס והשבחתו באופן המאפשר יצירת רווחי הון משמעותיים.
במקביל, אנו ממשיכים לגייס הון ממשקיעים בארץ ובעולם לפעילות קרנות ההשקעה במקבצי דיור. ואני שמח על כך שבקרן השלישית גייסנו למעלה מ 750 מליון דולר ובקרן החוב גייסנו 200 מליון דולר. תיק הנכסים של אלקטרה נדל"ן ממשיך לצמוח ומונה כיום כ-35 אלף דירות להשכרה, ואנו פועלים להמשך הגדלתו באופן התואם את אסטרטגיית החברה".

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020 כולה.

תוצאותיה הכספיות של החברה משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות פעילות מקבצי הדיור בארה"ב, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה, ולצד זאת נכסים שנותרו בבעלותה בגרמניה, בהודו ובישראל (נכסי אסטרטגיית המימוש).

בפעילותה בתחום מקבצי הדיור, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) רווחים שוטפים כשותף מוגבל (LP) - רווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) רווחי שיערוך כ- LP - רווחי שערוך מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה; (3) דמי ניהול שנתיים שוטפים כ - GP; (4) דמי הצלחה (Promote) כתוצאה מהשפעת הרווח משיערוך הנכסים או מימושם כ - GP.

תוצאות פעילות מקבצי הדיור שבבעלות החברה בשנת 2020:

ה-NOI מנכסים מנוהלים (100%) של פעילות זו בשנת 2020 עלה בשיעור של כ-22.8% לכ-220 מיליון דולר לעומת כ-179 מיליון דולר בשנת 2019.
ה-Same Property NOI (100%) במקבצי הדיור עלה בכ-6.4% לכ-139 מיליון דולר לעומת כ-130.5 מיליון דולר בשנת 2019.


עיקרי תוצאות שנת 2020

הכנסות אלקטרה נדל"ן בשנת 2020 עלו לכ-155.5 מיליון שקל לעומת כ-151.8 מיליון שקל בשנת 2019. הגידול בהכנסות מיוחס בעיקר לגידול בהכנסות מדמי ניהול ודמי הצלחה לעומת שנת 2019. מנגד, נרשם קיטון בהכנסות בסעיף חלק החברה בנכסי אסטרטגיית המימוש, בעיקר מהשפעה של שיערוך נכס מניב בגרמניה וכן מכך שבתקופה המקבילה אשתקד התקבלו תמורות ממימושים חלקיים בהודו אשר נזקפו להכנסות.

הרווח הנקי של אלקטרה נדלן עלה בשנת 2020 לכ-104.3 מיליון שקל לעומת כ-100.6 מיליון שקל בשנת 2019. הגידול ברווח הושפע בעיקר מהגידול בהכנסות, לצד הקיטון בהוצאות המימון, נטו, שנבע בעיקר מהירידה בהיקף אגרות החוב. נציין, כי הרווח בשנת 2020 לפני מיסים הסתכם בכ-114.5 מיליון שקל, לעומת כ-107.3 מיליון שקל בשנת 2019.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2020

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי 2020 עלו בכ-38.7% לכ-46.4 מיליון שקל, לעומת כ-33.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי ניהול ומדמי הצלחה (Promote).

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי 2020 הסתכם בכ-24.1 מיליון שקל (כ-24.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-30.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-29.6 מיליון שקל לבעלי המניות). יצוין, כי הרווח לפני מיסים ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם בכ-31.8 מיליון שקל, לעומת כ-29.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-31 בדצמבר 2020, ממשיך לצמוח והסתכם בכ-421 מיליון שקל (מתוכו כ-405.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-400.9 מיליון שקל (מתוכו כ-368.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) נכון לסוף 2019.

קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב
בשלוש השנים האחרונות גייסה אלקטרה נדל"ן כ-1.6 מיליארד דולר בארבע קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה במהלך 2020 כ-600 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות לצד הקרנות. בסה"כ גייסה החברה כ-2.2 מיליארד דולר בשלוש וחצי השנים האחרונות.

הקרן הראשונה:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2018 בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-17 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 6,036 יחידות דיור. סך עליית שווי של 18 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-150 מיליון דולר (החברה מימשה 5 נכסים). הקרן ביצעה חלוקה למשקיעים בסך כולל (למועד פרסום הדוח) של כ-126 מיליון דולר. החזר הקרן על ההון המושקע (ROE) עומד על כ-84%.

הקרן השנייה:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2019 בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן 42 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 14,174 יחידות דיור. סך עליית שווי נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-115.5 מיליון דולר. הקרן ביצעה חלוקה למשקיעים בסך כולל (למועד פרסום הדוח) של כ-46.5 מיליון דולר. החזר הקרן על ההון המושקע (ROE) עומד על כ-26%.

הקרן השלישית:

בחודש דצמבר 2019, הכריזה החברה על הקמת הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-760 מיליון דולר. החברה ממשיכה לפעול לגיוס משקיעים לקרן.
עד כה הקרן קראה לכ-50% מההתחייבויות ונכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה הקרן 23 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב, בהיקף של 6,904 יחידות דיור. הקרן ביצעה שערוכים ל-10 מנכסיה אשר ערכם עלה ערכם בכ-17.5 מיליון דולר ממועד רכישתם. הקרן ביצעה חלוקות למשקיעיה (למועד פרסום הדוח) בסך של כ-10.2 מיליון דולר. החזר הקרן על ההון המושקע (ROE) עומד על כ-11%.

קרן החוב להשקעות במקבצי דיור:

בחודש דצמבר 2019, הכריזה החברה על הקמת הקרן הראשונה העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-200 מיליון דולר. למועד פרסום הדוחות הכספיים השקיעה הקרן סך של כ-94 מיליון דולר ב-13 עסקאות מימון לביצוע רכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב. ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן חלוקות למשקיעיה בסך מצטבר של כ-5.2 מיליון דולר.

כניסה לתחום ה- Single Family Rental(להלן- "SFR")
בחודש דצמבר 2020 הודיעה החברה על הרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה בארה"ב על ידי הוספת פעילות ה- SFR. בפעילות זו רוכשת החברה עם שותפים בתים פרטיים אשר מושכרים בעיקר למשפחות. לקידום הפעילות וניהולה התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום ה- SFR. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, השקיעה החברה סך, נטו של כ- 17 מיליון דולר לרכישת 255 בתים פרטיים ופקדונות לרכישת בתים נוספים.

החברה בוחנת הקמת קרן להשקעה במלונאות בארה"ב
בחודש ינואר 2021 הודיעה החברה כי היא בוחנת כניסה לניהול קרנות השקעה בפעילות המלונות בארה"ב וזאת לאור השפעת מגפת הקורונה על מחירי בתי המלון אשר מאפשרות השקעה הזדמנותית. החברה התקשרה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום המלונאות באירופה ובארה"ב. בבעלות השותף רשת בתי מלון AKA עם ותק של למעלה מ- 100 שנים בארה"ב.

אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כיום קרוב ל-35 אלף יחידות דיור ב-106 מקבצי דיור בארה"ב, כולל 13 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור. בנוסף, החברה מחזיקה בכ-255 בתים צמודי קרקע בארה"ב. כל זאת, בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.