ארקו החזקות, חברת הבת של ארקו קורפ, מעדכנת על פדיון מוקדם מלא לאיגרות החוב שלה בבורסה בת"א

בהיקף כולל של כ-264 מיליון שקל (קרן וריבית). בכך תחדל ארקו החזקות מלהיות תאגיד מדווח
המהלך הינו בהמשך למיזוג עם Haymaker שהושלם בסוף 2020

החברת הממוזגת ארקו קורפ נסחרת באופן דואלי בנאסד"ק ובבורסה בת"א לפי שווי של כ-4 מיליארד שקל

בתוך כך, ארקו מעדכנת על התקשרות בהסכם לרכישת פעילות קמעונאית הכוללת 61 חנויות נוחות ותחנות דלק בהפעלה עצמית באזור ה-Midwest בארה"ב בתמורה כוללת של כ-102 מיליון דולר

אריק קוטלר, מנכ"ל ארקו קורפ וארקו החזקות: "החברה מודה לבעלי אגרות החוב שנתנו אמון בחברה לאורך השנים. במקביל, אנו מעדכנים היום על התקשרות בהסכם לרכישת 61 חנויות נוחות ותחנות דלק באזור ה-Midwest בארה"ב, זאת כחלק מאסטרטגיית הצמיחה באמצעות רכישות, תוך שמירה על מותגים מקומיים, שהניבה השארת ערך לבעלי המניות של ארקו"

ארקו החזקות, חברת בת בבעלות מלאה של ארקו קורפ, מעדכנת כי דירקטוריון החברה החליט על ביצוע פדיון מוקדם מלא לאיגרות החוב של החברה (סדרה ג') הנסחרות בבורסה בת"א. סכום הקרן שתפדה החברה יעמוד על כ-243 מיליון שקל ובתוספת הריבית ותוספת הריבית עבור הפדיון המוקדם יסתכם הפדיון המוקדם בהיקף כולל של כ-264 מיליון שקל. הפדיון מתוכנן ל-30 במרץ 2021, כאשר עם ביצועו ומחיקתן של איגרות החוב תחדל ארקו החזקות מלהיות תאגיד מדווח.

במקביל, מעדכנת ארקו כי חברת GPM הנמצאת בשליטתה התקשרה בהסכם לרכישת פעילות קמעונאית הכוללת 61 חנויות נוחות ותחנות דלק בהפעלה עצמית באזור ה-Midwest בארה"ב בתמורה כוללת של כ-102 מיליון דולר בתוספת שווי המלאי והמזומן באתרים הנרכשים במועד השלמת העסקה. ההתקשרות הינה בהמשך לדיווח החברה מחודש נובמבר האחרון בדבר מכתב כוונות לא מחייב לביצוע הרכישה. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים ומתוכננת להתבצע במהלך המחצית הראשונה של 2021.

עיקר פעילותה של ארקו הינה החזקתה בשליטה ב-GPM Investments, LLC, שפועלת ב-33 מדינות בארה"ב ובמחוז קולומביה בפריסה הכוללת כ-2,950 אתרים, מהם כ-1,350 בהפעלה עצמית, הכוללים חנויות נוחות אשר למרביתן צמודות תחנות דלק וכ-1,600 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדים שלישיים להן מספקת GPM דלקים