סקירה שבועית של המסחר: 28 בינואר – 1 בפברואר, 2024

מגמה מעורבת במדדי המניות, ועליות שערים במדדי איגרות החוב, דריכות בתל-אביב לקראת החלטת חברת הדירוג Moody's לגבי דירוג האשראי של ישראל (A1 כיום)
דריכות בשווקים לקראת החלטת הריבית של הפד שהתקבלה ביום רביעי ובמסגרתה נותרה הריבית בארה"ב ללא שינוי.

המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב ע"י הממשלה.

הציבור המשיך ורכש קרנות מחקות אחר מדדי מניות בחו"ל, בהמשך למגמה בשבוע הקודם, והשבוע רכש גם קרנות מחקות על מדדי מניות מקומיים.

המסחר בתל אביב בשבוע החמישי של שנת 2024 התנהל בצל המשך מלחמת "חרבות ברזל" ברצועת עזה והמתיחות בגבול הצפוני של הארץ, ופרסומים בנוגע למגעים להסכם החזרת חטופים.

מתגברת הדריכות לקראת החלטת חברת הדירוג Moody's לגבי דירוג האשראי של ישראל (A1 כיום).

המסחר בשוקי חו"ל התנהל על רקע דריכות לקראת החלטת הריבית של הפד שהתקבלה ביום רביעי (ה-31 בינואר) ובמסגרתה הודיע הפד כי הוא מותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי בשיעור של 5.5%, ולקראת פרסום דו"חות כספיים לשנת 2023 של ענקיות הטכנולוגיה הנסחרות בנאסד"ק.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו השבוע ב-0.5% וב-1.0%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה של 1% במדד S&P 500 ועלייה של 0.3% במדד ה-Dow Jones בארה"ב, ועלייה של 1.4% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

יצוין כי השבוע התפרסמו נתונים לפיהם שיעור הצמיחה בגוש האירו היה 0% ברבעון הרביעי של שנת 2023, זאת לאחר צמיחה שלילית בשיעור של מינוס 0.1% ברבעון הקודם.

מדדי ת"א-ביומד ות"א-פיננסים בלטו השבוע בעלייה של כ-5.1% וכ-1.7%, בהתאמה.

מנגד, מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-דואליות ירדו השבוע בכ-3.1% ובכ-2.3%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה של 2.2% בבורסת הנאסד"ק.

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והשקליות לטווח ארוך שעלו השבוע בכ-2%. התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ומעלה ירדה לכ-4.6% בסוף השבוע, לעומת כ-4.8% בסוף השבוע הקודם.

יוצא דופן השבוע, מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר שירד השבוע בכ-1.2%, בהשפעת ירידה של כ-1.3% בשער הדולר ביחס לשקל.

ביום שלישי, ה-30 בינואר, ערב העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב הקונצרניות, הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב קונצרניות בבורסה בכ-5 מיליארד שקל.

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), נמשכו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-530 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום של כ-450 מיליון שקל בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות השבוע בלטו קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בארה"ב S&P 500, ו-NASDAQ 100, זאת בדומה למגמה בשבוע הקודם, כשהשבוע בלטו גם קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים – מניות הבנקים ומדדי ת"א-125 ות"א-90.

בקרנות הכספיות לא נרשמה השבוע פעילות מהותית, זאת לאחר שהציבור הזרים לקרנות אלה כ-480 מיליון שקל בשבוע הקודם. גם בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בתל-אביב לא נרשמה השבוע פעילות מהותית, זאת בדומה לשבוע הקודם.

הנפקת מניות / חברות חדשות
v חברת מניות חדשה "ישרס אחזקות" – פיצול מחברה נסחרת:

פעילות הנדל"ן מניב של חברת ערד פוצלה ע"י חלוקת מניות "ישרס אחזקות" כדיבידנד בעין לבעלי המניות של "ערד" ורישומה למסחר בבורסה.

שווי שוק חברת ישרס אחזקות בתום יום המסחר הראשון היה כ-2.2 מיליארד שקל. מניית החברה התווספה ב-31 בינואר לכל המדדים בהם נכללת מניית ערד: ת"א-90, ת"א-EW125, ת"א-125 אקלים נקי, ות"א-SME150.

v חברת הבניה גב-אל אשר תכננה להשלים הנפקה ראשונית (IPO) השבוע (ב-29.1), הודיעה על ביטול ההנפקה.

v גיוס ע"י חברות נסחרות

השבוע בוצעו הנפקת זכויות אחת ושתי הקצאות פרטיות של מניות בתל-אביב ע"י חברות ותיקות בסכום של כ-163 מיליון שקל

הנפקת איגרות חוב חברות
v השבוע בוצעו בשוק איגרות החוב בתל אביב הנפקה אחת לציבור ושתי הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים ע"י חברות נדל"ן, בסכום של כ-220 מיליון שקל

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
v משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-4.1 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס של כ-4.4 מיליארד שקל בשבוע הקודם. כ-72% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-28% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.

קרנות סל

v השבוע, ב-29 בינואר, נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות של ילין לפידות על מדד S&P 500, אחת מהן מנוטרלת מטבע.

שונות
v מגמות במסחר במניות בת"א עפ"י סוג משקיע – סיכום חודש ינואר

מנתוני הבורסה עולה כי בסיכום חודש ינואר 2024, הציבור הישראלי ומשקיעי חוץ המשיכו וצמצמו את החשיפה למניות בת"א, ומנגד המשקיעים המוסדיים לטווח הארוך הגדילו את החזקותיהם במניות בת"א, זאת בהמשך למגמה ברבעון האחרון של 2023.



מדדי מניות

מדדי שווי שוק
שינוי השבוע
שינוי מתחילת השנה

ת"א–35
-0.5%
-2.5%

ת"א–90
-1.0%
-0.1%

ת"א–125
-0.7%
-2.0%

ת"א–SME60
1.2%
-0.5%

מדדים ענפיים
שינוי השבוע
שינוי מתחילת השנה

ת"א ביומד
5.1%
2.7%

ת"א-פיננסים
1.7%
2.5%-

ת"א בנקים-5
1.4%
-6.4%

ת"א-קלינטק
1.3%
3.7%-

ת"א טק-עילית
-2.1%
-1.0%

ת"א-נפט וגז
-1.2%
-2.2%

מדדי איגרות חוב

מדד
שינוי השבוע
שינוי מתחילת השנה

תל גוב-צמודות
1.3%
-0.5%

תל גוב-שקלי
1.0%
-0.3%

תל בונד-60
0.9%
0.5%

תל בונד-שקלי
0.7%
0.4%



מטבע חוץ

מטבע
שינוי השבוע
שינוי מתחילת השנה

דולר/שקל
-1.3%
0.7%

אירו/ שקל
-2.0%
-1.5%