סקייליין חותמת על הסכם מול פריד למכירת אחזקותיה בשותפות המפעילה ריזורטים בקנדה

מנכ"ל סקייליין, בלייק לאיין. קרדיט: סקיילין השקעות

סקייליין השקעות, הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב ומוחזקת בין היתר ע"י מישורים (כ-52.75%) והכשרת היישוב (כ-25.69%), מדווחת על חתימה על הסכמות מחייבות עם פריד וקבלת תמורה של 44 מיליון דולר קנדי במזומן (חלק החברה – 41.2 מיליון דולר קנדי – כ-113 מיליון שקלים).

במסגרת ההסכמות, סקייליין מוכרת את יתרת אחזקותיה בשותפות – 29% (26% חלק החברה) בתמורה ל-30 מיליון דולר קנדי שישולמו עד 31.3.2025 בריבית שנתית של 9% עד סוף פברואר 2025 וריבית של 15% לאחר מכן. שווי השותפות (כל ה-29%) בספרי החברה בדו"ח הרבעון השני של 2023 עמד על 32.7 מיליון דולר קנדי. כמו כן נקבע כי עד למועד תשלום התמורה, החלטות מהותיות בקשר עם השותפות תהיינה כפופות לאישור מראש של החברה.



יתרת קרן ההלוואות של החברה – VTB, הרשומה בספרי סקייליין בשווי של 60 מיליון דולר קנדי ברוטו, שנשאה ריבית שנתית של 5% ושעיקרה יועד לפרעון בשני תשלומים בשנת 2025, הופחתה לסך של 49 מיליון דולר קנדי – 30 מיליון דולר קנדי שולמו לסקייליין עם החתימה, בתוספת כ-4.1 מיליון דולר קנדי ששולמו כריבית וכעמלת העמדת הלוואה. 19 מיליון דולר נוספים ישולמו בתנאי ריבית ובמועדים זהים לתמורה עבור מכירת השותפות. בנוסף, מקבלת סקייליין החזר על הלוואת גישור שניתנה בהסכם הקודם עם פריד בסך של 8 מיליון דולר קנדי, בתוספת 1.88 מיליון דולר קנדי שנצברו כריבית. סך הכל חלק החברה בתזרים המזומנים נטו לפני מס, במסגרת ההסכמות – 41.2 מיליון דולר קנדי.



בתחילת נובמבר דיווחה סקייליין על חתימת הסכם למכירת אתר הנופש Bear Valley בקליפורניה תמורת 19.5 מיליון דולר קנדי.



במקביל דיווחה סקייליין השקעות על תוצאות הרבעון השלישי לשנה שהושפעו מהשיפוץ הנרחב שמבצעת החברה במלון Renaissance בקליבלנד. ההכנסות מנכסים זהים ברבעון השלישי של 2023 ירדו בכ- 15.29% לסך של כ- 27.90 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 32.94 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2022, וזאת כתוצאה מירידה בשיעורי התפוסה בשל השיפוץ המשמעותי במלון Renaissance. ה-NOI מנכסים זהים ברבעון השלישי של 2023 ירד לכ- 3.3 מיליון דולר קנדי לעומת כ- 5.8 מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי של 2022. הקיטון לעומת השנה שעברה נובע בעיקר מהשפעת השיפוצים הנרחבים במלון Renaissance, במסגרתו החברה הקטינה את מספר החדרים הזמינים בחודש ספטמבר 2023, ורק 102 מתוך 491 חדרים היו זמינים.



ה-FFO ברבעון השלישי של 2023 היה שלילי והסתכם בכ- 1.8 מיליון דולר קנדי (או 0.11 דולר קנדי למניה), לעומת FFO שלילי בסך של כ- 0.5 מיליון דולר קנדי (או 0.03 דולר קנדי למניה), ברבעון השלישי של 2022.

השווי בספרים למניה בהון העצמי של בעלי המניות הינו 42.61 ש"ח (14.99 דולר קנדי) למניה, המהווה כ- 52% מעל מחיר הסגירה של מניות החברה ליום 30 בספטמבר 2023.



בלייק לאיין, מנכ"ל סקייליין, מסר בעקבות תוצאות הרבעון: " החברה חוותה ירידה בתוצאות ברבעון השלישי של 2023, וזאת כתוצאה מהשיפוצים במלון Renaissance והשפעתם על התוצאות הפיננסיות. ההכנסה מנכסים זהים ירדה בהשוואה לרבעון השלישי של 2022, כתוצאה מהשפעת השיפוצים במלונות, וקוזזה בחלקה על ידי המשך התאוששות תיירות הפנים והתיירות העסקית והמשך התמקדות החברה בהתייעלות. החברה השקיעה מחדש חלק מהתמורה שהתקבלה ברבעון הרביעי של 2021 ממכירת אתרי הנופש שלה בקנדה, לרכישת Courtyard איתקה ביום 11 ביולי 2022, וכן לשיפוץ נרחב של מלון Renaissance ומלון Courtyard Dayton שבבעלות החברה. החברה ממשיכה לנהל בזהירות את עסקיה בסביבה של תנודתיות גלובלית ועליות בשערי הריבית".


קישור לדיווחים השונים:

עסקת פריד – https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1559001-1560000/P1559532-00.pdf

תוצאות רבעון 3 (מצורפת גם הודעה) – https://maya.tase.co.il/reports/details/1559555/2/0

הסכם למכירת בר וואלי (2.11) - https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1556001-1557000/P1556208-00.pdf