אקסטל – הסכמי מימון בהיקף של כ-500 מיליון דולר עם JP Morgan

אקסטל לימיטד

ההסכם קובע כי סך של כ-332 מיליון דולר יימשך במועד העמדת ההלוואה וישמש למימון מחדש של הלוואות הרובצות על חלק מהנכסים המשועבדים (כולל עלויות עיסקה בגין המימון מחדש). סכום נוסף של כ-69.5 מיליון דולר ישמש ככרית ריבית להלוואה אשר ממנה תשולם הריבית בגין ההלוואה. בנוסף לכך, סכום של כ-98.5 מיליון דולר יועמדו כקו אשראי זמין לשימוש שוטף של החברה בהתאם לצרכיה.

עם השלמת ההלוואה ולאחר פרעון הלוואות ושחרור הפקדונות שהיו חלק מאותן הלוואות יעלו לחברה (סולו) מזומנים חופשיים בהיקף של כ-66.7 מיליון דולר זאת בנוסף לקו האשראי בסך כל כ-98.5 מיליון דולר שהועמד לחברה לצרכיה השוטפים.

יצויין כי ועדת הביקורת של הדירקטוריון אישר עיסקה לפיה בעל השליטה בחברה יתרום לחברה ללא תמורה במזומן את חלקו בנכס ברחוב 54, כך שלאחר ביצוע ההעברה תחזיק החברה בכ-85% מהנכס לעומת אחזקה של כ- 54.75% מהזכויות בנכס לפני ביצוע העיסקה. תרומת חלקו של בעל השליטה בחברה בנכס ברחוב 54 תגדיל את ההון העצמי של בחברה בכ-120 מיליון דולר ותגרום לאחזקה משמעותית בנכס עם שיעור מינוף נמוך מאוד. שוויו של הנכס ב-30 ליוני השנה עם הזכויות הנתרמות עומד על כ-425 מיליון דולר לעומת חוב (לאחר העמדת ההלוואה לעיל) של כ-119 מיליון דולר.

גארי ברנט יו"ר ונישא החברה אומר: "הסכם המימון הוא אבן דרך נוספת בחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה והבעת אמון נוספת של JP Morgan בחברה. הלוואה והמזומנים החופשייים שיועלו לסולו ישמשו את החברה לפיתוח עסקיה ולהחזרים עתידיים של חובותיה".

הסכם זו מתוסף להסכם מימון מהחודש שעבר לפרוייקט Brooklyn Point שכתוצאה ממנו הועלו לחברה (סולו) מזומנים חופשיים בהיקף של כ-75.1 מיליון דולר.

אודות אקסטל:
אקסטל הינה אחת מיזמיות הנדל"ן המובילות במנהטן ופעילה בעיקר ב:
ייזום ופיתוח של נדל"ן למכירה בניו יורק – פיתוח ובניה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים ו/או למסחר ו/או למלונאות - תחום הנדל"ן היזמי.

נדל"ן להשקעה בניו יורק – רכישה, החזקה והשבחה של נכסי נדל"ן לרבות קרקעות המיועדות לבניה למטרת השכרה וכן רכישה, הפעלה של נדל"ן מניב - תחום הנדל"ן להשקעה.
מחזיקה באמצעות חברה כלולה (60%) בנכס הידוע בשם מלון Intercontinental Boston בבוסטון, המסווג בדוחותיה הכספיים של החברה הכלולה כנכס פיננסי.