מדלי קפיטל בצעד בונה אמון: דירקטוריון החברה אישר רכישה עצמית של איגרות חוב בהיקף של 20 מיליון דולר

החברה האמריקאית מדלי קפיטל, המתמקדת במתן הלוואות לחברות בינוניות לצד השקעות בקרנות מגובות הון (BDC), מדווחת על צעד בונה אמון מול המשקיעים בבורסה בתל-אביב. דירקטוריון החברה אישר תכנית רכישה עצמית של איגרות החוב (סדרה א') של החברה בהיקף כספי של עד כ-70 מיליון שקל (כ-20 מיליון דולר). היקף איגרות החוב הכולל של החברה עומד כיום על כ-413 מיליון שקל (כ-121 מיליון דולר).

החברה פנתה אל הדירקטוריון בבקשה לאשר את הרכישה העצמית לאור נזילותה הגבוהה. החברה תבצע את הרכישות לפי שיקול דעתה, במהלך המסחר השוטף בבורסה, ועל פי המתאפשר לה על פי דין.

איגרות החוב של החברה הונפקו בינואר האחרון, והן מדורגות כיום על ידי חברת מעלות S&P בדירוג של ilA עם אופק שלילי. איגרות החוב של החברה הן צמודות דולר, הונפקו לפי שיעור ריבית נקוב של 5.05%, והן עומדות לפירעון במהלך השנים 2021-2024.

יצוין, כי לצד איגרות החוב של מדלי קפיטל, רשומות למסחר בתל-אביב גם מניותיה של החברה, הנסחרת במקביל בארה"ב. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על כ-730 מיליון שקל.

לאחרונה דיווחה החברה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2018. החברה סיכמה את הרבעון עם הון עצמי של כ-382 מיליון דולר, ועם הכנסות בסך של כ-17 מיליון דולר ועם רווח נקי בסך של כ-3.5 מיליון דולר.

חברת מדלי קפיטל הינה חברה אמריקאית הנסחרת בבורסת ניו יורק, ומתמקדת במתן הלוואות לחברות בינוניות, לרוב לצד השקעות בקרנות מגובות הון (BDC). החברה מנוהלת ע"י Medley Management חברה ציבורית המנהלת נכסים בהיקף של כ-5 מיליארד דולר. נכון ליום 31.3.18 מנהלת החברה תיק הלוואות בהיקף של כ-750 מיליון דולר, וההון העצמי שלה עמד, נכון ל-31.3.18, על כ-382 מיליון דולר.