סקייליין השלימה את העסקה הגדולה בתולדותיה

בלייק ליון מנכל סקייליין

לאחר השלמת העסקה, סקייליין מחזיקה 19 נכסים מניבים הכוללים כ-3,200 חדרי מלון מנוהלים בפריסה על פני 18 ערים שונות בקנדה וארה"ב;

בשנת 2016 בתי המלון הציגו הכנסות בסך של כ-51.1 מיליון דולר ארה"ב והניבו NOI בסך של כ-14.5 מיליון דולר ארה"ב;

עם השלמת העסקה, התקיימו התנאים להסרת סימול הדירוג (Baa1 באופק יציב) של סדרה ב' החדשה כמותנה.
במקביל סקייליין דיווחה על תוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים 2017:
ההכנסות הסתכמו בסך של כ-116 מיליון דולר קנדי; ה-NOI מנכסים זהים בתקופה עלה לכ-18.1 מיליון דולר קנדי;

ההון העצמי למניה ליום 30.9.17 עומד על כ-41 ש"ח וזאת למול שווי שוק הנוכחי של כ-30 ש"ח
בלייק לאיין, מנכ"ל סקייליין: "אנו שמחים להודיע היום על השלמת העסקה לרכישת 13 בתי מלון עסקיים בארה"ב תחת המותג Courtyard by Marriott. מדובר בצעד חשוב ביישום האסטרטגיה העסקית החדשה של סקייליין להגדלת מרכיב הנכסים המניבים, פיזור מקורות ההכנסה, שיפור תזרים המזומנים והקטנת מרכיב הקרקעות והייזום מסך המאזן של החברה. בשנת 2018, סקייליין צופה עלייה משמעותית בהכנסות ובתזרים המזומנים מפעילות בין היתר, בזכות הרכישה של 13 בתי המלון, השקעות שבוצעו בתקופה האחרונה בנכסים הוותיקים לצורך השבחתם ומספר פרויקטי ייזום שנמצאים בשלבי מכירה מתקדמים והשלמתם צפויה להתבצע במהלך שנת 2018".

חברת סקייליין השקעות, המתמחה בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בקנדה ובארה"ב, דיווחה היום על השלמת עסקת רכישה של 13 בתי מלון עסקיים בארה"ב בתמורה לכ-135 מיליון דולר ארה"ב. בתוך כך, חתמה החברה עם רשת Marriott העולמית על הסכם זיכיון חדש לפיו כל בתי המלון ימשיכו להתנהל תחת המותג Courtyard by Marriot לתקופה של 20 שנה. בנוסף, סקייליין חתמה על הסכם ניהול עם חברת Aimbridge Hospitality שתנהל את 13 בתי המלון הנרכשים.

במקביל להשלמת העסקה, חתמה סקייליין עם אחד הבנקים הגדולים בעולם, על נטילת הלוואה בנקאית למימון 65% מהיקף העסקה בסכום כספי של כ-89.5 מיליון דולר ארה"ב. הלוואה הינה בתנאיNon-Recourse (ללא זכות חזרה ללווה) בריבית שנתית בשיעור ליבור + 3.25% למשך תקופה של עד 5 שנים (שנתיים עם 3 אופציות הארכה בנות 12 חודשים כל אחת, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים). לאורך כל תקופת ההלוואה סקייליין נדרשת לשלם תשלומי ריבית בלבד כאשר כל הקרן של ההלוואה תשולם בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה. בנוסף, הבנק יעמיד לרשות החברה מסגרת אשראי בסך של עד כ-31 מיליון דולר ארה"ב, בתנאים זהים לתנאים של הלוואת הרכישה. מסגרת האשראי תהיה זמינה לניצול במהלך ארבע שנים הראשונות ממועד הרכישה לצורך ביצוע השקעות הוניות בבתי המלון הנרכשים.

כמו כן, סקייליין דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה:
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו בכ-115.8 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לכ-116 מיליון דולר קנדי בתקופה המקבילה אשתקד. אתרי הנופש בקנדה הציגו עלייה מצרפית בהכנסות בסך של כ-3.8 מיליון דולר קנדי שקוזזה כתוצאה מהשבתת חדרים בשל שיפוץ במלון Hyatt וירידה במספר כנסים ואירועים בעיר קליבלנד, כך שסך ההכנסות מנכסים זהים נותרו כמעט ללא שינוי. כמו כן, ההכנסות במהלך התקופה הושפעו כתוצאה ממכירת מלון Pantages באוגוסט 2016 שהניב הכנסות במהלך התקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-4 מיליון דולר קנדי. במהלך התקופה הכירה החברה בהכנסות מתחום הייזום בסך של כ-24.4 מיליון דולר קנדי (כ-23 מיליון דולר קנדי בגין מכירת מלאי קרקעות בפרויקט Port McNicoll), כאשר בתקופה המקבילה אשתקד סקייליין רשמה הכנסות בסך של כ-19,600 אלפי דולר קנדי.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2017 צמחו בכ-55% לכ-55 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לכ-35.5 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד. כאמור, עיקר הגידול בהכנסות נבע מהכרה בהכנסות ממכירת מלאי קרקעות בפרויקט Port McNicoll.

ה-NOI מנכסים זהים בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עלה בכ-3.4% לכ-18.1 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לכ-17.5 מיליון דולר קנדי בתקופה המקבילה אשתקד, לצד שיפור בשיעור ה-NOI מנכסים מניבים זהים מ-19.2% ל-19.9%. הגידול ב-NOI מנכסים זהים נבע בעיקר משיפור בהכנסות אתרי הנופש Horseshoe ו-Deerhurst, בקיזוז הקיטון האמור בהכנסות של מלונות החברה בקליבלנד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בכ-3.9 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לרווח בסך של כ-8.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נבע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד הכירה החברה ברווח ממימוש מלון Pantages בסך של כ-8.6 מיליון דולר קנדי, וכן מעלייה בהוצאות הפחת בסך של כ-3.3 מיליון דולר קנדי (הוצאה לא תזרימית), כתוצאה משינוי שיטה חשבונאית ומעבר להצגה של הנכסים לפי מודל שווי הוגן. בעוד שמנגד, רשמה החברה עלייה בשווי נדל"ן להשקעה בגין שערוך קרקעות אתר הנופש Blue Mountain והקיטון בהוצאות מימון, נטו מכ-7.8 מיליון דולר קנדי לכ-3.9 מיליון דולר קנדי כתוצאה מעלייה בהכנסות מימון ממכשירי גידור דולר קנדי מול השקל.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-0.9 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לרווח בסך של כ-7.8 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה, כאמור, בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה ברווח ממימוש מלון Pantages ומגידול בהוצאות הפחת, כאמור לעיל.

בחודש ספטמבר האחרון הנפיקה סקייליין אגרות חוב ללא שעבוד (סדרה ב') בסכום כולל של כ-47 מיליון דולר ארה"ב (כ-164.5 מיליון שקל), לצורך מימון חלק מעסקת הרכישה של 13 בתי המלון Courtyard by Marriott. אגרות החוב הונפקו בריבית של כ-5.65%, צמוד לדולר ארה"ב, במח"מ ארוך של כ-5 שנים ובדירוג ראשוני מותנה Baa1.il עם אופק יציב. עם השלמת הרכישה של 13 בתי המלון, התקיימו התנאי המתלים להסרת סימול הדירוג כמותנה.

חברת סקייליין השקעות הינה חברה קנדית המתמחה בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בקנדה ובארה"ב. סקייליין נסחרת בבורסה בתל אביב (סימול: סקלן) במדד SME60 לפי שווי שוק של כ-509 מיליון שקל והונה העצמי (המיוחס לבעלי המניות), נכון לסוף רבעון שלישי 2017, הסתכם בכ-690 מיליון שקל.