דוח המיליארדרים של UBS/PwC לשנת 2017

הונם של המיליארדרים שב לצמוח ברחבי העולם
הדוח שם זרקור על מגמות חדשות בקרב מיליארדרים, לרבות השימוש במערכות קשרים והשקעות באמנות ובספורט, לראשונה: אסיה עוקפת את ארה"ב

ממצאים עיקריים:
הונם של המיליארדרים ברחבי העולם גדל ב-17% בשנת 2016, והגיע ל-6 טריליון דולר, כפול משיעור העלייה במדד המדינות המפותחות (MSCI). מספר המיליארדרים באסיה גדול כעת ממספרם בארה"ב, אך רוב ההון מרוכז עדיין בארה"ב
מיליארדרים אחראים לחברות המעסיקות כוח אדם השווה בגודלו לאוכלוסיית העובדים בבריטניה
רשתות הקשרים ממלאות תפקיד הולך וגדל - משפחות משתפות פעולה בהשקעות חדשות, ויזמים צעירים משתמשים יותר בקשריהם כדי לסגור עסקאות; כמו כן, המיליארדרים ממלאים תפקיד הולך וגדל בתחומי האמנות והספורט

הונם של המיליארדרים שב לצמוח בשנת 2016 לאחר ירידה בשנה הקודמת. לראשונה, עקף מספר המיליארדרים באסיה את מספרם בארה"ב, אך רוב ההון מרוכז עדיין בארה"ב. אם תימשך המגמה הקיימת, סך ההון של המיליארדרים באסיה יעלה על זה של עמיתיהם בארה"ב תוך ארבע שנים.

ממצאים אלה עולים מהסקר השנתי המשותף שערכו קבוצת UBS ו-PwC, "יצרני ההון החדשים תופסים מומנטום", המתפרסם היום: (New wealth creators gain momentum). הדוח, המתפרסם זו השנה השלישית, מתבסס על רשתות הקשרים הנרחבות של UBS ו-PwC, במטרה להבין טוב יותר את אוכלוסיית המיליארדרים ברחבי העולם.

הדוח מדגיש מגמות חדשות המתעוררות בקרב אוכלוסיה זו, לרבות התפקיד ההולך וגובר של קשרים חברתיים ביצירת עסקאות חדשות וגישה למימון משמעותי מחוץ לשוקי ההון. כמו כן, קמות רשתות של פילנתרופיה עילית והשקעות אימפקט.

הדו"ח גם מנתח את ההשפעה החברתית הרחבה יותר של מיליארדרים מבחינת שיפור רמת החיים, יצירת מקומות עבודה ומתן גישה להון תרבותי. להלן מספר מימצאים מהדוח:

1,542 המיליארדרים שנתוניהם נותחו הם הבעלים המלאים או החלקיים של חברות המעסיקות לפחות 27.7 מיליון איש ברחבי העולם - בדומה לאוכלוסיית העובדים של בריטניה. המצטרפים החדשים לרשימה של 2016 מעסיקים לפחות 2.8 מיליון איש.

מיליארדרים יוצרים מורשת אלטרנטיבית באמצעות עיסוקיהם התרבותיים. הם הופכים ליותר ויותר מעורבים בתחום האמנות ומרבים להשקיע במועדוני ספורט. מספר המוזיאונים הפרטיים נמצא בסימן עלייה, והמוזיאונים הציבוריים מקבלים יותר מימון, ובכך גוברת הנגישות של האמנות לציבור. כמו כן, מיליארדרים מסייעים למועדוני ספורט להפוך ידידותיים יותר לסביבה, בכך שהם מסייעים להם להיטיב עם הקהילות שבהן הם פועלים.

ג'וזף סטדלר, ראש מחלקת Global Ultra High Net Worth ב-UBS, הגיב לדוח: "השנה אנחנו רואים לא רק חזרה לצמיחה בהונם של המיליארדרים, אלא שינוי משמעותי במימדים הגיאוגרפיים שלו. הגידול המשמעותי בהון באסיה מראה כי היבשת עשויה לעקוף את ארה"ב תוך ארבע שנים בלבד".

"מעבר לנתון המשמעותי הזה, למיליארדרים יש גם השפעה על הכלכלה הגלובלית באמצעות האנשים שהם מעסיקים והצמיחה שהם מעודדים. אולם ההשפעה של הון רב על החברה אינה מוגבלת לתחום הכלכלי; באמצעות אהבתם לאמנות ולספורט, מיליארדרים משחקים תפקיד גדל והולך בהעשרת חיי התרבות של קהילות".

"מימצאי הדוח מסייעים לנו להישאר עדכניים לגבי הנושאים שחשובים ללקוחות שלנו, הכוללים מחצית מהמיליארדרים בעולם ומאפשרים לנו לספק להם ייעוץ המותאם יותר לצרכיהם, בהתאם לתובנות מהשוק ומעמיתיהם".

דר' מרסל ווידריג, שותף וראש מחלקת Private Wealth ב-PwC מסר: "למרות שבשנה שעברה התמקדנו יותר בנושאים כמו מהפכים רגולטוריים ותנודות מטבע, החזרה לצמיחה השנה והשינוי הדמוגרפי מעביר את המיקוד שלנו לאידיאליזם, פילנתרופיה והשקעות אימפקט".

"כיום, כבר לא מספיק לשמור על ההון ולהגדיל אותו. המיליארדרים של היום חשים גם אחריות להוביל שינויים חברתיים וכלכליים - בין אם פירוש הדבר הקמת מוזיאון פרטי כדי לקדם את האמנויות או רכישת מועדון ספורט כדי לקדם תשוקה לתחום. הדבר ימלא תפקיד עוד יותר מרכזי כאשר 2.4 טריליון דולר, צפויים לעבור לדור הבא בעשרים השנים הבאות. טכנולוגיה, יצירת רשתות קשרים ודוגמאות מתוקשרות של פעילויות פילנתרופיות של עמיתים, השפיעו רבות על קבוצה אקסקלוסיבית זו".

ההון של מיליארדרים במספרים

הונם הכולל של המיליארדרים עלה ב-17% - מ-5.1 טריליון דולר ל-6.0 טריליון דולר בשנת 2016, בעיקר לאור עלייה בהיקף של שכבת המיליארדרים באסיה והצמיחה במגזרי החומרים, התעשייה, הפיננסים והטכנולוגיה. בממוצע, מתווסף מיליארדר חדש באסיה כל יומיים, ומספרם עלה בשנה שעברה בכמעט רבע ל-637, בהשוואה ל-563 בארה"ב.

ההון הכולל של המיליארדרים האסיאתיים גדל בכשליש - מ-1.5 טריליון דולר ל-2.0 טריליון דולר, אך הוא עדיין מפגר אחרי ארה"ב, שבה קיים ריכוז ההון הגדול בעולם. בשנת 2016, עלה הונם של המיליארדרים האמריקאים מ-2.4 טריליון דולר ל-2.8 טריליון דולר, בזכות חדשנות טכנולוגית, שירותים פיננסיים וחומרים. הדוח מראה כי אם תימשך המגמה הקיימת, סך ההון של המיליארדרים באסיה יעלה על זה של עמיתיהם בארה"ב תוך ארבע שנים.

באירופה, הסיפור המרכזי ב-2016 הוא שימור ההון. באירופה היו 342 מיליארדרים נכון לסוף השנה, אך הצמיחה נשארה סטטית. הונם גדל בשיעור מתון של 5% לקצת יותר מ-1.3 טריליון דולר; 24 מיליארדרים חדשים נוספו לרשימה ו-21 נשרו ממנה, שליש מהם בעקבות מותם. הדבר תואם את המימצאים הקודמים, לפיהם באירופה יש את המספר הגדול ביותר של מיליארדרים שירשו את הונם.