סקייליין ממשיכה בתנופת מימוש הקרקעות

בלייק ליון מנכל סקייליין

עם השלמת העסקה צפויה החברה לרשום רווח חשבונאי בסך של כ-5 מיליון דולר קנדי. בתחילת השבוע, הודיעה החברה על היערכותה לרכישת 13 בתי מלון עסקיים בארה"ב - לשם כך בימים אלה בוחנת החברה הנפקת אגרות חוב לציבור, אשר זכו ע"י חברת מידרוג לדירוג ראשוני מותנהשל Baa1 עם אופק יציב

בלייק ליון, מנכ"ל סקייליין: "אנו שמחים לדווח היום על התקיימות כל התנאים המתלים הנדרשים להשלמת עסקת מכירת עתודות הקרקע בסמוך לאתר הנופש Horseshoe. עסקה זו מצטרפת לעסקאות קודמות שביצענו במהלך השנה האחרונה למכירת קרקעות, הן בפרויקט Port McNicoll והן באתר הנופש Blue Mountain, וכל זאת בהתאם לאסטרטגיה המוצהרת של החברה. הקרקע נמכרת בסכום גבוה משמעותית משווי של הקרקע בספרים. עם השלמת העסקה, סקייליין צפויה לרשום רווח חשבנאי בסך של כ-5 מיליון דולר קנדי, נתון שמהווה עדות נוספת לשווי הטמון בנכסי החברה. המכירה תתרום להמשך חיזוק האיתנות והנזילות של החברה ובכוונתנו לנתב את התמורה הכספית להגדלת המרכיב של הנכסים המניבים בסך תיק הנכסים אשר בבעלותנו. בימים אלה, אנו בוחנים עסקאות נוספות אשר להערכתנו עשויות להציף ערך לבעלי המניות של החברה."

חברת סקייליין השקעות דיווחה הבוקר על התקיימות כל התנאים המתלים בהסכם למכירת קרקעות, בהיקף של כ-400 דונם הממוקמות בסמוך לאתר הנופש Horseshoe בקנדה, בתמורה לכ-6.25 מיליון דולר קנדי – גבוה משמעותית ביחס לשווי של הקרקעות בספרי החברה. בהתאם לכך, ההסכם הפך למחייב והשלמתו צפויה להתקיים עד ליום ה-25 באוקטובר 2017. עם השלמת העסקה צפויה החברה להכיר ברווח חשבונאי בסך של כ-5 מיליון דולר קנדי.
השלמת העסקה מהווה צעד נוסף במימוש האסטרטגיה החדשה של החברה - הקטנת מלאי הקרקעות לטובת התמקדות בנכסים מניבים בקנדה ובארה"ב.

בהתאם לתנאי ההסכם, לאחר שהרוכש השלים את בדיקת הנאותות לשביעת רצונו והתקיימו את כל התנאי המתלים להתקיימות העסקה, הפקיד הרוכש מקדמה נוספת בסך של 450 אלפי דולר קנדי אשר יחד עם המקדמה בסך של 50 אלפי דולר קנדי שהתקבלה עם חתימת ההסכם הראשוני, הפכה למקדמה שאינה ניתנת להשבה. במועד השלמת העסקה, הרוכש ישלם למוכרת סך של 3,000 אלפי דולר קנדי (כולל המקדמה בסך של כ-500 אלפי דולר קנדי) והיתרה בסך של 3,250 אלפי דולר קנדי, שתובטח במשכנתא ראשונה על הנכס לטובת סקייליין, תשולם בתוך 24 חודשים ממועד השלמת העסקה ותשא ריבית של 5% לשנה.

כזכור, בחודש שעבר השלימה החברה עסקה נוספת למכירת עתודות קרקע בפרויקט Port McNicoll בקנדה בתמורה לכ-42 מיליון דולר קנדי. עם השלמת העסקה קיבלה סקייליין תשלום במזומן בסך כ-4.2 מיליון דולר קנדי. יתרת התשלום בסך כ-25.2 מיליון דולר קנדי (המהווה כ-60% מהיקף העסקה) תתפרס על פני 72 תשלומי קרן חודשיים (6 שנים) שווים בסך של 350 אלף דולר קנדי, וכן בסוף השנה השישית ישלם הרוכש כ-12.6 מיליון דולר קנדי (המהווה כ-30% מהיקף העסקה). כמו כן, בין הצדדים נקבע מנגנון להקדמת תשלומים לסקיילין, עם המכירה של יחידות דיור ע"י הרוכש לצדדים שלישיים.

בתוך כך, בתחילת החודש דיווחה סקייליין על חתימת הסכם מותנה לרכישת 13 בתי מלון עסקיים, המנוהלים על ידי רשת מריוט העולמית, בתמורה לכ-135 מיליון דולר קנדי. בתי המלון, הפזורים על פני 9 מדיניות שונות בארה"ב, כוללים 1,913 חדרים ובמהלך שנת 2016 הניבו הכנסות בסך של כ-51.1 מיליון דולר ארה"ב ו-NOI בהיקף של כ-14.5 מיליון דולר ארה"ב. כחלק מהערכות לרכישת בתי המלון, סקייליין הודיעה כי היא בוחנת אפשרות להנפיק אגרות חוב לציבור (סדרה חדשה), אשר זכו על ידי חברת מידרוג לדירוג ראשוני מותנה Baa1.il עם אופק יציב.

חברת סקייליין השקעות הינה חברה קנדית המתמחה בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בקנדה ובארה"ב. לחברה אחזקות בשטחים מסחריים מניבים, כ- 1,400 חדרי מלון, כפרי נופש וסקי וכן עתודות קרקע סמוכות לפיתוח בהיקף של כ- 3,300 יח"ד בשלושה מתחמים עיקריים מצפון לטורונטו. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב (סימול: סקלן).