סקייליין חתמה על הסכם מותנה לרכישת 13 בתי מלון עסקיים בארה"ב מגוף מוסדי גדול תמורת 135 מיליון דולר

בלייק ליון מנכל סקייליין

בתי המלון ממוקמים בעיקר בחלק המזרחי של ארה"ב ופרוסים על פני 9 מדינות
בתי המלון כוללים 1,913 חדרים ומנוהלים ע"י רשת Marriott העולמית תחת המותג Courtyard Marriott

חברת סקייליין השקעות, המתמחה בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בקנדה וארה"ב ובפיתוח קרקעות בקנדה, דיווחה היום כי חתמה על הסכם מותנה לרכישת 13 בתי מלון עסקיים בארה"ב בתמורה ל-135 מיליון דולר (לפני עלויות עסקה). סקייליין קיבלה מספר הצעות לא מחייבות מבנקים גדולים בארה"ב למימון של עד 70% מהיקף העסקה, בהלוואות ללא זכות חזרה (Non-Recourse) לתקופה של עד 10 שנים ובתנאים נוחים. יתרת עלויות הרכישה ימומנו ממקורות עצמיים של החברה וממקורות מימון חיצוניים.

במסגרת ההסכם, שילמה החברה מקדמה בסך של 1.5 מיליון דולר וקיבלה תקופת בלעדיות לביצוע בדיקת נאותות למשך 50 יום, במהלך תקופה זו תהא החברה רשאית להביא את ההסכם לכדי סיום מכל סיבה שהיא. במקרה והתוצאות של בדיקת הנאותות יהיו לשביעות רצונה של סקייליין וכפוף לקבלת האישורים להשלמת העסקה, העסקה תושלם בתוך 45 ימים נוספים מסיום בדיקת הנאותות.

בלייק ליון, מנכ"ל סקייליין: "לאחר תקופה של פעילות משמעותית לחיזוק המיצוב הפיננסי והעסקי של החברה, אשר התבטאה בין היתר במימוש של קרקעות לא מניבות ונכסים אשר מיצו את פוטנציאל ההשבחה ובהיקף כולל של למעלה מ-110 מליון דולר קנדי, יישום של תהליך התייעלות מקיף וכן חיזוק הנזילות, האיתנות הפיננסית ופריסת החוב של החברה לטווח ארוך, אנחנו עומדים לבצע מהלך עסקי משמעותי אשר יעלה את החברה מדרגה, בתחומים בהם היא מתמחה ויודעת לייצר ערך אמיתי, לאורך שנים. רכישת 13 בתי המלון בארה"ב תגדיל משמעותית את היקף הנכסים המניבים הדפנסיביים של החברה תוך שיפור תמהיל ההכנסות מבחינה גאוגרפית. אם המלונות היה נרכשים בתחילת שנת 2016, ה-NOI מהנכסים המניבים של סקייליין היה גדל בכ-87%. הרכישה צפויה לתרום לשיפור משמעותי ברווחיות ובתזרים המזומנים השוטף של החברה".

בתי המלון הנרכשים במסגרת העסקה מנוהלים על ידי רשת מריוט תחת המותג Courtyard Marriott.
המותג Courtyard Marriott החל את דרכו לפני יותר מ-30 שנה וכיום הינו אחד המותגים המובילים בתיירות העסקית העולמית עם יותר מ-1,070 בתי מלון ב-47 מדינות. המותג Courtyard Marriott משתייך לקטגוריה הנקראת “Select-Service”, מלונות בקטגוריה זו כוללים מגוון מצומצם של שירותים ומתקנים והינם בעלי שטחים ציבוריים פחות נרחבים, ולפיכך ניתן לתפעל אותם בצורה יעילה יותר.

במסגרת ההסכם, ניתנה לסקייליין אפשרות להחליף את חברת הניהול של בתי המלון. סקייליין תבחן ביצוע השקעות נוספות במטרה להשביח את בתי המלון הנרכשים.

בהתאם למידע שנמסר לחברה ע"י המוכרת, 13 בתי המלון הנרכשים כוללים 1,913 חדרים ובמהלך שנת 2016 הניבו הכנסות בסך של כ-51.1 מיליון דולר ו-NOI בהיקף של כ-14.5 מיליון דולר. בשנת 2016 בתי המלון הציגו תפוסה ממוצעת של כ-65.4% ומחיר ממוצע ללילה (ADR) עמד על כ-101.5 דולר.
כל בתי המלון הנרכשים הינם כמעט זהים מבחינת הגודל, מספר החדרים, המבנה והעיצוב שלהם והם הוקמו באותו טווח שנים. בממוצע כל מלון כולל כ-147 חדרים.

עם השלמת העסקה, בבעלות סקייליין יהיו 19 נכסים מניבים הכוללים כ-3,300 חדרים מנוהלים ופרוסים על פני 11 אזורים גאוגרפים שונים בארה"ב ובקנדה.
להלן מפה של פריסת המלונות הנרכשים בארה"ב

חברת סקייליין השקעות הינה חברה קנדית המתמחה בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בקנדה ובארה"ב. לחברה אחזקות בשטחים מסחריים מניבים, כ- 1400 חדרי מלון, כפרי נופש וסקי וכן עתודות קרקע סמוכות לפיתוח בהיקף של כ- 3,300 יח"ד בשלושה מתחמים עיקריים מצפון לטורונטו. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב (סימול: סקלן).