אושר החיבור של אדמה עם סנונדה

ועדה של רשות ניירות ערך בסין אישרה ללא תנאים נוספים את העסקה, אשר צפויה כעת להסגר בשבועות הקרובים
אדמה פתרונות לחקלאות דיווחה היום כי ועדת המיזוגים והרכישות של רשות ניירות ערך בסין (CSRC), נתנה אישור בלתי מותנה לעסקת החיבור שלה עם סנונדה, הסולל כעת את הדרך להשלמתה בשבועות הקרובים. עם השלמת העסקה תיסחר החברה האחודה בבורסה של שנזן. המסחר במניות סנונדה, אשר הופסק לאחרונה בעת הליך הבדיקה הסופי של CSRC, חודש ב-2 ביוני.
החיבור של אדמה עם סנונדה צפוי ליצור, במהלך מתואם אחד, את חברת האגרוכימיה האחודה הגלובלית-סינית היחידה בעולם, עם מכירות משולבות של 3.35 מיליארד דולר. כבר מראשיתה תהיה זו חברת האגרוכימיה השישית בגודלה בעולם והגדולה ביותר בסין, וכן הראשונה שנסחרת בשוק המוביל של מניות A. במסגרת העסקה החברה האחודה מתכוונת לגייס כ-250 מיליון דולר שישמשו להאצת צמיחתה. במחירי השוק הנוכחיים, שווי המניות פרופורמה של החברה האחודה הינו כ-4.6 מיליארד דולר, ושווי הפעילות פרופורמה הינו כ-5.7 מיליארד דולר.
עם קבלת האישורים הנדרשים על פי התקנון שלה, תפעל החברה האחודה תחת השם והמותג אדמה ותנוהל על ידי ההנהלה הגלובלית של אדמה, ועימה עמיתים מסין אשר יובילו את פעילות החברה שם. הפונקציות המרכזיות של החברה האחודה ימשיכו להיות מנוהלות מישראל, כולל המו"פ, הרישוי והתפעול.
העסקה כפופה עדיין למספר אישורים רגולטוריים, אשר צפויים להנתן בשבועות הקרובים.

אודות העסקה:
Hubei Sanonda Co. Ltd. תתרום כ-300 מיליון דולר של מכירות לחברה האחודה וכן יכולות מסחריות ותפעוליות משמעותיות, כולל מוצרים תחרותיים אותם החלה כבר אדמה להפיץ בעולם ובסין, כגון קוטל המזיקים החשוב ACEMAIN®, אשר מכיל את החומר הפעיל אצפט, וקוטל העשבים SPRAYTOP®, אשר מכיל את החומר הפעיל פרקוואט. העסקה תבוצע באמצעות הנפקה של כ-1.82 מיליארד מניות חדשות על ידי סנונדה לפי מחיר מניה של 10.20 יואן (כ-1.54 דולר), ל-CNAC, בתמורה לכל מניותיה באדמה, אשר שוויה מוערך לצורך העסקה ב-2.8 מיליארד דולר. מניות החברה האחודה ייסחרו בבורסת שנזן, שתאפשר גישה לשווקי הון במטבעות היואן של סין והדולר של הונג-קונג.

Goldman Sachs Gao Hua Securities ו- Guotai Junan Securities משמשים כיועצים הפיננסיים של העסקה, ו-Global Law Office משמש כיועץ משפטי.

אודות אדמה:
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום הגנת הצומח. אנו שואפים ליצור פשטות בחקלאות ומציעים לחקלאים פתרונות ושירותים יעילים אשר מקלים עליהם ומסייעים להם לצמוח. אדמה מחזיקה באחד מסלי המוצרים המקיפים והמגוונים בעולם, המציע מוצרים מבודלים ואיכותיים להגנת הצומח. כ- 5,000 אנשי הצוות של אדמה מגיעים לחקלאים ביותר מ- 100 מדינות ברחבי העולם, ומספקים להם יכולות להתמודד עם עשבים, מזיקים ונגעים, ולשפר את יבוליהם. למידע נוסף אנא בקרו אותנו באתר www.adama.com ועקבו אחרינו בטוויטר ב-@AdamaAgri.