סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

האצה בקצב הגיוסים: הקרנות המסורתיות גייסו בשבוע החולף כ-850 מיליון ₪, ו-2.64 מיליארד ₪ מאז תחילת החודשברקע: עליות שערים בשוקי המניות והאג"ח
קרנות אג"ח כללי: עולות מעט בקצב הגיוסים משבוע שעבר: כ-495 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות): חוזרות השבוע לגייס בקצב גבוה כ-335 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: קצב הגיוסים שלהן עלה אף הוא, כ-190 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לרדת בקצב הפדיונות, ואף פדו השבוע את הסכום הנמוך ביותר מתחילת השנה, כ-15 מיליון ₪ בלבד.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה חיובית נאה במדדי המניות הגלובליים. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות הציגו מגמה יציבה. בעקבות המהלך החיובי בשווקים, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עלה השבוע משמעותית והסתכם בכ-850 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (495 מ' ₪) והקרנות המנייתיות1 (כ-335 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-865 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-790 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המנוהלות, ולגיוסים של כ-60 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המחקות, ו-15 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-1.5%, ומדד ת"א 90 זינק ב-6.1%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-335 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-210 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, וכ-65 מיליון ₪ בקרנות הגמישות, וכ- 60 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל.

קצב הגיוסים בקרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו השבוע גיוסים של כ-495 מיליון ₪. עלייה קלה בקצב הגיוסים משבוע שעבר. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1.93 מיליארד ₪, מה שמקנה להן את המקום הראשון בגיוסים מתחילת 2017, ובהפרש ניכר מהקבוצה השנייה, זו של הקרנות המנייתייות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית נאה של עד 0.6%. בעקבות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו עלייה בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-190 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-550 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה מעורבת: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה קלה של 0.05%. קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה ממשיך לרדת גם השבוע והגיע לרמתו הנמוכה ביותר מתחילת השנה, לסכום הנאמד בכ-15 מיליון ₪ בלבד. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-240 מיליון ₪, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מתחילת השנה מבין הקרנות המסורתיות.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות שינו מגמה משבוע קודם, אחרי תקופה ארוכה מאוד של פדיונות, וגייסו השבוע סכום של כ-15 מיליון ₪. לעומתן הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, אף שאלה ירדו מעט משבוע שעבר לסכום הנאמד בכ-105 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-45 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-185 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 25.05.17, כ-227 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-210.4 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.6 מיליארד ₪.