קליקסופטוור הופכת לחברה פרטית: חתמה על הסכם לרכישתה על ידי קרן פרנסיסקו פרטנרס

היקף העסקה מוערך בכ-438 מיליון דולר
בעלי המניות של קליקסופטוור יקבלו 12.65 דולר למניה במסגרת עסקת מזומן
חברת קליקסופטוור (נאסד"ק: CKSW), ספקית מובילה של פתרונות ניהול כוח אדם נייד ואופטימיזציה של מערך שירות, הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישתה על ידי קרן פרנסיסקו פרטנרס (Francisco Partners Management L.P.), קרן השקעות פרטיות (private equity) מובילה המתמקדת בתחום הטכנולוגיה, במסגרת עסקת מזומן בהיקף של כ-438 מיליון דולר.
במסגרת תנאי ההסכם, פרנסיסקו פרטנרס תרכוש את כל המניות הרגילות של קליקסופטוור במחיר של 12.65 דולר למניה במזומן. הדבר משקף פרמיה של כ-45% על מחיר על מחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה ב-90 הימים האחרונים. מועצת המנהלים של קליקסופטוור אישרה את הסכם המכירה פה אחד וממליצה לבעלי המניות של החברה לאשרו.
ד"ר משה בן בסט, מייסד ומנכ"ל קליקסופטוור, אמר: "לאחר תהליך בדיקה מעמיק וסקירה של מספר אלטרנטיבות אסטרטגיות אשר נועדו להשיא ערך לבעלי המניות, אנו בטוחים שהסכם זה מיטיב עם בעלי המניות שלנו ומעניק להם רווח מהיר מהותי במזומן. יתר על כן, אנו שמחים על השותפות עם פרנסיסקו פרטנרס, פירמת השקעות עם ניסיון מוכח בעבודה עם חברות אשר עברו לענן ועם חברות מוורטיקלים הרלוונטיים לקליקסופטוור. כחברה פרטית נהיה גמישים יותר, ונוכל למנף את הידע של פרנסיסקו פרטנרס ומומחיותה בשוק על מנת להתמקד בהשקעות ארוכות טווח ויעדי צמיחה, אשר ייטיבו עם עובדינו, לקוחותינו ושותפינו".
"אנו שמחים לסייע בהמשך הצמיחה של קליקסופטוור" אמר מאט ספצלר, שותף בפרנסיסקו פרטנרס. "קליקסופטוור הינה חברה מובילה בשוק הפתרונות לניהול כוח אדם נייד ואנו נערכים לשילוב המומחיות שלנו עם הצוות המוכשר של מקצועני החברה על מנת להאיץ את פתרונות הענן שלה, להגדיל את מספר הלקוחות שלה ולקדמה להשגת המטרות האסטרטגיות שלה".
העסקה כפופה למספר תנאי סגירה, בכללם אישור בעלי המניות של החברה. העסקה אינה מותנית בקבלת מימון מצד שלישי. בעלי המניות של קליקסופטוור יתבקשו להצביע על העסקה המוצעת באסיפת בעלי מניות מיוחדת אשר תתקיים במועד אשר יפורסם בהמשך. קליקסופטוור צופה שהעסקה תושלם ביולי 2015. עם השלמתה, תהפוך קליקסופטוור לחברה בבעלות פרטית.
בנק ההשקעות Jefferies LLC משמש כיועץ פיננסי מיוחד לקליקסופטוור. פירמת עו"ד עמית, פולק, מטלון ושות' משמשת כיועצת המשפטית של קליקסופטוור בישראל. פירמת עו"ד Sullivan & Worcester LLP משמשת כיועצת המשפטית של החברה בארה"ב.
Barclays Capital משמש כיועץ פיננסי בלעדי, ופירמת עו"ד מיתר-ליקוורניק-גבע-לשם-טל משמשת כיועצת המשפטית של פרנסיסקו פרטנרס.

Additional Information about the Transaction
In connection with the proposed transaction, the company will furnish a proxy statement with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE STRONGLY ADVISED TO READ THE PROXY STATEMENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE, BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION. Investors and shareholders may obtain a free copy of the proxy statement (when available) and other documents filed by ClickSoftware at the SEC's website at http://www.sec.gov. The proxy statement (when available) and other relevant documents may also be available for download on ClickSoftware’s Investors section on its website http://ir.clicksoftware.com, or obtained for free from ClickSoftware by directing a request to Investor Relations, ClickSoftware Technologies Ltd., 94 Em-Hamoshavot Road, PO Box 3697, Petach Tikva, Israel 49527, telephone: +972-3-7659-467.



אודות קליקסופטוור
קליקסופטוור היא הספקית המובילה לפתרונות ניהול כוח אדם ואופטימיזציה של מערכי שירות. פתרונות אלה, הניתנים להטמעה הן באתר הלקוח והן כתוכנה-כשירות (SaaS), מייצרים ערך עסקי עבור ארגוני שירות באמצעות הגדלת רמות התפוקה, שיפור שביעות רצון הלקוח וחסכון בעלויות. הקונספט הטכנולוגי שלנו המוגן בפטנט - 'תכנון ותזמון מתמשך' - כולל בתוכו יכולת חיזוי לביקושים מצד הלקוח, תכנון ארוך וקצר טווח למערך השירות, תכנון ושיבוץ משמרות, תזמון בזמן-אמת, ניידות ושירותים מבוססי מיקום, ומשלב בתוכו יכולת לעדכן את הלקוח לגבי מועד ההגעה המשוער של נותן השירות.

השילוב של טכנולוגיה מוכחת וצוותי הטמעה הדרכה ולימוד, מסייע לארגונים למצוא את האיזון הנכון בין חיסכון בעלויות, שיפור שביעות רצון הלקוח, התייחסות אופטימלית להעדפות צוות העובדים והרגולציות של התעשייה. הפתרונות של קליקסופטוור מתזמנים מאות אלפי נותני שירות ומשאבים של ארגוני שירות ממגוון תעשיות ברחבי העולם. גמישות ההטמעה, רוחב ועומק הפתרונות המותאמים לכל לקוח, והשותפויות החזקות שיצרנו עם ארגונים מובילים מתחומי CRM/ERP ואינטגרצית מערכות, מציבים אותנו במקום הראשון לשיפור הביצועים העסקיים בכל ארגון.
לחברה משרדים ראשיים בברלינגטון, מסצ'וסטס ובישראל וסניפים באירופה ובאזור אסיה פסיפיק.