ביקושי שיא של כ- 560 מיליון ₪ בשלב המוסדי של הנפקת ענקית הנדל"ן האמריקאית אקסטל לימיטד

הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד
חברת הנדל"ן האמריקאית, אקסטל לימיטד השלימה אתמול (יום ב') בהצלחה מרובה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב מסדרה ב'. החברה, תכננה תחילה, לגייס 340 מיליון ₪ בשלב המוסדי, אך כאמור, ההנפקה זכתה להסתערות של המשקיעים המוסדיים, וכתוצאה מכך היקף הגיוס הוגדל, ונקבע על כ- 444.5 מיליון ₪. ריבית הסגירה במכרז המוסדי נקבעה על 6.1% נמוך מריבית המקסימום של 6.5%. החברה צפויה להשלים ביום רביעי את ההנפקה לציבור. הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד.
החברה פרסמה לפני שבועיים את דוחותיה הכספיים לשנת 2014 בה הציגה רווח נקי של כ- 206 מיליון דולר גידול בהון העצמי לרמה של כ – 900 מיליון דולר. (גידול בהון של כ 40%) בהשוואה לשנת 2013.
כזכור, אקסטל לימיטד שבבעלות יזם הנדל"ן גארי ברנט, גייסה במהלך חודש מאי 2014 כ-1.05 מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח ראשונה. גם אז בוצע הגיוס בהובלת איפקס הנפקות.
אקסטל לימיטד, הינה אחת מחברות הייזום הגדולות והמובילות בניו יורק עם שווי נכסי נקי של כ- 2 מיליארד דולר. החברה עוסקת בייזום למגורים ונכסים מניבים. עם חלק מנכסיה ניתן למנות את פרויקט One57, W Hotel בטיים סקוור ועוד.