STRATASYS רוכשת את SOLID CONCEPTS ואת HARVEST TECHNOLOGIES

השילוב בין החברות יביא ליצירת פלטפורמה אסטרטגית מובילה, אשר תיתן מענה לצרכי לקוחות שירותי הדפסה תלת-ממדית ותקדם את אימוץ פתרונות ההדפסה התלת מימדית של Stratasys
בעקבות העסקאות תרחיב Stratasys באופן משמעותי את יכולות הייצור והפקת חלקים למשתמשי קצה באמצעות הדפסה תלת מימדית, התשתיות והידע התהליכי הטכנולוגי שלה

העסקה צפויה לתרום לרווח למניה (שלא לפי כללי החשבונאות המקובלים) ב- 12 החודשים הראשונים שלאחר השלמת העסקאות

מינאפוליס, מינסוטה, ורחובות – 2 באפריל 2014 – Stratasys Ltd. (סימול נסד"ק: SSYS), ספקית עולמית מובילה של פתרונות הדפסת תלת-מימדית (additive manufacturing), הודיעה היום, כי חתמה על הסכמים לרכישת שתי חברות פרטיות: Solid Concepts Inc. ו-Harvest Technologies. Solid Concepts היא הספקית העצמאית הגדולה ביותר בצפון אמריקה לשירותי הדפסה תלת-ממדית ושותפה של RedEye, החטיבה לשירותי יצור חלקים בהדפסה תלת מימדית של Stratasys. השלמת העסקאות צפויה להתבצע ברבעון השלישי הקרוב בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. הרכישות החדשות צפויות לתרום לרווח למניה של Stratasys, שלא לפני כללי החשבונאות המקובלים (Non-GAAP), בתוך 12 החודשים הראשונים ממועד השלמתן. לאחר השלמת העסקאות כאמור, תצרף Stratasys את Solid Concepts ואת Harvest Technologies ל-RedEye כדי ליצור יחידה עסקית אחת ומאוחדת של שירותי הדפסה תלת-מימדית. ג'ו אליסון, נשיא Solid Concepts, יצטרף לצוות ההנהלה של Stratasys ויוביל את היחידה העסקית המאוחדת, בתמיכת צוותי ההנהלה החזקים של Solid Concepts, Harvest Technologies ו-RedEye.

Solid Concepts ו-Harvest Technologies הן ספקיות מובילות של שירותי הדפסה תלת-ממדית. עם הצטרפותן יוצרת Stratasys פלטפורמה אסטרטגית מובילה, אשר תתמקד במתן מענה לצרכי קהל לקוחות שירותי ההדפסה התלת-ממדית באמצעות הרחבת סל המוצרים שלה. שתי החברות הנרכשות מעניקות ל-Stratasys יכולות משמעותיות בייצור והפקת חלקים למשתמשי קצה, תשתיות וידע טכנולוגי בתהליכי ייצור, אשר צפויים להאיץ ולקדם את אימוצם של פתרונות הדפסה תלת-ממדית בשוק. צירופן של Solid Concepts, המביאה עמה ידע מעמיק בייצור באמצעות טכנולוגיות הדפסה תלת מימדית והפרוסה במגוון מגזרים, כמו רפואה ותעופה, ושל Harvest Technologies, המביאה עמה ניסיון בייצור חלקים באמצעות הדפסה תלת מימדית, לצד חומרים וטכנולוגיה של מערכות הדפסה, יחד עם RedEye, מחזק את מומחיותה של Stratasys בייצור דיגיטלי ישיר ובייצור חלקים המודפסים בתלת מימד.
Solid Concepts, אשר הוקמה בשנת 1991 ומבוססת בוולנסיה שבקליפורניה, היא חלוצה בתחומה, ומספקת פתרונות הדפסה תלת-מימדית באמצעות מגוון רחב של פלטפורמות טכנולוגיות ותהליכים בהדפסות תלת-ממד במגזרים רבים, בהם רפואה, תעופה ותעשייה. החברה פיתחה מערך ייצור ותשתיות רחב היקף בארה"ב, הכולל שישה מתקני ייצור, והיא מעסיקה כ-450 עובדים. בשנת 2013 הסתכמו הכנסותיה של Solid Concepts בכ-65 מיליון דולר.
Harvest Technologies, מבלטון שבמדינת טקסס, היא ספקית שירותי הדפסה תלת-ממדית בתחומים ממוקדים, ובפרט ביישומים מתקדמים של חלקים לשימושי קצה. ל-Harvest Technologies ידע טכנולוגי מעמיק בתהליכי ייצור. החברה הוקמה בשנת 1995 ולה כ- 80 עובדים, והיא החברה הראשונה שזכתה לתקן AS9100/ISO9001.
לפי תנאי הסכם הרכישה עם Solid Concepts, תרכוש Stratasys את Solid Concepts תמורת סך כולל של עד 295 מיליון דולר, המורכב מתשלום במועד סגירת העסקה בסך 172 מיליון דולר (אשר, ככל שייפרע במזומן - חלקו ישולם במועד הסגירה וחלקו שישה חודשים לאחר הסגירה), תשלומים נדחים בסך 60 מיליון דולר ותשלומים בסך של עד 63 מיליון דולר בגין שימור עובדים. בכפוף לתנאים מסוימים לביצוע תשלום במזומן, ל- Stratasys מוקנה שיקול הדעת האם לפרוע כל אחד מסכומי התשלום באמצעות מניות Stratasys, במזומן או בצירוף של שני האמצעים. ערכו של חלק ממחיר הרכישה וכן ערכם של התשלומים הנדחים והתשלום בגין שימור עובדים עשוי לגדול או לקטון בהתאם למחיר מניית Stratasys.
לפי תנאי הסכם הרכישה עם Harvest Technologies, תרכוש Stratasys את Harvest Technologies תמורת סכום שלא נמסר לפרסום, הכולל גם תשלומים בגין שימור עובדים ואשר ישולם במזומן, במניות או בצירוף של שני האמצעים.


"עסקאות אסטרטגיות אלה יאפשרו לנו לספק ללקוחות סל מוצרים מקיף, המציע ספקטרום רחב של פתרונות הדפסה תלת-ממדית", אמר מנכ"ל Stratasys, דייויד רייס. "אנו מצפים כי השילוב בין Solid Concepts ו-Harvest Technologies,לבין RedEye יצור פלטפורמה אסטרטגית, אשר תיתן מענה לדרישות לקוחותינו לפתרונות הדפסה תלת-ממדית על ידי הרחבה משמעותית של סל המוצרים שלנו, ותתמקד ביישומים חדשים ובחיזוק קשרינו עם הלקוחות. לאור ההתרחבות המתמדת בדרישות הלקוחות, אנו חייבים להתפתח כדי להציע מערך שירותים מלא, המבוסס על מגוון טכנולוגיות ומאפשר הצעת פתרונות ייצור המותאמים לצורכי הלקוחות, בדגש על יישומי ייצור באיכות גבוהה. Solid Concepts ו-Harvest Technologies הן חלוצות בתעשייה וחברות חדשניות בשוק ההדפסות התלת-ממדיות. ברכישת שתי חברות ייחודיות אלה, Stratasys מרוויחה מערך פתרונות רחב המבוסס על טכנולוגיות מתקדמות ועשרות שנות ניסיון בייצור ופיתוח יישומים, אשר בשילוב עם RedEye, צפוי ליצור פלטפורמה מובילת שוק של שירותי הדפסה תלת-ממדית וייצור חלקים".
"עסקאות אלה משתלבות עם אסטרטגיית הליבה שלנו ועם אסטרטגיית המיזוגים והרכישות, המתמקדת ברכישת חברות מובילות המקדמות אותנו לעבר היעד שלנו – המשך ההובלה במגזרים בהם אנו פועלים, וכן חדירה לנישות חדשות במגוון תחומים", המשיך מר רייס. "אנו ניישם את מומחיותנו בתהליכי אינטגרציה בקליטתן של Solid Concepts ו-Harvest Technologies למערך השירות הקיים שלנו לייצור דיגיטלי, RedEye, כדי לבנות יחידה עסקית מאוחדת, המתמקדת באספקת שירותי הדפסה תלת-ממדית. חשובה לא פחות היא התרבות הארגונית המשותפת לכולנו של חדשנות ושירות מעולה ללקוח, שבזכותה, אנו מאמינים, צפויה לנו אינטגרציה חלקה. אנו מצפים בשמחה לקבל את הצוותים המוכשרים של Solid Concepts ושל Harvest Technologies אל Stratasys – ואנו סמוכים ובטוחים שצפוי לנו עתיד מזהיר מאד יחד".
ג'ו אליסון, נשיא Solid Concepts, אמר: "אנו נרגשים לחבור כוחות עם Stratasys, מנהיגה עולמית במוצרים ושירותי הדפסות תלת-ממד. כחלק מחברה גדולה בעלת בסיס לקוחות ופריסת שוק גדולים, תמוקם Solid Concepts בעמדה טובה אף יותר כדי לספק את הביקוש המשמעותי למוצרינו. אנו מצפים להמשך שיתוף הפעולה עם Stratasys כדי להבטיח השתלבות חלקה ומסודרת של פעילותנו".
דייויד ק. לי, נשיא Harvest Technologies, אמר: "אנו נרגשים לחבור אל Stratasys ואל Solid Concepts בעסקה שתחזק את מנהיגותה של Harvest Technologies בייצור חלקים למשתמשי קצה באמצעות טכנולוגיות ותהליכי הדפסה תלת-ממדית".

יתרונות העִסקה
יצירת פלטפורמה אסטרטגית מובילה שתענה על מגוון רחב של צרכי לקוחות שירותי ההדפסה תלת-ממדית. Solid Concepts ו-Harvest Technologies מספקות ל-Stratasys את היכולת להציע ללקוחותיה פתרון מקיף יותר, המבוסס על ריבוי טכנולוגיות הנותנות מענה למגוון רחב של צרכים בתחום הדפסות התלת-ממד. צירופן של Solid Concepts, המביאה עימה ידע המעמיק בייצור באמצעות הדפסה תלת מימדית והפרוסה במגוון מגזרים, כמו רפואה ותעופה, ושל Harvest Technologies, המביאה עימה ניסיון בייצור חלקים לצד חומרים וטכנולוגיה של מערכות, עתיד לחזק את מומחיותה של Stratasys בייצור דיגיטלי ישיר וייצור חלקים.

יצירת הזדמנויות ל-Stratasys למינוף יכולות משמעותיות בשירותי ייצור. בזכות כושר הייצור, הידע והניסיון שלהן, Solid Concepts ו-Harvest Technologies צפויות לאפשר ל-Stratasys להרחיב את פעילותה למכלול רחב של יכולות ותחומי מומחיות במגוון גדול של יישומים חדשים וקיימים. צוותי ההנהלה החזקים והמנוסים של שתי החברות הנרכשות, יחד עם RedEye, יספקו ידע טכנולוגי מעמיק בתהליכים הקשורים לשימוש בשירותי הדפסות תלת-ממד ליישומי ייצור.

יצירת הזדמנות לסינרגיות במכירות צולבות. לאחר ש-Solid Concepts ו-Harvest Technologies ישולבו עם RedEye ליחידה עסקית אחת, Stratasys תמנף הזדמנויות למכירות צולבות, אשר צפויות לייצר סינרגיות ארוכות טווח עם המערך העסקי של החברה.

תמורות פיננסיות. ל- Solid Concepts ו-Harvest Technologies הצלחות פיננסיות מוכחות. העסקאות צפויות לתרום לרווח למניה של Stratasys, שלא לפי כללי החשבונאות המקובלים, בטווח של 12 החודשים הראשונים לאחר הסגירה.

שיחת ועידה ושידור אינטרנט למשקיעים
שיחת ועידה לדיון ברכישות הנ"ל מתוכננת ליום רביעי, 2 באפריל 2014, בשעה 7:00 בבוקר שעון Central Time / 08:00 שעון Eastern Time / 15:00 שעון ישראל. להשתתפות בטלפון, חייג בארה"ב למספר +1 (866) 610-1072; אם אתה מתקשר ממדינות אחרות, חייג למספר +1 (973) 935-2840. נא לציין את הקוד המזהה (ID) של השיחה: 21538988. מומלץ לחייג לפחות 10 דקות לפני מועד תחילת שיחת הוועידה כדי להירשם. שיחת הוועידה תהיה זמינה גם באמצעות שידור אינטרנט באתר Stratasys בכתובת Stratasys.com תחת הלשונית "Investors". שיחת הוועידה תלווה במצגת.

שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה נגיש באמצעות שידור אינטרנט או בטלפון. להאזנה לשידור החוזר, חייג +1 (800) 585-8367 (מתוך ארה"ב) או +1 (404) 537-3406 (ממדינות אחרות) וציין את הקוד המזהה 21538988. שידור האינטרנט לצפייה חוזרת או לצפייה מהארכיון, יהיה זמין עד השעה 23:59, אזור זמן ET, 9 באפריל 2014.