חברת Luxoft Holdingמודיעה על השקת הצעה להנפקה ראשונית לציבור

הודיעה כי החלה בהנפקה ראשונית לציבור של 4,092,070 מניות רגילות מ- Class A
בעקבות הצהרת רישום שהוגשה כ- Form F-1 לרשות לניירות ערך של ארצות הברית ( SEC ). חברת Luxoft תציע 2,046,035 מניות רגילות מ- Class A ו- 2,046,035 מניות רגילות נוספות מ- Class A יוצעו על ידי החברה האם שלה, IBS Group Holding Limited . החתמים יקבלו אופציה להקצאת יתר ל-30 ימים לרכישה של עד 306,095 מניות רגילות נוספות מ- Class A מחברת Luxoft , ו- 306,095 מניות רגילות נוספות מ- Class A מבעלי המניות המוכרים, לכיסוי של הקצאת יתר, אם תהיה.

הפירמות UBS Limited , Credit Suisse Securities (USA) LLC , J.P. Morgan Securities LLC , VTB Capital plc , ו- Cowen and Company, LLC ישמשו כחתמות משותפות של ההנפקה המוצעת. עותק של התשקיף הראשוני ביחס להנפקה אפשר יהיה לקבל, כשיהיה זמין, מפירמת UBS Securities LLC , בפנייה למספר הטלפון 1-888-827-7275 או במכתב לכתובת Attention: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171 ; מפירמת Credit Suisse Securities (USA) LLC, , בפנייה למספר הטלפון 1-800-221-1037 או במכתב לכתובת Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010 או בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני newyork.prospectus@credit-suisse.com ; או מפירמת J.P. Morgan Securities LLC , בפנייה למספר הטלפון 1-866-803-9204 או במכתב לכתובת Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ; או מפירמת VTB Capital plc , בפנייה למספר הטלפון +1 646-527-6313 או במכתב לכתובת 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York NY 10018 ; או מפירמת Cowen and Company, LLC , בפנייה למספר הטלפון 1-631-274-2806 או במכתב לכתובת Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 .

הצהרת רישום ביחס לניירות הערך האמורים הוגשה לרשות לניירות ערך של ארצות הברית ( SEC ) אך לא נכנסה עדיין לתוקף. ניירות הערך לא יימכרו ולא יתקבלו הצעות לרכישתם לפני המועד שבו תיכנס הצהרת הרישום לתוקף. אין לראות בהודעה זו לעיתונות משום הצעה למכירה או שידול לרכישה ולא תבוצע שום מכירה של ניירות ערך אלה באף מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה אסורים בחוק לפני רישום או הסמכה על פי החוקים לניירות ערך של מדינה או תחום שיפוט אלה.

אודות חברת Luxoft

חברת Luxoft היא ספקית מובילה של שירותים לפיתוח תוכנה ופתרונות מיחשוב חדשניים למסד לקוחות עולמי שכולל בעיקר תאגידים גדולים ורב לאומיים. השירותים של Luxoft כוללים פיתוח של תוכנות ליבה ויישומים קריטיים ותמיכה בהם, תכנון מוצרים ובחינה, וייעוץ טכנולוגי. הפתרונות של Luxoft מבוססים על מוצרים קנייניים ופלטפורמות עם תרומה ישירה לתוצאות העסקיות של הלקוחות ואספקה יעילה של חדשנות מתמשכת.