אלוני חץ: מהלך נוסף לגיוון, הגדלה והארכה של מח״מ מקורות האשראי תוך שיפור גמישותה הפיננסית של החברה

נחתם מזכר הבנות עם Citibank לקבלת הלוואה Non-Recourse בסך 100 מיליון דולר קנדי לתקופה של 3 שנים
אלוני חץ הודיע כי חתמה על מזכר הבנות עם Citibank לקבלת הלוואה בסך 100 מיליון דולר קנדי (כ- 390 מיליון ש"ח) לתקופה של 3 שנים, ללא זכות חזרה ללווה (Non-Recourse).

בנוסף לחברה הזכות לבקש מ- Citi במשך 6 חודשים ממועד הסגירה (Closing) , להגדיל את ההלוואה ב- 50 מיליון דולר קנדי (כ- 195 מיליון ש"ח) נוספים (בכפוף ליכולתו של Citi לגייס מקורות נוספים בתנאים דומים).

הבטוחה להלוואה תהיה שעבוד ראשון בדרגה על מניות FCR, בשווי כפול מסכום ההלוואה. לבנק תהא זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, אם יתרת ההלוואה תעלה על סך של 60% משווי הבטוחה.

מרווח הריבית שנקבע במזכר ההבנות הינו 1.80% מעל הלייבור לדולר הקנדי (הריבית הכוללת נכון להיום הינה כ- 3.1%).

במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי מועד פירעון הלוואה קודמת אשר העמיד Citi לחברה בסך של 100 מיליון פרנק שוויצרי (כ- 410 מיליון ש"ח) בחודש מרץ 2012 יוארך מחודש יוני 2015 לחודש דצמבר 2015, בד בבד עם ובכפוף לקבלת ההלוואה החדשה.

כמו כן הוסכם כי לבנק תהא זכות Collaterals Cross דהיינו בטוחות ההלוואה הקודמת תשמשנה גם לבטוחות ההלוואה החדשה וההיפך.

ההלוואה כפופה לחתימה על הסכם מחייב. אם וכאשר ייחתם ההסכם תדווח על כך החברה כדין.

לאחר שתועמד ההלוואה, בכוונת החברה לבטל/להקטין מסגרות אשראי ו/או הלוואות בסכום דומה, שהועמדו על ידי בנקים בישראל ולשחרר את הבטוחות בסך של כ- 0.8 מיליארד ש"ח שניתנו להבטחת אותן הלוואות/ מסגרות אשראי.