איזי אנרגיה השלימה את מכירת רוב פעילותה בארה"ב

לרשת ELEVEN 7 תמורת כ-62 מיליון דולר ורווח צפוי של כ- 10 מיליון דולר תבצע פרעון מוקדם מלא של כל סדרת אגרות החוב לפי מחיר הפארי המלא
ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה: "בחודשים האחרונים השקענו מאמצים אדירים לאיתור רוכשים לפעילותה של איזי אנרגיה בארה"ב ולהשלמת העסקה למכירת הפעילות, וזאת מתוך חובתנו המוסרית לפרוע את מלוא ההתחייבויות שלנו כלפי בעלי איגרות החוב, חובה שאנו רואים בה ערך עליון במסגרת יחסינו עם המשקיעים המוסדיים והפרטיים כאחד. למרות שהפעילות בארה"ב הניבה לאיזי אנרגיה תשואה חיובית, המתבטאת בעיסקה הנוכחית וברווח הנרשם בצידה, ולמרות שאנחנו מאמינים שישנן הזדמנויות רבות בתחום הפעילות שלנו בשוק האמריקאי, הרי שמבנה החוב אותו ניתן לגייס בשוק ההון הישראלי, הינו בעל מח"מ קצר וחשיפה לשער חליפין, דבר שמקשה על יישומו של המודל העסקי של החברה. מצאנו לנכון לקבל החלטה למכור את הפעילות, לפעול לפרעון התחייבויות החברה במלואן, ולהודות לכל מי שנתן בנו אמון והעמיד לרשות החברה משאבים לטובת מימון פעילותה


חברת איזי אנרגיה, שבשליטת ד"ר אלי זהבי, הודיעה היום, כי החברה הנכדה שבשליטתה, איזי ארה"ב, השלימה את העיסקה למכירת רוב פעילותה בארה"ב תמורת כ- 62.3 מיליון דולר. תמורת המכירה תשמש את איזי, בין היתר, לפרעון מלוא סדרת איגרות החוב שלה בערכן המתואם המלא, העומד כיום על כ-26.5 מיליון דולר החברה צפויה לרשום ברבעון הרביעי של 2012 רווח של כ-10 מיליון דולר, לאחר מיסים והוצאות נוספות, כתוצאה מהשלמת העיסקה. כמו כן, איזי צפויה להוותר לאחר העיסקה, ולאחר פרעון כל התחייבויותיה כלפי בנקים ובעלי איגרות החוב ולאחר תשלום כל הוצאותיה, עם קופת מזומנים בסך של כ-7 מיליון דולר ובנוסף מספר נכסי נדל"ן שבכוונת החברה לממשם בכ-3 מליון דולר.

רוכשת הפעילות של איזי הינה רשת 7ELEVEN הבינלאומית, העוסקת ברכישה ניהול והפעלה של תחנות דלק וחנויות נוחות במקומות שונים בעולם, לרבות ארה"ב. במסגרת ההסכם, מכרה איזי את מלוא זכויותיה בנכסי תחנות הדלק וחנויות הנוחות, את פעילותה הכוללת בתחומים של מכירת דלקים בתחנות הדלק, מכירת מוצרים בחנויות הנוחות וכן מכירה סיטונאית של דלקים לתחנות תדלוק המופעלות על ידי צדדים שלישיים. יצוין, כי מתוך 91 התחנות והחנויות שמפעילה איזי, לא נכללו 3 תחנות דלק וחנויות נוחות וכן 6 קרקעות שבבעלותה.

עם השלמת העסקה, תפרע איזי ארה"ב התחייבויות בסך של כ-17.2 מיליון דולר כלפי בנקים בארה"ב. כמו כן, הפקידה החברה בידי נאמן האג"ח סכום של כ-26.6 מיליון דולר, שישמש לפרעון איגרות החוב של החברה. באוגוסט 2012 החברה פנתה לבעלי האג"ח והציעה להם פדיון מוקדם של מלוא סדרת האג"חים עם השלמת העסקה, מהלך אשר זכה לאישור פה אחד של בעלי האג"ח. הפרעון המוקדם יבוצע בערכן המתואם המלא של האג"ח, המסתכם כיום בכ-26.5מיליון דולר (כ-102 מיליון שקל) בנוסף, העבירה החברה סכומים נוספים, בסך כולל של 6 מיליון דולר מתוך תמורת העיסקה, לחשבון נאמנות לצורך הבטחת שיפוי לרוכשת במידה וייגרמו לה נזקים כלשהם מהעיסקה, וכן לטובת ביצוע פעולות ניקוי בתחנות הדלק ובחנויות הנוחות הנמכרות.