יורופורט מדווחת היום, כי חתמה על מספר הסכמים עם קבוצת GTC, שבשליטת קבוצת קרדן, במסגרתם סוכם על הפיכתה של GTC לשותפה ביורופורט.

 

על פי ההסכם בין שתי החברות, נקבע כי חברה המוחזקת בשיעור של 95% על ידי GTC פולין, שנסחרת בבורסה של וורשה בשווי של כ – 3 מיליארד דולר,  תשקיע עד 12.5 מיליון דולר תמורת הקצאת עד 20% ממניות יורופורט לפי שווי חברה של 62.5 מיליון דולר אחרי הכסף, בכפוף לתנאים שפורטו בהסכם. יצויין, כי עו"ד דוד כהן, ממשרד יוסי אברהם, ארד ושות' שמלווה את החברה מיום שהוקמה ניהל  את המו"מ  מצידה של יורופורט.

 

במסגרת השלב הראשון של ההקצאה הנוכחית תקצה יורופורט ל-GTC נתח של 10% ממניותיה תמורת השקעה של 5.5 מיליון דולר. בשלב השני של ההקצאה, התחייבה GTC להשקיע 7 מיליון דולר נוספים ביורופורט, לאחר שהאחרונה תשלים עיסקה בהיקף של5 מיליון דולר לפחות ברוסיה או באוקראינה, ותגיע לאחזקה של 20% בחברה. ל-GTC יוקנו זכויות שונות ביורופורט, כפי שסוכם בין הצדדים, לרבות מינוי דירקטורים בחברה.

כמו כן, נקבע כי GTC רשאית לבצע את השלב השני של ההשקעה גם ללא השלמת עיסקה כאמור ע"י החברה, וזאת למשך פרק זמן של 6 חודשים מאז חתימת ההסכם בין הצדדים.

 

במקביל, סיכמו הצדדים, כי הם יעניקו לתקופה של עד 4 שנים זכות הצעה ראשונה באופן הדדי, האחד לשני, בעת כל כניסה להשקעה בפרוייקט המשלב משרדים ולוגיסטיקה, כדוגמת הפרוייקטים שמתעתדת יורופורט להוביל, במדינות רוסיה ואוקראינה.

בנוסף, סוכם בין הצדדים על כניסתה של GTC כשותפה בפרוייקט הראשון אליו נכנסה יורופורט, בעיר אודסה שבאוקראינה. בחודש מרץ האחרון, דיווחה יורופורט, כי היא רכשה קרקע תמורת כ-18 מיליון דולר, על צומת כבישים אסטרטגית שמובילה לקייב, למרכז העיר אודסה, לנמלי הים ובסמוך לשדה התעופה. יורופורט מתכוונת להוביל פרוייקט משולב משרדים ולוגיסטיקה, בדומה לפרוייקט "איירפורט סיטי" בעיר אודסה, וזאת על פני שטח כולל של כ-120,000 מ"ר ובהשקעה כוללת של כ-100 מיליון דולר. היום מדווחת יורופורט, כי חברת בת שלה, יורופורט קפריסין, תקצה לחברה המוחזקת בשיעור של 85% על ידי GTC פולין, נתח של 49.99% מהזכויות בפרוייקט האמור. בתמורה, התחייבה GTC להזרים אל יורופורט קפריסין הלוואה מיידית בסך של כ-12.6 מיליון דולר, כ-10 מיליון דולר מתוכם ישמשו להחזר הלוואת בעלים שהעמידה יורופורט הציבורית לטובת חברת הבת שלה.

 

מוטי קירשנבאום, מנכ"ל יורופורט, אמר היום: "אנו שמחים על כניסתה כשותפה, של GTC שהינה הקבוצה היזמית המובילה במיזרח אירופה. אנו משוכנעים כי לכניסתה תהיה תרומה אסטרטגית משמעותית במהלך השנים הקרובות. אנו רואים בהשקעת GTC הבעת אמון ביורופורט וביכולתה היזמית להקים פארקי עסקים במדינות מזרח אירופה. והיא מלמדת על התקדמות החברה בהתאם ליעדים שהציבה לעצמה ערב הנפקת איגרות החוב שלה בבורסה".

 

חברת יורופורט הוקמה על ידי קבוצת משקיעים, בראשותו של מוטי קירשנבאום (כ-25%), המכהן גם כמנכ"ל החברה. קירשנבאום יזם והוביל את פרוייקט "איירפורט סיטי" המצליח, הממוקם בסמוך לנמל התעופה בן-גוריון, וכיהן כמנכ"ל ויו"ר פעיל של הפרוייקט בשנים 1991-2000. כמו כן, היה קירשנבאום בין יזמי פרוייקט "איירפורט סיטי בלגרד", וכיהן כיו"ר פעיל של הפרוייקט בין השנים 2002-2004.

בין בעלי המניות של יורופורט נמנה גם בנק דיסקונט (כ-11%), כלל ביטוח המחזיקה ב-9% ממניות החברה, חברה בשליטת הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל, המחזיקה בכ-8% ממניות יורופורט, יאיר סרוסי, יו"ר יורופורט, והמשמש כנציג בישראל של בנק ההשקעות הבינלאומי מורגן סטנלי (4%), יוסי שטיינמן, מנכ"ל דיור ב.פ בבעלות בנה"פ  ואחרים. משקיעים אלה, לצד משקיעים נוספים, העמידו לרשות יורופורט הון ראשוני של 12.5 מיליון דולר.