קבוצת דלק בדרך לשיתוף פעולה אסטרטגי עם אחת מחברות ההשקעה הגדולות ביותר בעולם

עידן וולס-אירוע משקיעים דלק. קרדיט צלם - אייל טואג

חברת ההשקעות תחזיק 60% ואיתקה 40% מהחברה החדשה שתקום;

איתקה תמשיך לשמש כמפעיל (operator) של חברת התשתיות החדשה;

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "מדובר במכתב כוונות חשוב, עם אחת מחברות ההשקעה הגדולות והמובילות בעולם, אשר עולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית שלנו לשנה הקרובה, במסגרתה אנו פועלים להצפת ערך ממשי מאחזקותינו באיתקה ובתשתיות שלה"

איתקה, חברת האנרגיה הבינלאומית הנמצאת בבעלות קבוצת דלק, הודיעה היום, יום ראשון, 9.2.2020, כי חתמה במהלך סוף השבוע על מכתב כוונות עם אחת מחברות ההשקעה הגדולות והמובילות בעולם, לפיו איתקה והחברה ישתפו פעולה בהקמתה של חברת תשתיות חדשה, אשר תרכוש מאיתקה שתי פלטפורמות הפקה וצנרות, שנמצאות בבעלותה של איתקה, על בסיס שווי מוערך שנע בין 875 מיליון דולר ל- 1.050 מיליארד דולר. זאת, בהתבסס על נתוני ההפקה של איתקה, הידועים נכון למועד חתימת מכתב הכוונות בין הצדדים. עוד נקבע במסגרת מכתב הכוונות, כי ככל שכמות ההפקה של התשתיות תגדל מעבר לכמות הנוכחית הידועה, תשולם תמורה נוספת לאיתקה בעד התשתיות שבבעלותה, בסכום כולל אשר עשוי להביא את שווי התשתיות הנרכשות ליותר מ-1 מיליארד דולר.

על פי מכתב הכוונות, חברת התשתיות החדשה שתקום תוחזק על ידי איתקה וחברת ההשקעות במשותף, כאשר חברת ההשקעות תחזיק 60% ואיתקה ב-40% הנוספים. על בסיס ההבנות בין הצדדים, איתקה תמשיך לשמש מפעיל (operator) של חברות התשתיות החדשה. בכוונת הצדדים לבחון אפשרות להכניס לחברת התשתיות נכסים נוספים בעתיד, מעבר לנכסים הנרכשים מאיתקה, לצורך מקסום ויצירת ערך נוסף לחברת התשתיות החדשה, לרבות מתקנים שבבעלות חברת ההשקעות.

במסגרת מתווה העסקה, איתקה תחתום עם חברת התשתיות החדשה שתקום על הסכם מכירה וחכירה
(sale &charter), במסגרתו תרכוש חברת התשתיות מאיתקה את הבעלות על שתי פלטפורמות הפקה בים הצפוני, שנמצאות בבעלותה של איתקה: ה-1-FPF, מתקן ההפקה הצף הנמצא סמוך לשדה סטלה (Stella), ומתקן ההפקה, האחסון ופריקת הנפט הנמצא בסמוך לשדה קפטן (Captain) בו מחזיקה איתקה ב-85%. זאת, בתמורה לסכום שישולם לאיתקה על בסיס שווי תשתיות אשר ינוע בין 875 מיליון דולר ל-1.050 מיליארד דולר, כאשר השווי הסופי ייקבע, בין השאר, בהתאם לכמויות ההפקה בפועל ולמבנה המיסוי של חברת התשתיות החדשה.

מכתב הכוונות שנחתם בין הצדדים אינו מחייב והוא כפוף בין השאר לביצוע בדיקת נאותות של הצדדים ולקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק מסר היום: "מדובר במכתב כוונות חשוב, עם אחת מחברות הפיננסים וההשקעות הגדולות והמובילות בעולם, אשר עולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית של קבוצת דלק לשנה הקרובה, במסגרתה אנו פועלים להציף ערך ממשי מאחזקותינו באיתקה ובתשתיות שלה, בין היתר באמצעות הנפקתה בבורסה של לונדון. ככל שתושלם העסקה היא צפויה להניב לאיתקה תזרים מזומנים משמעותי, בנוסף לתזרים הצפוי מפעילות ההפקה השוטפת שלה בשנה הקרובה , על בסיס ה-EBITDA המוערכת של איתקה בשנת 2020 אשר צפויה לנוע בין 900 מיליון דולר ל- 1 מיליארד דולר. קבוצת דלק נמצאת בנקודת זינוק מצויינת, כאשר היעדים והמטרות שהציבה לעצמה לשנה הקרובה, ימשיכו לבסס את מעמדה כחברת אנרגיה בינלאומית מובילה בשווקים שבהם היא פועלת."

אודות קבוצת דלק
קבוצת דלק, חברת האנרגיה המשולבת (E&P) הגדולה בישראל, שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב ואשר נמצאת בשליטתו של איש העסקים יצחק תשובה, הינה חלוצת ומובילת תחום החיפושים וההפקה של גז טבעי באגן המזרחי של הים התיכון, אשר פעולותיה הפכו אותו לאחד האזורים החדשים והמבטיחים ביותר בתעשיית האנרגיה העולמית. לאחר תגליות תמר ולווייתן, שתיים מתגליות הגז הטבעי במים עמוקים הגדולות בעולם מאז שנת 2000, מפתחות דלק ושותפותיה פורטפוליו מגוון של נכסים בתחום הפיתוח וההפקה, הכולל משאבי גז בהיקף של כ-40 TCF (טריליון רגל מעוקב), בכ-8 תגליות שונות החל משנת 2009.

בשנים האחרונות קבעה קבוצת דלק יעד אסטרטגי להפיכתה לחברת אנרגיה בינלאומית, מהלך שקיבל משנה תוקף עם השלמתה של עסקת שברון, במסגרתה רכשה איתקה, חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק הפועלת בים הצפוני, את פעילות הגז והנפט בים הצפוני של ענקית האנרגיה הבינלאומית שברון, הכוללת עשרה נכסי גז ונפט מפיקים, רשיונות אקספלורציה, תשתית הולכה ואסדות קידוח כמו גם צוות מקצועי ומיומן אשר מצטרף לצוות המקצועי הקיים של איתקה.