מימון ישיר מקבוצת ביטוח ישיר השלימה בהצלחה גדולה הנפקת סדרת אג"ח פרטית למוסדיים בהיקף של כ-510 מיליון ש"ח

מימון ישיר

הריבית הצמודה למדד נסגרה במכרז על 1.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.4%
סדרת האג"ח מדורגת il.A2 עם אופק חיובי על ידי מידרוג

אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים של החברה, מסר: "מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ואנו רואים בגופים המוסדיים שותפים עסקיים מרכזיים של החברה. אנו שמחים מאד על הצלחת המכרז ורואים בביקושים הגבוהים שהגיעו ממגוון רחב של משקיעים מוסדיים עדות לאמון המשקיעים בפעילות החברה והנהלתה."

מימון ישיר השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח פרטית חדשה בהיקף של כ-510 מיליון ש"ח. במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת האג"ח אשר הסתכמו בכ-676 מיליון ש"ח, פי 1.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס לסך של כ-510 מיליון ש"ח. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.4%.

סדרת האג"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן עם מח"מ של כשנתיים והיא נפרעת ב-8 תשלומים חצי שנתיים ב-31 בינואר וב-31 ביולי בשנים 2020-2023. סדרת האג"ח מדורגת il.A2 עם אופק חיובי על ידי מידרוג. החוב מגובה בשעבוד ראשון על תיק הלוואות. תיק ההלוואות המשועבד יעמוד על 40% הלוואות רכב לכל הפחות וגובה ההלוואה ממוצעת בתיק המשועבד לא יעלה על 80 אלף ש"ח.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של אייפקס, ברק קפיטל, ווליו בייס ואקסלנס. משרד מ.פירון ושות' ליוו את ההנפקה.

הגידול העקבי בפעילות החברה לאורך השנים נובע מהצמיחה בפעילות העמדת ההלוואות אשר באה לידי ביטוי בגידול בהיקף תיק האשראי. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2019 מימון ישיר רשמה צמיחה בשיעור של כ-10% בהעמדת ושיווק הלוואות ללקוחות לעומת התקופה אשתקד. החברה העמידה ושיווקה הלוואות חדשות בהיקף של כ-2.7 מיליארד ש"ח, מתוכן המחתה על דרך המכר הלוואות בסך של כ-1.8 מיליארד ש"ח לבנקים ולגופים מוסדיים.

במחצית הראשונה של שנת 2019 הכנסות החברה עלו בכ-16% לכ-319 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד והרווח הכולל צמח בכ-44% לכ-73.5 מיליון ש"ח. תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ל-30 ביוני 2019 הסתכם בכ-1.8 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-1.6 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2018, גידול של 11%.

אודות מימון ישיר
מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, הינה חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי הגדולה והמובילה בתחומה בישראל. מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למגוון מטרות ביניהן הלוואות לרכישת כלי רכב, הלוואות צרכניות לכל מטרה והלוואות לרכישות בסכומים גדולים בבתי עסק. נכון ליום 30 ביוני 2019, מימון ישיר מנהלת כ-8.5 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים).

חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים. החברה מצטיינת במערך טכנולוגי ובחדשנות עסקית, המאפשרים לה גמישות רבה בפעילות עסקית, פיתוח מוצרים חדשניים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחרים. מימון ישיר מוחזקת על ידי ישיר איידיאיי אחזקות (60.85%), ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (20.13%) ואלטשולר שחם (19.02%).