הצלחה לחברת הנדל"ן גבאי מניבים

ביקושי יתר של כ-410 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח; החברה בחרה לגייס כ-250 מיליון שקל
הצלחה לחברת הנדל"ן המניב גבאי מניבים. החברה השלימה אמש את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב (סדרה י'). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים בסך של כ-410 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-250 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה חברת החיתום אוריון וואליו בייס ואייפקס.

איגרות החוב שמנפיקה גבאי מניבים הינן שקליות, והן עומדות לפרעון ב-7 תשלומים שווים בין השנים 2020-2026, כאשר 80.5% מסך הקרן ייפרע במסגרת התשלום השביעי בשנת 2026. בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבעה לאיגרות החוב ריבית שקלית שנתית בשיעור של 3.87%.

אלי גבאי, בעלים גבאי מניבים, מסר: "אנו שמחים על הבעת האמון המשמעותית שהחברה זכתה לה משוק ההון הישראלי. הביקושים הגבוהים ושיעור הריבית שנקבעו בהנפקה מעידים על התמיכה שהמשקיעים בישראל מעניקים לחברה, לעסקיה ולפעילותה, ואנו מודים על כך".

חברת גבאי מניבים הוקמה בשנת 1973, ונסחרת בבורסה בת"א משנת 1980. החברה שינתה את שמה מספר פעמים. כיום פועלת החברה תחת שליטת מר אלי גבאי (כ-63%) בתחום הנדל"ן המניב והבניה למגורים בישראל ובחו"ל. לחברה נכסים בשווי של כ-356 מיליון שקל, המניבים NOI שנתי בסך של כ-27.3 מיליון שקל. לחברה פרויקטי פינוי-בינוי, התחדשות עירונית וקומבינציה בהיקף של כ-1,067 יח"ד (חלק החברה – 472 יח"ד) הנמצאים בשלבים שונים.

גבאי מניבים נמצאת כיום בתהליך של הפיכתה לחברה פרטית מדווחת שאיגרות החוב שלה נסחרות בבורסה בתל-אביב. במסגרת תהליך זה, התחייב אלי גבאי, בעל השליטה, להעביר מקבוצת גבאי הפרטית אל החברה הציבורית נכסים בשווי של כ-135 מיליון שקל, ביניהם מקבץ דיור באשדוד, מרכז מסחרי בגבעת שמואל, מגדל משרדים באשקלון ועוד.