ביג מרכזי קניות רשמה במחצית הראשונה של שנת 2109 וברבעון השני המשך שיפור ברווחיות ובפרמטרים התפעוליים

חי גאליס מנכל ביג

ה-NOI בתקופה עלה בכ-4.1% לכ-306.7 מיליון שקל; ה-FFO עלה בכ-7.8% לכ-178.7 מיליון שקל

ה-NOI same centers בישראל ובארה"ב עלה בתקופה בשיעור של 3.5% ו1.2%, בהתאמה

הרווח המיוחס לבעלי המניות ברבעון עלה בכ-3% לכ-54.6 מיליון שקל

ה-NOI ברבעון עלה בכ-5.1% לכ-155.7 מיליון שקל; ה-FFO עלה בכ-12% לכ-93.3 מיליון שקל

דירקטוריון החברה מדווח על חלוקת דיבידנד בסך כ-101 מיליון שקל

אסף נגר, משנה למנכ"ל ואחראי תחום הכספים בחברה: "אנחנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2019 עם המשך צמיחה ושיפור בפרמטרים התפעוליים, לצד המשך גידול בפדיונות השוכרים (same centers) בישראל בשיעור של כ-2%. בישראל יש לנו צבר משמעותי של פרויקטים בתכנון כאשר הקמת המרכז המסחרי ביהוד והרחבה של המרכז בבאר שבע, נמצאים בעיצומם.

במקביל, במהלך התקופה בצענו שתי עסקאות חדשות בסרביה, רכישת מרכז מסחרי בעיר אינדיג'ה ורכישת 50% מקרקע בבלגרד לצורך הקמת קומפלקס לחברת הטכנולוגיה הבינלאומיתNCR שבנייתו כבר החלה.
בארה"ב ה-NOI ברבעון השני גדל בכ-5.6% בהשוואה לרבעון השני אשתקד וה-NOI same centers במחצית הראשונה של 2019 עלה בשיעור של 1.2% כאשר גם לאחר תאריך המאזן המשיכה מגמת השיפור של עליה בשיעור התפוסה למעל 93%.

במהלך חודש יולי השלמנו בהצלחה גיוס חוב בהיקף של כ-480 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה, סדרה יג', במח"מ של כ-7.5 שנים ובשיעור ריבית צמודה של 0.78% המהווה שפל היסטורי בעלות גיוס החוב של החברה. תמורת ההנפקה צפויה לשמש למחזור חוב קיים בעלות גבוהה משמעותית, התורמת להמשך הירידה בעלות המימון הממוצעת של החברה.

ההכנסות במחצית עלו בכ-5% לכ-414 מיליון שקל, בהשוואה לכ-393.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של תוצאות ביג CEE (הפעילות בסרביה), מרכישה של נכסים חדשים בישראל, וכן מגידול ריאלי בהכנסות שכ"ד ודמי ניהול.

ה-NOI בתקופה עלה בכ-4.1% לסך כ-306.7 מיליון שקל, לעומת כ-294.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים בישראל עלה בכ-3.5% לכ-164.4 מיליון שקל, זאת בעיקר כתוצאה מהמשך עלייה בהכנסות מהשכרה וניהול נכסים. ה-NOI מנכסים זהים בארה"ב עלה בכ-1.2% לכ-28.4 מיליון דולר.

ה-FFO הריאלי בתקופה עלה בכ-7.8% לכ-178.7 מיליון שקל, לעומת 165.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה לשנת 2019 זינק בכ-82% לסכום של כ-186.9 מיליון שקל, לעומת סך של כ-102.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח נובעת בעיקר מהכרה ברווח הזדמנותי בסך כ-94 מיליון שקל מרכישה של 13% ממניות אפריקה נכסים בחודש מרץ.

פדיונות הקבוצה same centers במחצית עלו לכ-2.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.55 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1.9%.

שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על כ-100% בקירוב, בארה"ב על כ-92.6% כאשר לאחר תאריך המאזן חתמה החברה על חוזה מהותי במרכז Fullerton בקליפורניה להשכרת 4,000 מ"ר. שיעור התפוסה בהתחשב בחוזה זה וביתר השינויים שהתרחשו עד למועד פרסום הדוחות עומד על 93.3%. בסרביה עומד שיעור התפוסה על כ- 99%.

עיקרי תוצאות לרבעון השני לשנת 2019:

ההכנסות ברבעון עלו בכ-5.3% לכ-204.3 מיליון שקל, לעומת כ-193.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העליה מקורה בהמשך הרחבת הפעילות בישראל ובסרביה.

ה-NOI ברבעון עלה בכ-5% לסכום של כ-155.7 מיליון שקל, לעומת סך של כ-148.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO הריאלי ברבעון עלה בכ-12% לכ-93.3 מיליון שקל, לעומת סך של כ-84 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העליה מקורה בחלק החברה (13%) ב-FFO של אפריקה נכסים, המשך העליה ברווח התפעולי והירידה בעלות המימון הממוצעת של החברה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לרבעון השני לשנת 2019 עלה בכ-3% לכ-54.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ-53.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי מאזן החברה (חלק ביג אפקטיבי) נכון ל-30/6/2019:

סך המאזן עלה לכ-11.38 מיליארד שקל.

סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח (חלקה האפקטיבי של החברה) הסתכמו בכ-9.65 מיליארד שקל. מתוך האמור כ-5.7 מיליארד שקל (כ-59.2% מהסה"כ) נכסים בישראל, כ-3.3 מיליארד שקל (כ-34%מסה"כ) בארה"ב והיתרה בסרביה.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-3.79 מיליארד שקל והיווה כ-33.3% מסך המאזן, לעומת כ-3.43 מיליארד שקל בסוף שנת 2018.

החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה, המתבטאת ביתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-504 מיליון שקל, נכסים בלתי משועבדים נכון למועד פרסום הדוח בהיקף של כ-1.15 מיליארד שקל ומסגרת אשראי פנויה בסך של כ-390 מיליון שקל. בנוסף, לחברה נכסים בישראל בשווי של כ-1.14 מיליארד שקל שכנגדם הועמדו הלוואות מתאגידים בנקאיים בשיעור מינוף ממוצע של כ-34% בלבד.

דיבידנד:

בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת הדיבידנד בגין שנת 2018, בסכום של כ-101 מיליון שקל (6.86 שקל למניה) שישולם ביום 18 בספטמבר, 2019. היום הקובע לזכאות הנו 4 בספטמבר, 2019.

אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריו:

ביולי 2019 גייסה החברה כ-480 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרה י"ג (סדרה חדשה) בריבית שנתית צמודה של 0.78%, במח"מ של כ-7.5 שנים. הסדרה מדורגתAA ע"י חברת הדירוג P&S מעלות.
ביולי 2019 מונה חי גאליס למנכ"ל החברה, ואיתן בר-זאב מונה ליו"ר דירקטוריון החברה.

ביוני 2019 חברת הבת של ביג בסרביה, ביג CEE (מוחזקת 78.5% על ידי ביג מרכזי קניות) חתמה על הסכם לרכישת 67.5% מהון המניות של חברה סרבית לפי שווי של 14.5 מיליון אירו למרכז המסחרי (100%). חברת הנכס מחזיקה במלוא זכויות הבעלות במרכז קניות מניב בעיר אינדג'יה שבסרביה. במסגרת ההסכם, ביג CEE תנהל את המרכז אשר כולל GLA של כ-9,570 מ"ר עם זכויות להרחבה של עד כ- 30 אלף מ"ר נוספים. שיעור התפוסה במרכז המסחרי עומד כיום על כ- 80%, וה-NOI הנוכחי מסתכם בכ-1.3 מיליון אירו בשנה.

ביוני 2019 השלימה החברה הנפקה לציבור של 100,000 יחידות שכוללות 1,000,000 מניות רגילות של החברה ו- 500,000 כתבי אופציה (סדרה 5) של החברה אשר יהיו ניתנים למימוש למניות החברה. בסך הכל גייסה החברה במהלך זה סכום ברוטו של כ250 מיליון שקל.

באפריל 2019 חתמה חברת הבת ביג CEE, המוחזקת בשיעור של 78.5%, על הסכם לרכישת 50% מחברה סרבית (חברת הנכס) אשר מחזיקה במלוא זכות הבעלות בחטיבת קרקע של כ- 8,600 מ"ר ב"בלוק 42" בבלגרד החדשה לפי שווי של כ-20 מיליון אירו (100%). חברת הבת החלה לבנות על הקרקע, יחד עם יזם מקומי בעל מוניטין אשר יחזיק ביתרת הזכויות בחברת הנכס (50%), בניין משרדים בהיקף של כ-34,000 מ"ר GLA שצפוי להיות מושלם במהלך 2021 בתקציב הקמה המוערך בכ-58 מיליון אירו.

חברת הנכס התקשרה בהסכם שכירות עם חברה בינלאומית להשכרת כ- 85% מהשטח לתקופה של 10 שנים ושלוש תקופות אופציה נוספות להארכה, של 5 שנים כל אחת. ה-NOI הצפוי מהפרויקט לאחר השכרת מלואו השטחים, צפוי להסתכם בכ- 7.9 מיליון אירו לשנה.

באפריל 2019 גייסה החברה כ-464 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה יא' ואג"ח מסדרה יב'. הסדרות מדורגות AA ו- AA- בהתאמה על ידי S&P מעלות.

במרס 2019 רכשה החברה 13% מחברת אפריקה נכסים תמורת כ-318 מיליון שקל וזאת כחלק מקבוצת משקיעים שרכשה 51% מאפריקה נכסים.

ביג מרכזי קניות, בניהולו של חי גאליס, הוקמה על ידי מר יהודה נפתלי ועוסקת בעיקר בהפעלת מרכזים מסחריים בישראל, ארה"ב וסרביה. מרכזי הקניות של הקבוצה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: הקבוצה הראשונה עליה נמנים עיקר נכסי הקבוצה, כוללים מרכזים מסחריים פתוחים חד קומתיים, הממוקמים בדרך כלל בסמוך לצירי תנועה ראשיים ומאפשרים גישה נוחה וחניה חופשית לרווחת קהל המבקרים. הקבוצה השנייה כוללת קניונים ומרכזי קניות מסוג Life Style אשר משלבים בילוי וקניות תוך דגש על חווית לקוח.

* נתונים אפקטיבים מציגים את חלקה היחסי של החברה בתוצאות הכספיות של החברות
המוחזקות חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים.