סיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות יולי ומתחילת השנה_מורן צביק

מיטב דש

התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-7.4%
בנטרול הקרנות הכספיות, כולל הדולריות, שהשיגו 1.7%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-9.1%.

תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2019

● הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן " ברק (F6) אסטרטגיות – קרן ממונפת", שעלתה ב- 5.88%.

• מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "סלע (D4) קנאביס" לאחר שירדה ב- 14.6%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 2.15% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-2.75%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 0.5%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.7%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה חיובית המסתכמת ב- 0.5%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 0.85%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.55%.

איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים חדות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 1.8%, אך קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית ממוצעת נמוכה בהרבה הנאמדת בכ-0.65%, שנובעת ממח"מ קצר יותר מאשר הבנצ'מארק.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית של כ-1.15%.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2019)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית משוקללת של כ-16.6%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-31.9% וב-19.2% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית ממוצעת של 7.8%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-11.2%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-15.5%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-14.3%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אסיה שרשמו תשואה שלילית של כ- 0.7%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 5.5%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.9%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 5.2%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 5.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 7.0%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-4.8%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 6.3%.

מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-4.0%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל, ומקרנות המשקיעות בנדל"ן.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מיולי 2019 מורכבת ומקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס. ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על סקטור הנדל"ן.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.