סאפיינס תירכש על ידי קבוצת השקעות הפרייבט אקוויטי הגלובלית Advent

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V (נאסד"ק ות"א: SPNS), מובילה עולמית בפתרונות תוכנה חכמים מבוססי SaaS לתעשיית הביטוח, הודיעה היום כי חתמה על הסכם סופי לרכישתה על ידי Advent, קבוצת השקעות פרייבט אקוויטי גלובלית, תמורת 43.50 דולר למניה רגילה, בעסקת מזומן המשקפת לסאפיינס שווי של כ-2.5 מיליארד דולר. פורמולה מערכות, בעלת המניות הקיימת בסאפיינס, תשמור על אחזקת מיעוט בחברה.

רציונל אסטרטגי ויתרונות:
שילוב אסטרטגי זה מסמן אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, המאפשר לחברה להאיץ את מפת הדרכים לחדשנות ולהרחיב את פריסתה הגלובלית. המומחיות והמשאבים של Advent יעצימו את יכולתה של סאפיינס לספק ערך רב אף יותר ללקוחותיה, לעובדיה ולשותפיה.

יחד, סאפיינס ו-Advent יניעו טרנספורמציה דיגיטלית בתחום טכנולוגיית הביטוח, תוך מינוף הטכנולוגיה החזקה של סאפיינס והמומחיות התפעולית של Advent כדי ליצור פתרונות חדשים ולשפר את ביצועי הלקוחות.

"עסקה זו מסמנת אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, ומדגישה את הצלחת האסטרטגיה שלנו, את המחויבות שלנו לספק ערך יוצא דופן ללקוחותינו ואת החוזק של הצוות הגלובלי שלנו. לאחר תהליך בחינה, אישר דירקטוריון החברה את העסקה, אשר מניבה תוצאה מצוינת לבעלי המניות של סאפיינס, ומספקת להם ערך מזומן משמעותי בפרמיה אטרקטיבית", אמר רוני על-דור, מנכ"ל סאפיינס.

"אנו נרגשים להיכנס לפרק הבא עבור סאפיינס בשיתוף פעולה עם Advent כדי להמשיך ולתמוך בחברות הביטוח בכל מסע הטרנספורמציה שלהן, ולספק את חדשנות המוצר ומצוינות השירות שהן מצפות מאיתנו. סאפיינס נותרה מחויבת לחלוטין להיות מובילה עולמית בפתרונות תוכנה לביטוח מבוססי SaaS, דיגיטציה ובינה מלאכותית בתחומי פעילותה בשווקי ה- Life Pension & Annuities וה- P&C".

דאגלס הולסטרום, דירקטור ב-Advent, אמר: "אנו שמחים לשתף פעולה עם סאפיינס כדי לתמוך בשלב החדשנות הבא שלה. חברות הביטוח פונות יותר ויותר לטכנולוגיה כדי לאפשר צמיחה ורווחיות, לקדם חדשנות ולשפר את החוסן העסקי - כאשר סאפיינס היא שותפה קריטית המאפשרת זאת עבור חברות הביטוח המובילות בשוק ברחבי העולם.

נעבוד עם החברה כדי להאיץ את ההשקעות בחדשנות טכנולוגית, בינה מלאכותית ומרכזיות לקוח. עסקה זו מגיעה בתקופה קריטית של שינוי בשוק, ואנו מאמינים שסאפיינס תוכל לנווט בשוק זה בצורה יעילה יותר כחברה פרטית".

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה, אמר: "פורמולה תישאר בעלת מניות בסאפיינס והיא נרגשת לשתף פעולה עם Advent כדי להאיץ את המעבר לבינה מלאכותית ול-SaaS, ולספק את הדור הבא של פתרונות ביטוח ללקוחות. שותפות זו בנויה על מחויבותה ארוכת השנים של פורמולה לחדשנות תוך כדי הבאה של המומחיות והמשאבים הגלובליים של Advent. הלקוחות יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי מערכות היחסים המהימנות, איכות השירות והמעמד המוביל בתעשייה עליהם הסתמכו עד כה - יישמרו, ואף יתהדקו ויתחזקו על ידי חזון משותף להנעת עתיד טכנולוגיית הביטוח".

פרטי העסקה:
על פי תנאי ההסכם, שאושר פה אחד על ידי דירקטוריון סאפיינס, בעלי המניות של סאפיינס יקבלו 43.50 דולר למניה רגילה במזומן, המייצגים פרמיה של כ-64% ביחס למחיר הסגירה של מניית סאפיינס שעמד על 26.52 דולר ב-8 באוגוסט 2025, ופרמיה של כ-51% על המחיר הממוצע של סאפיינס ב-30 יום ו-60 יום האחרונים, נכון ל-8 באוגוסט 2025.

עם השלמת העסקה, מניות סאפיינס הרגילות לא ייסחרו עוד בבורסה, וסאפיינס תהפוך לחברה פרטית.
Advent ארגנה התחייבויות מימון לחוב והון לצורך מימון העסקה, המעניקות רמת ודאות גבוהה להשלמת העסקה. קרנות הנתונות לייעוץ של Advent התחייבו להעמיד הון מצטבר של 1.3 מיליארד דולר, בהתאם לתנאים ובכפוף להוראות המפורטות במכתבי התחייבות ההון שנחתמו.

העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025 או ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים, לרבות אישור בעלי המניות של סאפיינס וקבלת אישורים רגולטוריים.

דירקטוריון החברה, שפעל על פי המלצת ועדה מיוחדת של הדירקטוריון, אישר פה אחד את ההסכם ואת העסקה, והחליט להמליץ לבעלי המניות של Sapiens לאשר את ההסכם ואת העסקה.

התיאור הנ"ל של ההסכם והעסקאות הנשקלות בו כפוף לתנאי ההסכם המלאים, אותו סאפיינס תגיש בטופס 6-K.


היועצים בעסקה
חברת William Blair & Company, L.L.C. משמשת כיועצת פיננסית לסאפיינס, ו-Latham & Watkins LLP וMeitar Law Offices- משמשות כיועצות משפטיות לסאפיינס.
Citi משמשת כיועצת פיננסית ל-Advent, ו Kirkland & Ellis LLP- והרצוג פוקס נאמן משמשות כיועצות משפטיות ל-Advent.

סאפיינס תוותר על קיום שיחת הוועידה לרבעון השני של 2025 ותפרסם הודעה לעיתונות עם תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025 ב-13 באוגוסט 2025.


חברת סאפיינס (NASDAQ and TASE: SPNS) היא מובילה עולמית בפתרונות תוכנה חכמים לתעשיית הביטוח. עם הפלטפורמה החזקה של סאפיינס, שותפויות המונעות מצרכי הלקוחות ואקוסיסטם עשיר, חברות ביטוח מקבלות את הכלים להבטיח את עתידן, תוך שמירה על מצוינות תפעולית בשוק המשתנה במהירות.

אנו מסייעים לחברות ביטוח למנף את עוצמת הבינה המלאכותית (AI) והאוטומציה המתקדמת, כדי לתמוך בפתרונות הליבה שלהם בתחומי ביטוח רכוש ונזק (C&P) ביטוח פיצויי עובדים וביטוח חיים, כולל ביטוח משנה, פיננסים ורגולציה, נתונים וניתוח, דיגיטל וניהול החלטות. לסאפיינס נוכחות גלובלית ארוכת שנים, והיא משרתת למעלה מ-600 לקוחות ביותר מ-30 מדינות עם פתרונות ה SaaS-החדשניים שלה.

החברה מוכרת על ידי מומחי התעשייה ונבחרה לתוכנית Microsoft Top 100 Partner . סאפיינס מחויבת לשותפות עם לקוחותיה לאורך כל מסע הטרנספורמציה שלהם וממשיכה לחדש ללא הרף כדי להבטיח את הצלחתם. למידע נוסף, בקרו https://sapiens.com ; LinkedIn

חברתAdvent היא קרן השקעות פרטית המחויבת לעבוד בשיתוף פעולה עם צוותי הנהלה, יזמים ומייסדים כדי לסייע בפיתוח עסקי חברות. ל-Advent 16 משרדים ב-5 יבשות והיא מנהלת נכסים* בהיקף של למעלה מ־94 מיליארד דולר וביצעה מעל 430 השקעות ב־44 מדינות. מאז הקמתה בשנת 1984, פיתחה Advent מומחיות בחמישה סקטורים עיקריים: שירותים עסקיים ופיננסיים, צרכנות, בריאות, תעשייה וטכנולוגיה.

גישה זו מתחזקת באמצעות ידע מעמיק בתת סקטורים, שמנחה כל היבט של אסטרטגיית ההשקעה – החל מאיתור הזדמנויות ועד לעבודה בשיתוף פעולה עם הנהלות כדי ליצר ערך, ובכך אנו מביאים מומחיות תפעולית מעשית להאצת העסקים.

Advent אחת מקרנות ההשקעות הפרטיות הגדולות בעולם עם למעלה מ־660 עובדים המנצלים את כלל המשאבים הגלובליים של Advent, כולל קבוצת התמיכה בפורטפוליו, תובנות של שותפים ויועצים תפעוליים בעלי מומחיות בענף, וכלים מותאמים אישית שמסייעים ומנחים את חברות הפורטפוליו בשאיפתן להשגת מטרותיהן האסטרטגיות. למידע נוסף, בקרו website; LinkedIn

* נכסים מנוהלים (AUM) נכון ליום 31 במרץ 2025. סך הנכסים המנוהלים כולל נכסים המיוחסים ללקוחות הייעוץ של Advent וכן כלי השקעה משותפים של עובדים וצדדים שלישיים.