הבעת אמון של שוק ההון בחברת אב-גד

הבעת אמון של שוק ההון בחברת אב-גד גייסה 93 מיליון שקל במסגרת סדרת אג"ח ד' חדשה ‎

עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד: "גיוס ההון שהושלם אמש מהווה הבעת אמון משמעותית של שוק ההון באב-גד והוא נועד לאפשר לחברה להמשיך ולצמוח תוך ניצול הזדמנויות בשוק הנדל"ן המקומי לצד המשך פיתוח המלאי התכנוני המונה כיום מעל ל- 20 אלף יחידות דיור, בלמעלה מ- 90 פרוייקטים ברחבי הארץ, בשלבי קידום, תכנון וביצוע שונים. המלחמה עם איראן חידדה את העובדה שהוספת ממ"ד לדירה איננה מותרות ולהערכתנו, נוצרה הזדמנות בשוק להסיר חסמים להתחדשות עירונית וחברות שיערכו לכך, יוכלו לקדם פרוייקטים במהירות גדולה יותר."

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת כי השלימה בהצלחה השלב המוסדי בגיוס אג"ח באמצעות סדרת אג"ח חדשה סדרה ד' וכתבי אופציה למניית אב-גד , סדרה 2. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של למעלה מכ- 161 מיליון שקל מתוכם בחרה אב-גד לגייס כ- 93 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 6.89% ומרווח של 288 נקודות מעל אג"ח ממשלתי עם מח"מ דומה ללא חישוב רכיב האופציה.

סדרה ד', הינה אג"ח שקלית במח"מ של כ- 3.5 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון ב- 3 תשלומים שווים המשולמים ב- 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2030-2028 ומשלמת ריבית של כ- 6.8%.

במסגרת הגיוס הציעה אב-גד למשקיעים חבילה של 1000 אג"ח מסדרה ד' ו -4 כתבי אופציה מסדרה 2 ללא תמורה . שווי הכלכלי של האופציה כ- 5.94 שקלים. מחיר מימוש האופציה 25 שקלים מועד מימוש עד 1 באוגוסט 2028 . שווי האופציות בחבילה 23.76 שקל.
את ההנפקה הובילה אקסטרא מייל חיתום בהשתתפות רוסאריו והאנטר קפיטל.


אודות אב-גד
אב-גד החזקות הינה חברת ייזום ובניה למגורים וביצוע (עצמי) המתמחה בשוק ההתחדשות העירונית. החברה נוסדה בשנת 2009 ע"י אל"מ במיל' מיכאל רצון, המכהן כיושב ראש אב-גד וביחד עם עו"ד ראם רצון, המכהן כמנכ"ל החברה. החברה מתמקדת באזורי ביקוש והינה בעלת מומחיות רבה בביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית בכל האספקטים השונים.

מאז הקמתה ועד היום השלימה ומסרה החברה כ-657 יחידות דיור בכ-20 פרויקטים שונים ברחבי הארץ. כיום לחברה צבר יח"ד בשלבי ביצוע, תכנון, עתודות ואחר, בסך של כ-20,850 יח"ד. מתוך סך יח"ד, כ- 9,500 יח"ד נמצאות בשלבי ביצוע, תכנון מהותיים ועתודות לביצוע, לרבות 500 יח"ד בפרויקט עיר כינרת. היתרה של כ- 11,350 יח"ד נמצאות בשלבים מוקדמים של קידום וחתימת חוזים, לאחר שאב-גד נבחרה על ידי נציגויות הדיירים לביצוע הפרויקטים ואולם טרם ניתן לאמוד באופן מהימן את מועד תחילתם, צפי ההכנסות ורווחיות הפרויקטים.