קבוצת הפניקס משקיעה כ-61 מיליון ש"ח

קבוצת הפניקס משקיעה כ-61 מיליון ש"ח בקנדה גלובל ותחזיק כ-4.9% ממניות החברה

קנדה גלובל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר ביצוע הקצאה פרטית מהותית לתאגידים מקבוצת הפניקס של מניות ואג"ח החברה תמורת סך של כ-61 מיליון ש"ח ובנוסף, כתבי אופציה. מימוש מלא של כתבי האופציה משקף לחברה שווי של כ-1 מיליארד ש"ח. בכך, קבוצת הפניקס תחזיק בכ-4.9% ממניות החברה.

במסגרת ההקצאה לקבוצת הפניקס יוקצו 2,924,737 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת במחיר של 10.6 ש"ח למניה אחת של החברה, בתמורה של כ-31 מיליון ₪, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח לפני הכסף. בנוסף יוקצו 30,000,000 אגרות חוב סדרה א' של החברה במחיר של 98.98 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב סדרה א' בתמורה לכ-29.7 מיליון ש"ח, זאת ביחד עם סך כולל של 150,000 כתבי אופציה (סדרה 1), ללא תמורה כספית, הניתנים למימוש ל-150,000 מניות, בתמורה למחיר מימוש של 16.75 ש"ח למניה. התמורה העתידית הצפויה בגין מימוש האופציות המוקצות (ככל שתמומשנה) היא כ-2.5 מיליון ש"ח.

ההקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישור הבורסה ולקבלת אישור רשות המסים להסדר ב"מסלול ירוק".

אודות קנדה גלובל:
קנדה גלובל הינה חברה ציבורית הפועלת בתחום הנדל"ן מחוץ לישראל. בעלי השליטה בחברה הם אסף טוכמאיר וברק רוזן שמחזיקים ביחד כ-60%. Flowהינה בעלת מניות בקנדה גלובל בשיעור של כ-30% והינה מותג נדל"ן בינלאומי למגורים שהוקם על ידי איש העסקים אדם נוימן בשיתוף פעולה של קרן הון סיכון אנדרסון הורוביץ. יתרת המניות מוחזקת בידי אסף רפפורט והציבור.

אסף טוכמאיר משמש כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה והיא נסחרת בבורסת ת"א במדד ת"א נדל"ן.