אלומיי קפיטל מודיעה על גיוס של כ-50 מיליון שקל בהנפקת מניות

בהנפקה תשתתף מנורה שהפכה לבעלת עניין בחברה עם אחזקה של כ-6% וגופים מוסדיים נוספים
אלומיי קפיטל, המתמחה בייזום, פיתוח, הקמה, מימון ותפעול של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה נקיה ומתחדשת הפועלת בישראל, באירופה ובארה"ב, מודיעה על הנפקה פרטית של מניות בהיקף של כ-50 מיליון שקל, לפי מחיר של 54 שקל למניה – דיסקאונט של כ-5% על מחיר השוק בסגירת מחיר ההנפקה (יום רביעי). בהנפקה תשתתף מנורה, שתהפוך לבעלת עניין בחברה בעקבות ההנפקה עם אחזקה של כ-6%, וגופים מוסדיים מוכרים נוספים. את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום.

בנוסף, הבוקר הודיעה החברה כי דירקטוריון דוראד מכירה של 7.5% ממניות החברה לאלומיי-לוזון. לפני מספר חודשים הודיעה החברה על מימוש זכות סירוב בקשר לעסקת זורלו-הפניקס למכירת מניות דוראד הכפופות לזכות הסירוב, בכוונה להגדיל את אחזקותיה בדוראד. בנוסף, החברה מחזיקה בזכות לרכוש 7.5% נוספים ממניות דוראד במידה שמכירת המניות הנוספות של דוראד לאדלקום תחת זכות הסירוב של אדלקום לא תתקיים.

לפני כשבוע חתמה החברה הבת (51%) על הסכם ארוך טווח למכירת חשמל (PPA) באיטליה עם Statkraft, אחד מיצרני האנרגיה המתחדשת הגדולים באירופה. ההסכם מכסה 75% מהתפוקה (P50) של שלושה מתקנים סולאריים בעלי תפוקה משולבת של 38 מגה-וואט, הנמצאים באזור המרכזי-דרומי של איטליה.

לפני כחודש השלימה החברה את העסקה להכנסת כלל כשותפה (49%) בפורטפוליו סולארי של החברה באיטליה (198 מגה-וואט) בתמורה להשקעה של כ-210 מיליון שקל (כ-52 מיליון אירו). כלל ביטוח ופיננסים משקיעה בפרויקטים מניבים ובשלים להקמה (RTB). בנוסף, הוענקה לכלל אופציה להרחבת ההשקעה לשותפות בפרויקטים נוספים בפורטפוליו האיטלקי של החברה.