ביג מדווחת

ביג מדווחת הבוקר על גוף מוסדי שרוכש מניות אפי נכסים בהיקף של 160-230 מיליון שקל‎
אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג אמר היום לעניין העסקה:
"ההתקשרות בהסכם למכירת מניות אפי נכסים לגוף מוסדי מחברות הביטוח המובילות בישראל, בהיקף אשר צפוי לאפשר בעתיד להגדיל את היקף החזקות הציבור במניית אפי נכסים מעבר ל 20% יאפשר למניית אפי נכסים לחזור ולהיכלל במדדי הבורסה המובילים.

אפי נכסים הנסחרת כיום בשווי של כ 7.5 מיליארד ₪ הינה חברת בת אסטרטגית של קבוצת ביג הנהנית בשנים האחרונות מצמיחה משמעותית בהיקף פעילותה ומפתחת בימים אלו צבר פרויקטים בהיקפים משמעותיים שצפוי לאפשר לה להמשיך לצמוח בצורה מרשימה גם בשנים הקרובות.

אני מעריך כי ההתקשרות בהסכם המותנה אמור לתת למשקיעי הקבוצה כבר היום סבירות גבוהה יחסית לגבי האפשרות שאפי נכסים תיכלל בעתיד במדדי הבורסה המובילים, מהלך שיגדיל בצורה ניכרת את הסחירות, היקף הסחורה הצפה והעניין של המשקיעים השונים במניות אפי נכסים, דבר אשר צפוי להערכתנו גם לייצר ערך רב לבעלי המניות של 2 החברות."


ביג מרכזי קניות מדווחת היום כי חתמה עם גוף מוסדי על הסכם מותנה למכירת מניות בהיקף של כ 160-230 מיליון ₪ ממניות אפי נכסים שבבעלותה לפי מחיר של 186 שח למניה (מחיר הבסיס של מניית אפי נכסים במועד החתימה עמד על כ 189 ₪ למניה).

ההסכם שנחתם בין הצדדים הינו הסכם מותנה, אשר ייכנס לתוקף במידה ולפחות 85% מהאופציות סדרה 3 של אפי נכסים, אשר כיום נסחרת בתוך הכסף, יומרו למניות עד למועד הפקיעה בנובמבר 2025.
במקרה של המרה מלאה של האופציות למניות של אפי נכסים, ירכוש הגוף המוסדי מביג מניות אפי נכסים בהיקף של כ 160 מיליון ₪ ובמקרה שבו יומרו רק 85% מהאופציות למניות, ירכוש הגוף המוסדי מביג מניות אפי נכסים בהיקף מצטבר של כ-230 מיליון ₪. המהלך צפוי להגדיל את שיעור החזקות הציבור במניית אפי נכסים מעבר ל 20%, המהווה תנאי לכניסה למדדי הבורסה המובילים בת"א.

יעקב אקילוב, המשמש כיועץ ביג לענייני מימון, שוק ההון והנפקות שימש כבנקאי השקעות לעסקה.