אדגר השלימה בהצלחה הרחבת סדרת אג"ח י"ג עם ביקושים של כ-513 מיליון ש"ח‎

אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה הרחבת סדרת אג"ח (סדרה יג'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 513 מיליון ש"ח מתוכם החליטה החברה לגייס כ-222 מיליון ש"ח.
המכרז המוסדי נסגר במחיר של 111.1 אג' ל 1 ש"ח ע.נ . התשואה האפקטיבית כולל עמלת התחייבות מוקדמת הינה כ-3.74%

אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה הרחבת סדרת אג"ח (סדרה יג'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 513 מיליון ש"ח מתוכם החליטה החברה לגייס כ-222 מיליון ש"ח.

קרן אג"ח סדרה יג' עומדת לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים (צמודים למדד), בין השנים 2028-2034. מח"מ האג"ח עומד על כ- 5.35 שנים והיא מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.

החברה מודה למשתתפים על הבעת האמון.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואתה פעלו איפקס הנפקות, וליו בייס, ברק קפיטל ואקסימוס קפיטל.

אודות החברה
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ עוסקת בהשכרה, ניהול, פיתוח ואחזקה של נכסים מניבים הממוקמים בערי מטרופולין גדולות ברחבי העולם לרבות תל אביב, טורונטו, ורשה ואנטוורפן.

נכון ליום 31 במרס 2025, בבעלותה ובניהולה של החברה 39 נכסים מניבים, הכוללים שטח להשכרה של כ-541 אלף מ"ר, מתוכם כ-410 אלף מ"ר בבעלותה. כ-38 אלף מ"ר מתוך שטחי ההשכרה מנוהלים תחת המותג הצומח Brain Embassy, הפועל במודל של חללי עבודה משותפים ומציע פתרונות גמישים המותאמים לעולם העבודה ההיברידי. שיעור התפוסה בכלל נכסי החברה עומד על כ-86%. החברה נשלטת על ידי צור שמיר אחזקות, ושווי השוק שלה עומד על כ-900 מיליון ש"ח (נכון ליולי 2025).