מבנה נדל"ן זכתה לביקושים גבוהים של כ-1.5 מיליארד שקל

עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת. היענותם של גופי השקעה איכותיים ומובילים מבטאת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי.

 כספי ההנפקה ישמשו למחזור חוב ויתמכו בהמשך הפעילות השוטפת, לרבות יישום התכנית האסטרטגית במסגרתה עד סוף שנת 2028 ה-NOI של החברה יגדל בכ-400 מיליון שקל לכ-1.25 מיליארד שקל. בימים אלה, אנו פועלים במלוא המרץ להקמת 5 פרויקטים חדשים בהיקף של למעלה מ-130 אלף מ"ר הצפויים להניב לחברה כבר בטווח הקצר תוספת NOI של כ-190 מיליון שקל. החברה מתאפיינת בפיזור גיאוגרפי של נכסיה מקרית שמונה ועד אילת, גיוון רחב של שוכרים, רמת מינוף נמוכה ופוטנציאל להצפת ערך בפרויקטים בייזום וביכולת להשבחת נכסיה המניבים".

קבוצת מבנה נדל"ן השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח בדרך של הנפקת סדרה חדשה (סדרה כו'), לצד הנפקת סדרה חדשה של נע"מ (ניירות ערך מסחריים). במסגרת ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-1.5 מיליארד שקל ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-690 מיליון שקל, בחלוקה לכ-390 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכ-300 מיליון שקל בהנפקת נע"מ.

אג"ח סדרה כו' – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-860 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-390 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית (צמודה למדד) של כ-3.24% במח"מ ארוך של כ-7.25 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בחודש מרץ 2034. אגרות החוב מדורגות על ידי שתי חברות דירוג, מעלות בדירוג ilAA , ומידרוג Aa2.il . שתיהן עם אופק יציב וללא בטוחות.

נע"מ סדרה 2 – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-625 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-300 מיליון שקל. הנפקת הנע"מ לתקופה של שנה כאשר השלב המוסדי ננעל בתוספת מרווח שנתי של 0.14% מעל ריבית בנק ישראל.

את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים, לצד קונסורציום החתמים הכולל את לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום, אי.בי.אי חיתום, הפניקס חיתום, האנטר קפיטל וווליו בייס חיתום.

בחודש שעבר, פרסמה קבוצת מבנה נדל"ן את תוצאותיה הכספיות לשנת 2024 המלמדות על שיפור בפרמטרים התפעוליים ועלייה חדה ברווחים. ה-NOI מנכסים מניבים בשנת 2024 עלה בכ-3% לכ-853 מיליון שקל;

שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על כ-93.2%; ה-AFFO עלה בכ-3% לכ-623 מיליון שקל והרווח הנקי לבעלי המניות עלה בכ-65% לכ-549 מיליון שקל בעיקר כתוצאה מעליית שווי נדל"ן להשקעה ומגידול ברווח הגולמי ממכירת דירות. נכון לסוף שנת 2024, לחברה קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסכום כולל של כ-861 מיליון שקל וההון העצמי הסתכם בכ-8.4 מיליון שקל.

החברה פרסמה את תחזיותיה לשנת 2025, לפיהן ה-NOI מנכסים מניבים ינוע בטווח של 850-875 מיליון שקל וה-AFFO מנכסים מניבים ינוע בטווח של 600-620 מיליון שקל. בימים אלה, החברה מתקדמת בפעילות הייזום להקמת 5 פרויקטים חדשים הצפויים להניב לחברה כבר בטווח הקצר תוספת NOI שנתי בטווח של 176-187 מיליון שקל, לצד פעילות הייזום למגורים הצפויה להניב רווח גולמי שטרם הוכר בסך של כ-218 מיליון שקל.

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ הינה אחת מחברות הנדל"ן הציבוריות הגדולות בישראל. החברה עוסקת למעלה משישה עשורים בתכנון וייזום, רכישה, בנייה, השכרה ותפעול של מגוון נכסי נדל"ן, לרבות בתחומי תעשיה ולוגיסטיקה, תעסוקה, מסחר ומגורים. החברה מחזיקה כ-564 נכסים מניבים המושכרים לכ-3,000 שוכרים בשטח כולל של כ-1.6 מיליון מ"ר, הפזורים ברחבי ישראל.

 בנוסף, לחברה 22 פרויקטים מניבים בשלבי בניה, תכנון ויזום בהיקף של כ-730 אלפי מ"ר. המגוון והפיזור הגאוגרפי הייחודיים והרחבים של נכסי החברה ברחבי ישראל, כמות השוכרים וגיוונם לצד בסיס הון ונזילות חזקים מהווים יתרונות רבי ערך אשר תורמים לחוסנה והמשך צמיחתה של החברה. יו"ר החברה הוא מר טל פורר. מנכ"ל החברה הוא מר עוזי לוי.