מניבים קרן הריט החדשה מדווחת על השלמת הרחבת סדרות אג"ח ב' ו-ד'

צילום - נועה זני

מניבים קרן הריט החדשה השלימה גיוס של כ-110 מיליון ש"ח (ברוטו), באמצעות הרחבת סדרות אג"ח ב' ו-ד'.

חברת דירוג האשראי מידרוג אישרה את דירוג החוב של החברה ברמה של Aa3.il באופק "יציב" לצורך ביצוע הגיוס האמור. בדו"ח הדירוג ציינה מידרוג בין היתר את הגיוון הקיים בתמהיל הנכסים של החברה – הכוללים שטחי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים ומסחר; את שיעורי התפוסה הגבוהים, רמת המינוף הנמוכה והפיזור הרחב של השוכרים.

במסגרת המכרז המוסדי לסדרה ב', הוגשו הזמנות לרכישת 154,264,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 50,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, במחיר של 1,150 ש"ח ליחידה. סדרה ב' נסחרת במח"מ של 2.45 שנים ובתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.18%.

במסגרת המכרז המוסדי לסדרה ד', הוגשו הזמנות לרכישת 317,652,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 50,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, במחיר של 1,065 ש"ח ליחידה. סדרה ד' נסחרת במח"מ ארוך של 5.6 שנים ובתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.51%.
את ההנפקה הובילה ברק קפיטל חיתום, בהשתתפות דיסקונט קפיטל חיתום, איפקס הנפקות, רוסאריו חיתום, מנורה מבטחים חיתום, אקטיב חיתום ויוניקורן קפיטל.

לפני כשבועיים דיווחה החברה על עסקה במסגרתה רכשה מחברת פרשקובסקי 25% נוספים מהזכויות במתחם "סנטרו" בפארק הורוביץ ברחובות, בתמורה ל-97 מיליון ש"ח (לא כולל הוצאות עסקה בסך של כ-6 מיליון ש"ח). בעקבות העסקה, מניבים מחזיקה ב־75% מהפרויקט. המתחם כולל כ־28,200 מ"ר שטחי משרדים ומסחר, וה-NOI השנתי הנוסף מוערך של כ־6.4 מיליון ש"ח, המשקף תשואה של כ־6.5%.

נכון ליום 31 בדצמבר 2024, מניבים החזיקה ב-26 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-308 אלף מ"ר וכ-76 אלף מ"ר שטחי חניה, קרקע וזכויות בנייה להקמת נכסים מניבים וכן שטחי משרדים, מסחר וחניות במגדל שנמצא בשלבי הקמה בתל אביב. שיעור התפוסה בנכסי החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2024, מסתכם בכ-97% (ללא המבנה בהרטוב). סך שווי הנדל"ן המניב של החברה, טרם הרכישה, מסתכם בכ-3.32 מיליארד ש"ח.

מניבים סיימה את שנת 2024 עם גידול של 18% בהכנסות מדמי שכירות וניהול, שעמדו על כ-237.1 מיליון ש"ח. ה-NOI בשנת 2024 הסתכם 218 מיליון ש"ח, גידול של כ-19%; וה-FFO הריאלי הסתכם בכ-164 מיליון ש"ח, צמיחה של כ 19% .

במסגרת הדוחות הכספיים פרסמה החברה את תחזיות ה-NOI וה-FFO לשנת 2025. אומדן ה-NOI הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים הינו כ-224-227 מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הריאלי הצפוי מהפעלת אותם נכסים לשנת 2025 הינו כ- 165-168 מיליון ש"ח. כמו כן החברה הודיעה על חלוקת הדיבידנד של כ-93 מיליון ש"ח בגין שנת 2024.

עופר אברם, מנכ"ל מניבים, מסר: "אנו מודים למשקיעים, במיוחד בתקופה מאתגרת זאת בשווקים, על האמון לו זוכה מניבים – אשר נובע מאיכות הנכסים, בחוזקה הפיננסי ובאסטרטגיה העסקית של החברה. הגיוס יסייע לנו להמשיך ביישום תוכנית הצמיחה, תוך הרחבת פורטפוליו הנדל"ן המניב והעמקת הפעילות של החברה בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה, המשרדים והמסחר".


אודות מניבים
מניבים קרן הריט החדשה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בישראל. פעילות הקרן כוללת, בעיקר, רכישת נכסים מניבים בתחומי התעשיה, לוגיסטיקה, משרדים, היי-טק ומסחר לצורך השכרתם. החברה פועלת במתכונת של קרן ריט (REIT) ומאפשרת למשקיעים להשקיע בפרויקטים מניבים, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה ישירה בנכסים מניבים וניצול הטבות המס השמורות לקרנות ריט.

 הקרן מחויבת בשקיפות בפני המשקיעים, שמירה על יחסים פיננסים וחלוקות דיבידנד באופן שוטף, ומתאפיינת בפיזור רחב של משקיעים מוסדיים, הכוללים בין השאר את מגדל ביטוח, הראל, מנורה חברה ביטוח, כלל ביטוח, הפניקס ביטוח, בנק הפועלים (פועלים שוקי הון), מיטב דש, קרן הפנסיה גלעד, אנליסט בית השקעות ובנק המזרחי.

אסטרטגיית ההשקעה של הקרן כוללת מיקוד בנכסים סולידיים בתחום הלוגיסטיקה והתעשיה, ורכישת נכסים איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה לשם יצירת פורטפוליו מגוון. יזמי הקרן הם - היו"רית שרון שוופי, סגן היו"ר איתי מל והמנכ"ל עופר אברם – בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום הנדל"ן המניב ובשוק ההון. מניית הקרן נסחרת במדד ת"א 90 ובמדד ת"א נדל"ן.