קבוצת רם אדרת השלימה גיוס אג"ח מוצלח בהיקף של 60 מיליון שקל בריבית של 7.44%

קבוצת רם אדרת מדווחת כי השלימה בהצלחה הנפקת אגרות חוב סדרה ב' (סדרה חדשה) בהיקף של כ- 60 מיליון ₪ ובריבית שקלית של 7.44% ( לא צמודה ) לשנה. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים הגבוהים, פי שלושה מהיקף הגיוס המתוכנן. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים.

הנפקת אגרות החוב מגובה בשעבוד עודפים מפרויקט גבעת המטוס בירושלים. פרויקט הכולל כ- 342 יחידות דיור, בתמהיל של מסלול מופחת, דיור ציבורי ושוק חופשי. אגרות החוב במח"מ 3 שנים ויפרעו בשנים 2026 עד 2028.

את ההנפקה הובילה חברת הפניקס חיתום.

דורון נמרוד, מנכ"ל ובעלים משותף בקבוצת רם אדרת ציין כי "הגיוס המוצלח בתקופת אי וודאות הנוכחית מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. אנחנו עדים לכך כי למרות המלחמה, שוק הנדל"ן מתאושש והביקושים לדירות חדשות עולים מחודש לחודש. במהלך השנה החולפת התחלנו לשווק מספר פרויקטים חדשים וגדולים והגיוס נועד, בין היתר, לתמוך בקידום הפרויקטים הקיימים ובפרויקטים שבתכנון.
קבוצת רם אדרת, זוכת פרס המצוינות בבנייה, היא אחת מקבוצות ההנדסה והבניה הוותיקות והיציבות במשק והיא מורכבת ממספר חברות המתמחות בייזום, תכנון וביצוע של פרויקטים מורכבים בתחום הנדל"ן וההנדסה האזרחית. בשנת 2022 חברת הביטוח מנורה נכנסה כשותפה בחברה ובשנת 2023 החברה ביצעה גיוס ראשון של אג"ח בבורסה של תל אביב.
בשנים האחרונות קבוצת רם אדרת הגדילה את פעילותה וכיום היא מחזיקה בכ- 3,700 יח"ד בתהליכי תכנון, שיווק וביצוע. מערך הביצוע של הקבוצה בונה היום 13 פרויקטים בכל רחבי הארץ, 10 פרויקטים בתחום המגורים וההתחדשות העירונית ביוזמת הקבוצה, ו- 3 פרויקטים אותם הקבוצה מבצעת עבור מזמינים ציבוריים ופרטיים, כמו הקמת בית חולים לחקר הסרטן "בית שולמית" בעפולה ופרויקט בינוי מיון ראשי בבית חולים "מאיר" בכפר סבא.
לקבוצה סיווג קבלני ג' 5 (הדירוג הקבלני הגבוה ביותר) ובסמכותה לבצע עבודות הנדסיות בהיקף כספי בלתי מוגבל. בנוסף הקבוצה היא בעלת 5 כוכבי בטיחות מטעם מטה הבטיחות בענף הבנייה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.