איסתא - הבעת אמון מרשימה של שוק ההון בחברה

האג"ח הינו אג"ח להמרה נושאת קופון שקלי בריבית קבועה של 4.85% עם מחיר מימוש של 110 שקל למניה ומשקפת פרמיה של 35%, לחמש שנים
האג"ח הינו אג"ח להמרה נושאת קופון שקלי בריבית קבועה של 4.85% עם מחיר מימוש של 110 שקל למניה ומשקפת פרמיה של 35%, לחמש שנים

האג"ח תיפרע בתשלום אחד בחודש יוני 2028

החברה בחרה לגייס 247 מיליון שקל ע.נ. במחיר 99.1 לאג"ח אחת, המשקף תשואה של 5.25% שקלי בריבית קבועה

תמורת הגיוס תאפשר לחברה לנצל הזדמנויות ולהאיץ את מימוש תוכניותיה העסקיות, בעיקר בתחומי הנדל״ן

איסתא ליינס, חברת התיירות הגדולה בישראל ובעלת פעילות נדל"ן נרחבת, מודיעה על הבעת אמון מרשימה של גופים מוסדיים בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה שלה. החברה השלימה מכרז מוסדי לגיוס אגרת חוב ראשונה של החברה.

האג"ח הינו אג"ח להמרה שתנאיו כוללים תשלום קופון שקלי בריבית קבועה של 4.85% עם מחיר מימוש של 110 שקל למניה, אשר משקף פרמיה של 35% לחמש שנים. האג"ח ייפרע בתשלום אחד בחודש יוני 2028.

במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים של כ-300 מיליון שקל והחברה בחרה לגייס 247 מיליון שקל ערך נקוב במחיר של 99.1 לאג"ח אחת, המשקף תשואה של 5.25% שקלי בריבית קבועה. החברה צפויה להשלים את המכרז הציבורי בימים הקרובים.

תמורת הגיוס תאפשר לחברה לנצל הזדמנויות ולהאיץ את מימוש תכניותיה העסקיות בעיקר בתחום הנדל״ן.

הגיוס הובל על ידי ברק קפיטל חיתום בראשות צביקה מנס ואת ההנפקה ליווה עו"ד אמיר עסלי, שותף במשרד ש. הורוביץ.