דירקטוריון ו GoTo Global רכשו 15% ממניות החברה

המניות נרכשו מחברת שגריר בעסקה מחוץ לבורסה ולפי מחיר מניה של 3.98 ₪ אשר מהווה פרמיה של חמישה אחוזים מעל מחיר השוק.
יוני 2023 – חברת GoTo Global, מחלוצות תעשיית התחבורה השיתופית בארץ ובעולם, מדווחת כי בכירי החברה, בראשות המנכ"ל גיל לייזר, חברי הדירקטוריון וחברי הנהלה נוספים החליטו להביע אמון בחברה ולרכוש 15% מהון המניות של החברה. סך הכל יירכשו כ-750 אלף מניות במחיר 3.98 למניה ובתמורה כוללת של כ- 3 מיליון שקל מידי חברת שגריר בעסקה מחוץ לבורסה.

המניות לא יירכשו במסגרת קבוצת שליטה, אלא בנפרד וללא הסכמים מחייבים בין החברים בקבוצה הרוכשת. את מהלך הרכישה מוביל גיל לייזר, מנכ"ל החברה אשר רוכש 33 אחוז מהמניות הנרכשות ויחד איתו רכשו מניות גם מנהלים ועובדים בכירים בחברה וביניהם סמנכ"ל הכספים תומר גלר וה-CTO יונתן שליו. בנוסף לצוות העובדים, גם ארבעת חברי מועצת המנהלים רכשו מניות בינהם נמנים גם שוקי אברמוביץ, מבכירי המנהלים בישראל ומי שכיהן כמנכ"ל כלל פיננסים בעבר ומכהן ומוביל כיום דירקטוריונים של חברות רבות ופעילויות נדל"ן בארץ ובעולם והיו"ר יוסי בן שלום, שזו לו הרכישה השנייה של מניות GoTo שהוא מבצע באופן אישי במחצית השנה האחרונה.

המניות הנרכשות יהיו חסומות למסחר ב 12 החודשים הקרובים במטרה להציג אמון לטווח ארוך בפעילות החברה, עוד קודם לעסקה החזיקו ההנהלה וחברי הדירקטוריון ממניות GoTo, כך שלאחר הרכישה יגיעו אחזקותיהם המצטברות ל-22 אחוז בדילול מלא.

שוקי אברמוביץ, חבר מועצת המנהלים של GoTo Global, מסר: "רכישת המניות מהווה הבעת אמון נוספת של דירקטוריון החברה וההנהלה בתהליך האסטרטגי שעוברת GoTo Global שעיקרו מיקוד באזורי פעילות ובתחומים רווחיים מתוך מטרה להגיע לאיזון תפעולי ולממש את הפוטנציאל העסקי הרב הקיים בחברה. ל-GoTo מובילות טכנולוגית, כפי שמתבטאת בהסכמים אסטרטגיים עליהם חתמנו עם ענקית הרכב הבינלאומית ASTARA והסכומים שהם מגלמים, וכן אסטרטגיה להגדלת נתח השוק בגרמניה, שמתקדמת בהתאם לתוכניות החברה. אנו סמוכים ובטוחים כי ככל שנצליח להתמיד ביישום התוכנית האסטרטגית, כך תצליח GoTo להגדיל את עסקיה וגם לעבור לרווח".

גיל לייזר, מנכ"ל GoTo Global : "GoTo מבצעת תהליך שיטתי למיקסום ערך הנכסים, כחלק מהמשך יישום אסטרטגיית המיקוד ברווחיות. במסגרת זו החברה הוכיחה לאורך הרבעונים האחרונים שהיא מצליחה למכור ולמנף פעילויות צומחות ויחד עם זאת לסגור פעילויות מפסידות, לטובת התאמת המודל העסקי לצרכיי החברה ולהתייעל מתוך מטרה לצמצם את התזרים השלילי ולחתור להגעה לאיזון ורווח.

"במסגרת זו, אנו מצליחים לחתום על שיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות מובילות ולבסס מודל של הכנסות משימוש בטכנולוגיה. ההסכם עם ASTARA עשוי לפתוח עבורנו אפשרות לכניסה לשווקים נוספים, יצירת תזרימי מזומנים יציבים ומינוף כוח המותג. אנו מאמינים שנדע לייצר שינוי אמיתי בעולם התחבורה השיתופית, אני גאה בצוות של GoTo וחברי מועצת המנהלים שבחרו להשקיע מכספם הפרטי בעתיד של GoTo, אנו נעבוד יום ולילה לייצר ערך להם ולכלל בעלי המניות"

GoTo, אשר הונפקה לפני שנה, הכריזה על מספר מהלכים במטרה להביא את החברה לרווחיות ועצמאות פיננסית. החברה מיישמת מזה מספר רבעונים תוכנית למיקוד עסקי במטרה להביא את החברה לאיזון תזרימי, ובמסגרת מהלכים אלו הודיעה החברה על מכירה של הפעילות התפעולית של החברה בספרד לענקית האוטומוטיב העולמית ASTARA מקבוצות הרכב הגדולות בעולם, שהינה בעלת מניות ב-GoTo ואשר השקיעה בחברה בעבר סך של 18.5 מיליון שקל. על פי ההסכם, ASTARA תרכוש את כל החזקות GoTo בחברת הבת בספרד תמורת 6.4 מיליון שקל, ותרכוש בכך זכויות בלעדיות לשימוש במותג GoTo בשטח ספרד בלבד לצורך מתן שירותי שיתוף רכבים לתקופה של 24 חודש. במקביל תשלם אסטרה כ- 1.5 מיליון ₪ בשנה על שימוש בטכנולוגיה של GoTo בעיר מדריד. נוסף על התמורה מהמכירה של 6.4 מיליון שקל במזומן, מהלך זה עתיד גם לצמצם הפסד עתידי של כ- 12 מיליון שקל לשנת 2023 וכן, לשחרר ערבויות בנקאיות של החברה בסכום של מעל ל 6.4 מיליון שקל ועל כן ההשפעה התזרימית החיובית של המהלך היא מעל ל- 24 מיליון שקל.

שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ענקית התחבורה הספרדית מתבטא גם בהסכם פיתוח טכנולוגי, שנחתם בין החברות לפני כחצי שנה, ולפיו GoTo תפתח עבור ASTARA פתרון טכנולוגי במודל של "רכב כשירות" לטובת השכרת רכבים לפי תקופות קצובות תמורת סכום של 16 מיליון שקל שנה.

ההסכמים העסקיים שנחתמו עם ASTARA יאפשרו ל- GoTo להשתמש בפיתוח השירות החדש בטריטוריות נוספות בהן פעילה GoTo, בדגש על שוק היעד המרכזי בגרמניה. GoTo רכשה בחודשים האחרונים חברה שנייה בגרמניה לשיתוף קטנועים ובכך הפכה לשחקן הגדול ביותר בגרמניה בתחום זה. המיקוד של GoTo באסטרטגיית צמיחה בשוק הגרמני, הנחשב לשוק שיתוף הרכבים הגדול באירופה, בא לידי ביטוי בהגעה למספר מנויים רשומים בגרמניה של מעל ל-700 אלף משתמשים. GoTo רכשה את חברת הקטנועים השיתופיים בגרמניה וכתוצאה מכך, חיזקה מאוד את מעמדה העסקי והתחרותי בערים ברלין, מינכן והמבורג. רכישה זו הצטרפה לרכישה קודמת של GoTo בגרמניה, עת רכשה בסוף 2021 את חברת Emmy. החברה צופה כעת, כי תוכל לנצל את היתרון לגודל, לייצר אופטימיזציה ברכש ובתפעול וכן להגדיל את המוניטיזציה של כמות המשתמשים האדירה של החברה. תהליכי התייעלות אלו יתמכו בשיפור הרווחיות.

חברת ‏GoTo מספקת מענה לצורך של לקוחות התחבורה השיתופית בגמישות מרבית ובהתאמה מיטבית של כלי הרכב והעלויות לדרישות ולצרכים היומיומיים שלהם. הפתרון של GoTo מאפשר לראשונה מערכי שיתוף לכל סוגי הנסיעות, מנסיעות קצרות לתוך העיר ועד השכרת רכב לתקופות ארוכות. חברת GoTo דיווחה ב-2022 על צמיחה של 30% בהכנסות לשיא של כ-77 מיליון שקל, לצד הפסד תפעולי והפסד נקי, הנובעים בעיקר מאירועים חד פעמיים ובכללם הפחתת מוניטין, הוצאות בקשר עם איחוד דוחות כספיים של הפעילויות בגרמניה ובספרד והוצאות בגין הפיכת החברה לחברה ציבורית בישראל.

אודות GoTo Global:
GoTo Global הינה מחלוצות תעשיית התחבורה השיתופית בארץ ובעולם המספקת ללקוחותיה היצע רחב של פתרונות תחבורה שיתופית על בסיס טכנולוגיה ייחודית אותה פיתחה ובאמצעות אפליקציה אחת. החברה נוסדה ב-2008 ופעילה כיום בישראל, כמו גם בערים ברלין, המבורג ומינכן. החברה משתפת פעולה עם מפעילי תחבורה שיתופית ומספקת להם פתרונות טכנולוגיים המחזקים את הצעת הערך שלהם ללקוחות.

מנכ"ל החברה הינו גיל לייזר ויו"ר החברה הינו יוסי בן שלום.

החברה נסחרת בבורסה של תל אביב תחת הסימול GoTo.TA